Mercado de la leche y la nata concentradas o edulcoradas en América del Sur

Observaciones de informes anteriores

El mercado sudamericano de leche y nata concentrada o endulzada aumentó su volumen de 2,33 millones de toneladas en 2018 a casi 2,49 millones en 2021, mientras que su valor se disparó de 6.000 millones a 9.100 millones de dólares. Este crecimiento se sustentó en una sólida producción de leche cruda en la región y en normativas favorables que facilitaron la fabricación. En Argentina, la creciente demanda interna de productos lácteos, como la leche saborizada y el dulce de leche, aportó un impulso adicional.

En 2022, el volumen del mercado se contrajo temporalmente a 2,40 millones de toneladas, ya que los productores lecheros de Brasil enfrentaron un fuerte aumento de los costos de alimentación y una reducción del rebaño, agravados por las disrupciones en la cadena de suministro derivadas del conflicto entre Rusia y Ucrania. Estas presiones elevaron los costos de producción, lo que impulsó el valor del mercado hasta los 9.560 millones de dólares a pesar del menor volumen. Al año siguiente, el volumen físico se recuperó a 2,47 millones de toneladas, pero el valor del mercado bajó ligeramente a 9.490 millones de dólares. Este cambio reflejó un aumento de las importaciones en Brasil, que aliviaron las limitaciones de suministro interno, junto con un menor poder adquisitivo de los consumidores en Argentina, lo que redujo la demanda de productos lácteos de mayor valor.

Producción de la leche y la nata concentradas o edulcoradas en América del Sur

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de la leche y la nata concentradas o edulcoradas, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de la leche y la nata concentradas o edulcoradas, 2017-2020

La producción de leche y crema concentrada o endulzada en América del Sur aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 2 550 kt de estos productos en la región, lo que representa un pequeño incremento del 2,3% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 5,4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,8%.

Dinámica anual de la producción en América del Sur en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de leche y crema concentrada o endulzada en América del Sur aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, el valor de la producción alcanzó los 8 764 millones de dólares estadounidenses en la región, marcando un fuerte aumento del 29,1% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 26,6%, lo que equivale a una tasa anualizada del 8,2%. El valor mínimo se registró en 2018, con 6 337 millones de dólares estadounidenses, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, del 8,4%.

Dinámica anual de la producción en América del Sur en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de la leche y la nata concentradas o edulcoradas de América del Sur

Exportaciones en en volumen, mil t

Las entregas de leche y crema concentrada o endulzada desde América del Sur disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron 337,9 kt, lo que supone una reducción del 7,4% interanual. Entre 2017 y 2020, las exportaciones aumentaron un 4,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,3%. El valor máximo se registró en 2018, con 432,2 kt. La mayor caída ocurrió en 2019, del 15,6%, mientras que el mayor incremento se dio en 2018, del 33,1%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de América del Sur en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, la distribución por países de las exportaciones en volumen estuvo dispersa: Argelia (28,1% de las exportaciones en volumen), Haití (9,1%) y Estados Unidos (5,5%) representaron en conjunto solo el 42,7% del total, sin que ningún socio destacara como claramente dominante.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de América del Sur en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

En 2020, el volumen de exportaciones de leche y crema concentrada o endulzada de América del Sur ascendió a 1 161 millones de dólares estadounidenses, un 16,8% más que el año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones aumentaron un 25,1%, lo que equivale a una tasa anualizada del 7,7%. La mayor caída se registró en 2019, del 10,2%, mientras que el mayor incremento ocurrió en 2018, del 19,2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de América del Sur en valor, 2017-2020, M $ US

La estructura de las exportaciones en valor entre 2017 y 2020 apunta a un conjunto diversificado de socios: Argelia (33,0% de las exportaciones en valor), Rusia (4,3%) y China (3,9%) representaron en conjunto solo el 41,2% del total, mientras que el 58,8% restante se distribuyó entre numerosos mercados más pequeños.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de América del Sur en valor, 2017-2020

Importaciones de la leche y la nata concentradas o edulcoradas a América del Sur

Importaciones en en volumen, mil t

En 2020, el volumen de importaciones de leche y crema concentrada o endulzada en América del Sur alcanzó 253,3 kt, un 23,3% más que en 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones disminuyeron un 6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,0%. El valor mínimo se registró en 2019, con 205,4 kt, y el máximo en 2018, con 288,9 kt. La mayor caída ocurrió en 2019, del 28,9%.

Dinámica anual de importaciones del producto a América del Sur en volumen, 2017-2020, mil t

Durante 2017-2020, las importaciones en volumen de leche y crema concentrada o endulzada a América del Sur se distribuyeron entre un gran número de mercados, y Estados Unidos (19,9% de las importaciones en volumen), México (11,5%) y Nueva Zelanda (7,3%) representaron en conjunto solo el 38,7% del total.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a América del Sur en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de caída, los envíos de leche y crema concentrada o endulzada a América del Sur desde el extranjero aumentaron. En 2020, las importaciones se situaron en 806 millones de dólares estadounidenses, mostrando un repunte del 32,7% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 3,3%, lo que equivale a una tasa anualizada del 1,1%. El valor mínimo se registró en 2019, con 607 millones de dólares estadounidenses, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, del 21,5%.

Dinámica anual de importaciones del producto a América del Sur en valor, 2017-2020, M $ US

La base de mercados para las importaciones en valor entre 2017 y 2020 fue amplia, ya que Estados Unidos (18,1% de las importaciones en valor), México (9,9%) y Nueva Zelanda (8,3%) representaron en conjunto solo el 36,3% del total, mientras que el 63,7% restante fue compartido por numerosos otros países.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a América del Sur en valor, 2017-2020