Mercado de la leche y la nata concentradas edulcoradas en Asia Sudoriental

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, el volumen de mercado de leche y crema concentrada azucarada en el sudeste asiático primero se estabilizó y luego se contrajo. El lanzamiento de nuevos productos como Milk Stix de Fraser & Neave en Malasia y las expansiones de marca ayudaron a mantener la actividad del mercado. Sin embargo, en 2020, las interrupciones generalizadas en la cadena de suministro causadas por la pandemia de COVID-19 afectaron la producción y distribución regional, lo que contribuyó a una caída del mercado a 386 mil toneladas, a pesar del aumento de la demanda doméstica de productos lácteos de larga duración durante los confinamientos.

El mercado se recuperó con fuerza en los dos años siguientes, alcanzando 487 mil toneladas en 2022. Este crecimiento fue impulsado principalmente por inversiones significativas en capacidad de procesamiento lácteo en la región, destacando a Fraser & Neave, que aumentó su producción para satisfacer la creciente demanda de confitería. Al mismo tiempo, la innovación de productos se aceleró, con fabricantes que introdujeron variantes con menos azúcar para atender a consumidores conscientes de la salud, mientras que el crecimiento del comercio electrónico mejoró la accesibilidad y el alcance del mercado.

En 2023, el volumen de mercado cayó a 369 mil toneladas. Durante este período, actores importantes como Nestlé lanzaron nuevas líneas de leche condensada azucarada con menos azúcar, y Fraser & Neave continuó su expansión de capacidad, lo que indica un enfoque en el desarrollo de cartera a largo plazo. A futuro, el producto sigue siendo integral para la cultura de cafeterías y el sector de servicios alimentarios de la región, con nuevos segmentos emergentes entre pequeños cafés y vendedores callejeros que dependen de su utilidad en bebidas y postres.

Producción de la leche y la nata concentradas edulcoradas en Asia Sudoriental

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de la leche y la nata concentradas edulcoradas, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de la leche y la nata concentradas edulcoradas, 2017-2020

La producción de leche y nata concentrada y endulzada en el sudeste asiático disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 430,0 mil toneladas en la región, lo que representa una ligera disminución del 2,1% respecto a 2019. Durante el período 2017-2020, la producción aumentó un 8,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,8%. El mayor incremento se registró en 2018, con un 13,9%, alcanzando un máximo de 450,9 mil toneladas ese año. La mayor caída ocurrió en 2019, con una reducción del 2,6%.

Dinámica anual de la producción en Asia Sudoriental en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de leche y nata concentrada y endulzada en el sudeste asiático disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, el valor de la producción fue de 1 076 millones de dólares estadounidenses, un 7,0% menos que el año anterior. En el período 2017-2020, la producción aumentó un 11,4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,7%. El mayor incremento se registró en 2018, con un 34,5%, alcanzando un valor máximo de 1 299 millones de dólares ese año. La mayor caída ocurrió en 2019, con una reducción del 10,9%.

Dinámica anual de la producción en Asia Sudoriental en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de la leche y la nata concentradas edulcoradas de Asia Sudoriental

Exportaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de disminución, los envíos de leche y nata concentrada y endulzada desde el sudeste asiático al extranjero aumentaron. En 2020, el volumen de exportación totalizó 71,3 mil toneladas, lo que supone un incremento del 47,5% respecto a 2019. Durante el período 2017-2020, las exportaciones disminuyeron un 45,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta negativa del 18,4%. El valor mínimo se registró en 2019, con 48,3 mil toneladas. La mayor caída ocurrió en 2018, con una reducción del 54,8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Asia Sudoriental en volumen, 2017-2020, mil t

Durante 2017-2020, las exportaciones en volumen de leche y nata concentrada y endulzada desde el sudeste asiático se distribuyeron de manera relativamente uniforme. México (con un 11,7% de las exportaciones en volumen), Madagascar (4,1%) y Togo (2,3%) representaron conjuntamente solo el 18,1% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Asia Sudoriental en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

En 2020, las exportaciones de leche y nata concentrada y endulzada desde el sudeste asiático alcanzaron los 103,3 millones de dólares estadounidenses, lo que equivale a un ligero aumento del 2,1% interanual. El valor mínimo se registró en 2019, con 101,1 millones de dólares, mientras que el máximo fue en 2018, con 123,8 millones de dólares. La mayor caída ocurrió en 2019, con una reducción del 18,3%, y el mayor incremento se dio en 2018, con un 21,7%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Asia Sudoriental en valor, 2017-2020, M $ US

La estructura de socios en las exportaciones en valor durante 2017-2020 se mantuvo fragmentada. México (con un 10,7% de las exportaciones en valor), Madagascar (3,5%) y Angola (3,3%) representaron conjuntamente solo el 17,5% del total de flujos, sin que ningún país superara una participación dominante.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Asia Sudoriental en valor, 2017-2020

Importaciones de la leche y la nata concentradas edulcoradas a Asia Sudoriental

Importaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de disminución, los suministros extranjeros de leche y nata concentrada y endulzada al sudeste asiático aumentaron. En 2020, las importaciones alcanzaron 27,1 mil toneladas, un 36,4% más que en 2019. Durante el período 2017-2020, las importaciones disminuyeron un 33,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta negativa del 12,8%. El valor mínimo se registró en 2019, con 19,9 mil toneladas. La mayor caída ocurrió en 2018, con una reducción del 49,7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Asia Sudoriental en volumen, 2017-2020, mil t

A lo largo de 2017-2020, Australia (con un 5,2% de las importaciones en volumen), el Reino Unido (2,7%) y Francia (1,6%) formaron el grupo clave de socios para las importaciones en volumen de leche y nata concentrada y endulzada al sudeste asiático, representando conjuntamente el 9,5% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Asia Sudoriental en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

El mercado mostró una tendencia inestable durante el período analizado. En 2020, el volumen de importaciones de leche y nata concentrada y endulzada al sudeste asiático alcanzó los 87,9 millones de dólares estadounidenses, un 18,5% menos que el año anterior. El valor máximo se registró en 2018, con 144,9 millones de dólares, mientras que el mínimo fue en 2017, con una relación pico-valle de 1,7 veces. La mayor caída ocurrió en 2019, con una reducción del 25,6%, y el mayor incremento se dio en 2018, con un 71,4%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Asia Sudoriental en valor, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, la leche y nata concentrada y endulzada se suministró al sudeste asiático desde un amplio conjunto de mercados. Australia (con un 5,3% de las importaciones en valor), el Reino Unido (4,2%) y Francia (3,9%) representaron conjuntamente solo el 13,4% del total de importaciones en valor, mientras que muchos destinos más pequeños formaron el 86,6% restante.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Asia Sudoriental en valor, 2017-2020