Mercado de la leche y la nata concentradas en América del Sur

Observaciones de informes anteriores

El mercado de leche y nata concentrada en América del Sur experimentó un crecimiento constante, pasando de 543 mil toneladas en 2018 a 679 mil toneladas en 2021. Este avance se sustentó en un incremento anual de la producción lechera nacional de aproximadamente un 4%, lo que mejoró el suministro de materia prima para los productos lácteos procesados. Además, la alta concentración del mercado en tres empresas integradas verticalmente—Gloria, Nestlé y Laive—que controlaban más del 90% del sector lácteo, contribuyó a una producción y distribución estables.

Tras alcanzar su máximo en 2021, el volumen del mercado se redujo a 672 mil toneladas en 2022 y a 651 mil toneladas en 2023. Un factor clave de esta caída fue el rápido auge de las alternativas lácteas de origen vegetal, cuyas ventas se multiplicaron por diez entre 2022 y 2024, desviando la demanda de los consumidores de los productos tradicionales de leche concentrada. Paralelamente, los cambios en los hábitos alimentarios hacia opciones más saludables y una mayor conciencia sobre las proteínas también reconfiguraron los patrones de consumo en el sector lácteo.

En cuanto a los desarrollos recientes, en 2024 las autoridades regionales impulsaron activamente la producción lechera mediante la introducción de razas bovinas lecheras de alto rendimiento y campañas para fomentar el consumo, especialmente entre los niños. Aunque aún no se dispone de datos completos del tamaño del mercado para todo el año, los flujos comerciales de 2024 mostraron importaciones de 13,8 mil toneladas frente a exportaciones de 54,7 mil toneladas, lo que indica que la región mantuvo una sólida posición de exportación neta para la leche y nata concentrada.

Producción de la leche y la nata concentradas en América del Sur

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de la leche y la nata concentradas, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de la leche y la nata concentradas, 2017-2020

La producción de leche y crema concentrada en América del Sur aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 671,5 mil toneladas, lo que representa un ligero incremento del 1,0% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 2,9%, equivalente a una tasa anualizada del 0,9%.

Dinámica anual de la producción en América del Sur en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de leche y crema concentrada en América del Sur aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, el valor de la producción alcanzó los 1 220 millones de dólares estadounidenses, mostrando un avance del 8,7% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 18,7%, lo que equivale a una tasa anualizada del 5,9%. El valor mínimo se registró en 2018, con 1 022 millones de dólares. La mayor caída se observó en 2018, con un descenso del 0,7%, mientras que el mayor aumento ocurrió en 2019, con un crecimiento del 9,8%.

Dinámica anual de la producción en América del Sur en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de la leche y la nata concentradas de América del Sur

Exportaciones en en volumen, mil t

Las exportaciones de leche y crema concentrada desde América del Sur disminuyeron por tercer año consecutivo. En 2020, América del Sur exportó 79,3 mil toneladas, lo que representa una fuerte caída del 10,1% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones se redujeron un 34,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 13,0%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de América del Sur en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Haití (con el 32,1% de las exportaciones en volumen), Estados Unidos (19,5%) y Costa Rica (3,8%) representaron conjuntamente el 55,3% del total de exportaciones en volumen, manteniéndose como los principales destinos para la leche y crema concentrada de América del Sur.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de América del Sur en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

El valor de las exportaciones de leche y crema concentrada desde América del Sur disminuyó por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones totalizaron 144,2 millones de dólares estadounidenses, mostrando una reducción moderada del 3,2% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones cayeron un 24%, equivalente a una tasa anualizada del 8,7%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de América del Sur en valor, 2017-2020, M $ US

La estructura de las exportaciones en términos de valor entre 2017 y 2020 apunta a un conjunto diversificado de socios: Haití (con el 24,1% del valor de las exportaciones), Estados Unidos (21,5%) y Costa Rica (4,3%) representaron conjuntamente solo el 49,9% de los flujos totales, mientras que el 50,1% restante se distribuyó entre numerosos mercados más pequeños.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de América del Sur en valor, 2017-2020

Importaciones de la leche y la nata concentradas a América del Sur

Importaciones en en volumen, mil t

La volatilidad caracterizó el comportamiento del mercado durante estos años. Desde el mínimo en 2018 hasta el máximo en 2020, los volúmenes variaron 3,1 veces. En 2020, el volumen de importaciones de leche y crema concentrada en América del Sur ascendió a 18,7 mil toneladas, lo que corresponde a un aumento del 40,0% respecto al año anterior. El valor mínimo se registró en 2018, con 6,1 mil toneladas. La mayor caída ocurrió en 2018, con un descenso del 61,8%, mientras que el mayor aumento se observó en 2019, con un crecimiento del 119,0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a América del Sur en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, las importaciones en volumen de leche y crema concentrada hacia América del Sur estuvieron ampliamente dispersas entre los países socios: Alemania (con el 7,2% de las importaciones en volumen), Países Bajos (4,7%) y Malasia (3,4%) representaron conjuntamente solo el 15,2% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a América del Sur en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

En 2020, el valor de las importaciones de leche y crema concentrada en América del Sur alcanzó los 55,9 millones de dólares estadounidenses, con un aumento interanual del 47,5%. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 49%, equivalente a una tasa anualizada del 14,2%. La mayor caída se registró en 2019, con un descenso del 5,7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a América del Sur en valor, 2017-2020, M $ US

La estructura de las importaciones en términos de valor entre 2017 y 2020 puede describirse como diversificada, ya que Alemania (con el 6,9% del valor de las importaciones), Países Bajos (3,5%) y Malasia (2,4%) representaron conjuntamente solo el 12,9% de los flujos totales, sin que ningún país mantuviera una posición claramente dominante.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a América del Sur en valor, 2017-2020