Mercado de leche en América del Sur

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado lácteo en América Sur aumentó de 64,9 millones de toneladas en 2018 a 69,1 millones de toneladas en 2020, mientras que su valor pasó de 162.300 millones de USD a 228.600 millones de USD. Este crecimiento se debió principalmente a la expansión de canales de distribución modernos como supermercados y tiendas de conveniencia, que mejoraron el acceso a leche envasada y yogures bebibles en toda la región. Aunque una huelga de camioneros en Brasil interrumpió temporalmente la producción y recolección en 2018, la producción en otros países clave como Argentina, Colombia, Chile y Uruguay siguió aumentando. El inicio de la pandemia de COVID-19 en 2020 introdujo mayores costos de insumos y complejidades logísticas, pero el mercado mantuvo su trayectoria alcista tanto en volumen como en valor.

De 2021 a 2023, el mercado experimentó cambios debido a presiones de costos y factores ambientales. Los costos de producción en alza en 2021 limitaron el crecimiento del volumen, llevando a un período de estabilización. En 2022, el fenómeno meteorológico de La Niña causó graves inundaciones en áreas productoras como Colombia, afectando negativamente la salud del ganado y la producción lechera, mientras que la alta inflación alimentaria, particularmente en lácteos, moderó el consumo. Esto resultó en una ligera contracción del volumen del mercado. Sin embargo, el interés de los consumidores en opciones lácteas más saludables y nuevos segmentos de productos como leches saborizadas ayudaron a sostener el valor del mercado. Para 2023, la producción en Brasil mostró signos de recuperación, apoyada por inversiones de la industria en innovación y sostenibilidad operativa, permitiendo que el volumen total del mercado alcanzara 69,4 millones de toneladas y el valor llegara a 257.700 millones de USD.

Producción de leche en América del Sur

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de leche, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de leche, 2017-2020

La producción de leche en América del Sur aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 68 526 mil toneladas de leche en la región, lo que representa un incremento del 3,4% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 7,5%, equivalente a una tasa anualizada del 2,5%.

Dinámica anual de la producción en América del Sur en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, mil M $ US

El valor de la producción de leche en América del Sur aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, la producción de leche alcanzó un valor de 229 000 millones de dólares estadounidenses en la región, reflejando un notable aumento del 30,2% en comparación con 2019. En el período 2017-2020, la producción creció un 30,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 9,4%. El valor mínimo se registró en 2018, con 162 700 millones de dólares estadounidenses, mientras que la mayor caída se observó ese mismo año, con un descenso del 7,0%.

Dinámica anual de la producción en América del Sur en valor, 2017-2020, mil M $ US

Exportaciones de leche de América del Sur

Exportaciones en en volumen, mil t

Las exportaciones de leche desde América del Sur disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones ascendieron a 354,8 mil toneladas, lo que representa una modesta caída del 7,4% en comparación con el año anterior. El valor máximo se registró en 2018, con 451,9 mil toneladas. La mayor disminución ocurrió en 2019, con un descenso del 15,2%, mientras que el mayor incremento se observó en 2018, con un aumento del 29,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de América del Sur en volumen, 2017-2020, mil t

En el período 2017-2020, la cartera de compradores de leche de América del Sur fue amplia: Argelia (con el 26,7% de las exportaciones en volumen), Haití (8,6%) y Estados Unidos (5,4%) contribuyeron conjuntamente solo al 40,7% del total de exportaciones en volumen, mientras que muchos otros países tuvieron participaciones menores pero no despreciables.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de América del Sur en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

En 2020, el valor de las exportaciones de leche de América del Sur ascendió a 1 185 millones de dólares estadounidenses, lo que supone un aumento del 16,6% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 23,7%, equivalente a una tasa anualizada del 7,3%. La mayor caída se registró en 2019, con un descenso del 10,0%, mientras que el mayor incremento ocurrió en 2018, con un aumento del 17,9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de América del Sur en valor, 2017-2020, M $ US

La estructura de las exportaciones en términos de valor en 2017-2020 indica un conjunto diversificado de socios: Argelia (con el 32,2% de las exportaciones en valor), Rusia (4,2%) y China (3,9%) representaron conjuntamente solo el 40,3% del total de flujos, mientras que el 59,7% restante se distribuyó entre numerosos mercados más pequeños.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de América del Sur en valor, 2017-2020

Importaciones de leche a América del Sur

Importaciones en en volumen, mil t

En 2020, las importaciones de leche en América del Sur ascendieron a 269,6 mil toneladas, lo que representa un aumento del 21,1% en comparación con 2019. En el período 2017-2020, las importaciones disminuyeron un 8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,7%. El valor mínimo se registró en 2019, con 222,7 mil toneladas, mientras que el valor máximo se observó en 2018, con 295,4 mil toneladas. La mayor caída ocurrió en 2019, con un descenso del 24,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a América del Sur en volumen, 2017-2020, mil t

En 2017-2020, la cartera de socios para las importaciones en volumen de leche a América del Sur fue bastante amplia: Estados Unidos (con el 18,6% de las importaciones en volumen), México (10,7%) y Nueva Zelanda (6,8%) representaron conjuntamente solo el 36,2% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a América del Sur en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de disminución, las entregas de leche a América del Sur aumentaron. En 2020, el volumen de importaciones totalizó 826 millones de dólares estadounidenses, con un incremento del 32,6% en comparación con 2019. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 3,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,0%. El valor mínimo se registró en 2019, con 623 millones de dólares estadounidenses, mientras que la mayor caída ocurrió ese mismo año, con un descenso del 20,5%.

Dinámica anual de importaciones del producto a América del Sur en valor, 2017-2020, M $ US

La estructura de socios en las importaciones en términos de valor en 2017-2020 se mantuvo fragmentada, con Estados Unidos (con el 17,8% de las importaciones en valor), México (9,7%) y Nueva Zelanda (8,1%) representando conjuntamente solo el 35,6% del total de flujos, sin que ningún país individual superara una participación dominante.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a América del Sur en valor, 2017-2020