Mercado de la leche y la nata concentradas edulcoradas en ASEAN, 2026

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, el mercado de leche y nata concentrada y endulzada en la ASEAN se redujo de 412,1 mil toneladas a 385,1 mil toneladas. Este descenso coincidió con iniciativas regulatorias en Singapur, donde el Ministerio de Salud y la Junta de Promoción de la Salud iniciaron consultas públicas sobre posibles etiquetas nutricionales obligatorias en el frente del envase y restricciones publicitarias para bebidas azucaradas menos saludables. Al mismo tiempo, las tendencias de consumo mostraron una creciente demanda de opciones sin azúcar y bajas en azúcar que utilizan edulcorantes naturales, lo que redujo la demanda de productos lácteos endulzados tradicionales.

El volumen del mercado se recuperó a 421,7 mil toneladas en 2021 y creció aún más a 485,6 mil toneladas en 2022, lo que indica una recuperación en el consumo general. Durante este período, el comportamiento orientado a la salud continuó moldeando el mercado, con consumidores que buscaban alternativas con menos azúcar y mejor sabor, lo que influyó en la innovación de productos.

En 2023, el mercado cayó bruscamente a 366,9 mil toneladas tras la implementación en Singapur de etiquetas nutricionales obligatorias en el frente del envase y prohibiciones publicitarias para bebidas azucaradas menos saludables. Estas medidas apuntaron directamente a productos como la leche y nata concentrada y endulzada, desalentando su consumo. Para 2024, los actores de la industria respondieron lanzando nuevas variantes de leche condensada sin azúcar que utilizan edulcorantes naturales y reformulando productos para cumplir con las pautas de salud actualizadas.

Producción de la leche y la nata concentradas edulcoradas en ASEAN

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de la leche y la nata concentradas edulcoradas, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de la leche y la nata concentradas edulcoradas, 2017-2020

La producción de leche y crema concentrada azucarada en la ASEAN disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 430,0 mil toneladas en la región, lo que representa una leve caída del 2,1% respecto al año anterior. Durante el período 2017-2020, la producción aumentó un 8,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,8%. El mayor incremento se registró en 2018, con un 13,9%, alcanzando un máximo de 450,9 mil toneladas ese mismo año. La mayor disminución ocurrió en 2019, con una caída del 2,6%.

Dinámica anual de la producción en ASEAN en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de leche y crema concentrada azucarada en la ASEAN cayó por segundo año seguido. En 2020, el valor de la producción alcanzó los 1 076 millones de dólares estadounidenses en la región, lo que supone una moderada reducción del 7,0% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción aumentó un 11,4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,7%. El mayor incremento se observó en 2018, con un 34,5%, registrándose ese año un valor máximo de 1 299 millones de dólares. La mayor caída tuvo lugar en 2019, con una disminución del 10,9%.

Dinámica anual de la producción en ASEAN en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de la leche y la nata concentradas edulcoradas de ASEAN

Exportaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de descenso, las exportaciones de leche y crema concentrada azucarada de la ASEAN aumentaron. En 2020, la región exportó 71,3 mil toneladas, lo que representa un incremento interanual del 48,5%. Durante el período 2017-2020, las exportaciones disminuyeron un 45%, con una tasa de crecimiento anual compuesta negativa del 18,1%. El valor más bajo se registró en 2019, con 48,0 mil toneladas. La mayor caída ocurrió en 2018, con una reducción del 54,3%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de ASEAN en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, las exportaciones en volumen de leche y crema concentrada azucarada desde la ASEAN estuvieron ampliamente distribuidas entre países socios. México (con un 11,7% de las exportaciones en volumen), Madagascar (4,1%) y Togo (2,3%) representaron en conjunto solo el 18,1% del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de ASEAN en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

En 2020, las exportaciones de leche y crema concentrada azucarada desde la ASEAN alcanzaron los 103,3 millones de dólares estadounidenses, lo que supone un aumento del 2,1% respecto al año anterior. El valor mínimo se registró en 2019, con 101,1 millones de dólares, mientras que el máximo fue en 2018, con 123,8 millones de dólares. La mayor caída ocurrió en 2019, con un descenso del 18,3%, y el mayor incremento se observó en 2018, con un alza del 21,7%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de ASEAN en valor, 2017-2020, M $ US

Durante el período 2017-2020, no hubo un mercado único dominante para las exportaciones de leche y crema concentrada azucarada en términos de valor. México (con un 10,7% de las exportaciones en valor), Madagascar (3,5%) y Angola (3,3%) representaron en conjunto solo el 17,5% del total de las exportaciones en valor, mientras que muchos socios menores contribuyeron con participaciones individuales modestas.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de ASEAN en valor, 2017-2020

Importaciones de la leche y la nata concentradas edulcoradas a ASEAN

Importaciones en en volumen, mil t

Después de dos años de caída, las importaciones de leche y crema concentrada azucarada en la ASEAN aumentaron. En 2020, la región importó 26,5 mil toneladas, lo que representa un fuerte incremento del 38,2% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones disminuyeron un 35,1%, equivalente a una tasa anualizada del 13,4%. El valor más bajo se registró en 2019, con 19,1 mil toneladas. La mayor caída ocurrió en 2018, con una reducción del 49,8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a ASEAN en volumen, 2017-2020, mil t

A lo largo de 2017-2020, Australia (con un 5,2% de las importaciones en volumen), el Reino Unido (2,7%) y Francia (1,6%) formaron el núcleo de las importaciones en volumen, representando en conjunto el 9,6% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a ASEAN en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

La volatilidad caracterizó el comportamiento del mercado durante estos años. El valor más alto se observó en 2018, mientras que el más bajo ocurrió en 2017, con una relación pico-valle de 1,7 veces. En 2020, las importaciones de leche y crema concentrada azucarada en la ASEAN alcanzaron los 86,8 millones de dólares estadounidenses, lo que indica una disminución del 18,6% respecto al año anterior. El valor máximo se registró en 2018, con 143,0 millones de dólares. La mayor caída tuvo lugar en 2019, con un descenso del 25,5%, y el mayor incremento se observó en 2018, con un alza del 71,9%.

Dinámica anual de importaciones del producto a ASEAN en valor, 2017-2020, M $ US

Durante 2017-2020, Australia (con un 5,4% de las importaciones en valor), el Reino Unido (4,2%) y Francia (4,0%) fueron proveedores importantes de leche y crema concentrada azucarada para la ASEAN, pero su participación combinada alcanzó solo el 13,6% del total de las importaciones en valor, distribuyéndose el 86,4% restante entre muchos otros socios.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a ASEAN en valor, 2017-2020