Mercado de la leche y la nata concentradas edulcoradas en Colombia

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado de leche y crema concentrada endulzada en Colombia disminuyó de 2.993 t en 2018 a 2.861 t en 2020. Esta contracción se produjo junto con un comercio informal de leche significativo, que capturó más del 34% de las ventas totales de leche en 2018, desviando la demanda del mercado formal. A partir de mediados de 2020, el fenómeno meteorológico de La Niña trajo lluvias excesivas que restringieron la disponibilidad de pastos, elevando los costos de producción de leche cruda y presionando la base de suministro para los procesadores.

El volumen del mercado se recuperó en 2021 y 2022, alcanzando un máximo de 3.329 t en 2022, un aumento anual del 10,4%. Este período de crecimiento coincidió con la aprobación de la Ley 2277 en 2022, que estableció un impuesto a las bebidas y alimentos azucarados ultraprocesados, incluidos los productos lácteos endulzados, programado para entrar en vigor en noviembre de 2023. Las compras anticipadas antes del impuesto probablemente apoyaron la demanda. Simultáneamente, eventos globales como el conflicto entre Rusia y Ucrania aumentaron los costos de fertilizantes y de la cadena de suministro, elevando aún más los gastos de producción en todo el sector lácteo.

En 2023, el volumen del mercado se contrajo un 4,0% a 3.195 t. La implementación del impuesto a los productos azucarados en noviembre de 2023, combinada con los efectos persistentes de La Niña y un aumento del 12% en los precios de la leche al consumidor, redujo la demanda. La producción nacional de leche también cayó a 7.097 millones de litros en 2023, reduciendo la base de materias primas para los productos lácteos concentrados.

Producción de la leche y la nata concentradas edulcoradas en Colombia

En volumen, 2017-2020, t

Mayores productores de de la leche y la nata concentradas edulcoradas, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de la leche y la nata concentradas edulcoradas, 2017-2020

La producción de leche y crema concentrada y endulzada en Colombia aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 3 300 toneladas, lo que representa un avance modesto del 3,6% interanual. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 7,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,3%.

Dinámica anual de la producción en Colombia en volumen, 2017-2020, t

En valor, 2017-2020, mil $ US

En 2020, el valor de la producción de leche y crema concentrada y endulzada en Colombia fue de 10 777 miles de dólares estadounidenses, marcando un sólido aumento del 21,2% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción aumentó un 16,3%, equivalente a una tasa anualizada del 5,2%. El valor mínimo se registró en 2019, con 8 894 miles de dólares, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, del 15,4%.

Dinámica anual de la producción en Colombia en valor, 2017-2020, mil $ US

Exportaciones de la leche y la nata concentradas edulcoradas de Colombia

Exportaciones en en volumen, t

Los volúmenes de exportación de leche y crema concentrada y endulzada desde Colombia aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron 523,5 toneladas, lo que supone un incremento del 60,3% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 14,4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,6%. El valor mínimo se registró en 2018, con 280,9 toneladas, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, del 38,6%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Colombia en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, Perú (34,7% de las exportaciones en volumen), Costa Rica (26,9%) y Ecuador (24,0%) fueron los principales compradores de leche y crema concentrada y endulzada de Colombia, representando juntos el 85,7% del total de exportaciones en volumen.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Colombia en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. Las exportaciones más bajas se registraron en 2019, mientras que las más altas fueron en 2020, reflejando una brecha de 1,9 veces. En 2020, Colombia exportó 1 710 miles de dólares estadounidenses de leche y crema concentrada y endulzada, lo que representa un avance del 87,4% respecto a 2019. El valor mínimo se registró en 2019, con 912 miles de dólares, y la mayor caída ocurrió en 2018, del 32,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Colombia en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, Perú (40,2% de las exportaciones en valor), Ecuador (24,1%) y Costa Rica (22,6%) formaron el grupo principal de destinos para las exportaciones en valor de leche y crema concentrada y endulzada de Colombia, con una participación combinada del 86,9% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Colombia en valor, 2017-2020

Importaciones de la leche y la nata concentradas edulcoradas a Colombia

Importaciones en en volumen, t

Tras dos años de descenso, las importaciones de leche y crema concentrada y endulzada en Colombia aumentaron. En 2020, las importaciones alcanzaron 84,5 toneladas, lo que supone un aumento del 9,4% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones disminuyeron un 59%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 25,7%. El valor mínimo se registró en 2019, con 77,2 toneladas, y la mayor caída ocurrió en 2018, del 50,8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Colombia en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, Perú y Brasil fueron los proveedores dominantes de leche y crema concentrada y endulzada a Colombia, representando juntos el 84,1% del total de importaciones en volumen, mientras que otros destinos tuvieron participaciones relativamente pequeñas.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Colombia en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

Las importaciones de leche y crema concentrada y endulzada en Colombia disminuyeron por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones alcanzaron 159 miles de dólares estadounidenses, lo que representa una disminución del 3,4% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones cayeron un 58,4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 25,3%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Colombia en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, Perú y Brasil dominaron las importaciones en valor, representando juntos el 86,0% del total de flujos, con otros destinos teniendo contribuciones individuales menores.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Colombia en valor, 2017-2020