Mercado de la mantequilla, las pastas lácteas para untar y las grasas de la leche en Perú

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2023, el mercado peruano de mantequilla y grasas lácteas experimentó una notable volatilidad, alcanzando un máximo de 23.851 t en 2020 y luego cayendo a 15.424 t para 2023. El inicio del período estuvo marcado por la aprobación del Reglamento de Leche y Productos Lácteos (Decreto Supremo N° 007-2017-MINAGRI), que estableció requisitos básicos de seguridad y calidad para toda la cadena de suministro. Esta medida regulatoria sentó las bases para modificaciones posteriores, como la de 2022, que reforzó los controles de calidad e introdujo nuevas normas de etiquetado para proteger a los consumidores.

Un hito clave en 2022 fue la aprobación de la Norma Técnica Peruana para mantequilla (NTP 202.024.2021), que definió claramente los parámetros de calidad y los ingredientes permitidos en la categoría. Al mismo tiempo, los cambios en el etiquetado que exigían una declaración clara del uso de leche en polvo aumentaron la transparencia para los compradores. Estas medidas coincidieron con un creciente interés de los consumidores por opciones más saludables y bajas en grasa, lo que llevó a actores importantes como Gloria a actualizar sus portafolios de productos. Sin embargo, el mercado siguió altamente concentrado, con tres empresas controlando más del 90% del sector lácteo, lo que limitó la entrada de nuevos competidores.

A lo largo del período, iniciativas públicas como el Plan de Acción Sectorial para fortalecer la ganadería lechera familiar pequeña (2021-2024) y las inversiones en plantas de pasteurización modernas apuntaron a aumentar la capacidad de producción, especialmente entre los productores pequeños y artesanales. Estos esfuerzos de desarrollo de la cadena de valor pudieron haber ayudado a amortiguar la caída general del volumen del mercado después de 2020, manteniendo la producción nacional en torno a 10.000–11.000 t anuales.

Producción de la mantequilla, las pastas lácteas para untar y las grasas de la leche en Perú

En volumen, 2017-2020, t

Mayores productores de de la mantequilla, las pastas lácteas para untar y las grasas de la leche, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de la mantequilla, las pastas lácteas para untar y las grasas de la leche, 2017-2020

La producción de mantequilla, untables lácteos y grasas de leche en Perú aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 14 158 toneladas, lo que representa un incremento del 26,1% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 43,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 12,7%.

Dinámica anual de la producción en Perú en volumen, 2017-2020, t

Exportaciones de la mantequilla, las pastas lácteas para untar y las grasas de la leche de Perú

Exportaciones en en volumen, t

El mercado mostró una tendencia inestable durante el período analizado. En 2019, las exportaciones alcanzaron su punto más bajo con solo 4 toneladas, mientras que en 2020 aumentaron a 103 toneladas, lo que supone un crecimiento del 2 211,0% respecto al año anterior. La diferencia entre estos años fue de 23 veces. La mayor caída se registró en 2018, con una disminución del 65,9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Perú en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, las exportaciones en volumen de mantequilla, untables lácteos y grasas de leche desde Perú se distribuyeron ampliamente entre varios países socios. Ecuador (13,8% de las exportaciones en volumen), Venezuela (12,8%) y Chile (2,4%) representaron en conjunto solo el 29,0% del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Perú en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

Se observaron fluctuaciones notables en el desempeño del mercado durante el período. En 2019, las exportaciones alcanzaron su valor mínimo con 31 000 dólares estadounidenses, mientras que en 2020 llegaron a su punto máximo con 261 000 dólares, lo que representa un aumento del 741,9% respecto al año anterior. La diferencia entre estos años fue de 8,4 veces. La mayor caída se registró en 2019, con una disminución del 66,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Perú en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, Ecuador (31,5% de las exportaciones en valor), Venezuela (16,7%) y España (4,6%) fueron los principales destinos en términos de valor, representando en conjunto el 52,8% del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Perú en valor, 2017-2020

Importaciones de la mantequilla, las pastas lácteas para untar y las grasas de la leche a Perú

Importaciones en en volumen, t

Perú importó aproximadamente 9 796 toneladas de mantequilla, untables lácteos y grasas de leche en 2020, lo que supone un aumento del 62,4% respecto a 2019, cuando se registró el valor mínimo de 6 033 toneladas. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 36,4%, con una tasa anualizada del 10,9%. La mayor caída se produjo en 2019, con una disminución del 36,7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Perú en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, Nueva Zelanda (66,7% de las importaciones en volumen), Chile (10,9%) y Argentina (5,8%) absorbieron en conjunto el 83,4% del total de las importaciones en volumen de mantequilla, untables lácteos y grasas de leche a Perú, consolidándose como las principales fuentes de suministro.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Perú en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

En 2020, los envíos de mantequilla, untables lácteos y grasas de leche a Perú desde el extranjero alcanzaron los 47 352 000 dólares estadounidenses, un 45,6% más que en 2019, cuando se registró el valor mínimo de 32 521 000 dólares. El valor máximo se alcanzó en 2018, con 60 268 000 dólares. Entre 2017 y 2020, las importaciones aumentaron un 12,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,9%. La mayor caída se produjo en 2019, con una disminución del 46,0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Perú en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, Nueva Zelanda (67,3% de las importaciones en valor), Chile (10,4%) y Argentina (5,7%) representaron en conjunto el 83,3% del total de las importaciones en valor, manteniéndose como los principales destinos para la mantequilla, untables lácteos y grasas de leche en Perú.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Perú en valor, 2017-2020