Mercado de la leche en polvo con contenido de grasa inferior o igual al 1,5 % en Norteamérica

Observaciones de informes anteriores

El mercado de leche en polvo con contenido graso ≤1,5% en América del Norte experimentó un crecimiento sostenido desde 1.113 mil toneladas en 2018 hasta alcanzar un máximo de 1.318 mil toneladas en 2021. Sin embargo, esta tendencia se interrumpió con una contracción a 1.255 mil toneladas en 2022, seguida de una nueva caída a 1.223 mil toneladas en 2023.

En 2023, la actividad del sector se caracterizó por una fuerte demanda subyacente de leche en polvo, lo que mantuvo operativas las instalaciones de secado de los fabricantes. Una tormenta invernal en estados del norte causó interrupciones leves y temporales en la logística de transporte. Paralelamente, el cambio en las preferencias de los consumidores hacia productos orgánicos y sin lactosa impulsó la innovación, como muestra la asociación de Dairy Farmers of America con Good Culture para ampliar su portafolio de leche en polvo probiótica. Al año siguiente, en 2024, continuó la diversificación con eventos como la apertura de la primera tienda insignia de Yili Group en Estados Unidos tras la aprobación de la FDA, y el lanzamiento por parte de Nestlé de una leche en polvo híbrida de origen vegetal, reflejando inversiones continuas y desarrollo de productos dirigidos a consumidores preocupados por la salud.

Producción de la leche en polvo con contenido de grasa inferior o igual al 1,5 % en Norteamérica

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de la leche en polvo con contenido de grasa inferior o igual al 1,5 %, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de la leche en polvo con contenido de grasa inferior o igual al 1,5 %, 2017-2020

La producción de leche en polvo con un contenido de grasa ≤1.5% en América del Norte aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 1 299 K t de este producto en la región, lo que representa un avance del 7.8% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 9.8%, equivalente a una tasa anualizada del 3.2%. El valor mínimo se registró en 2018, con 1 175 K t, año en el que también se observó la mayor caída, del 0.6%.

Dinámica anual de la producción en Norteamérica en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de leche en polvo con un contenido de grasa ≤1.5% en América del Norte aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, el valor de la producción alcanzó los 3 077 M $ US en la región, reflejando un avance del 15.6% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 40.2%, lo que equivale a una tasa anualizada del 11.9%. El valor mínimo se registró en 2018, con 2 005 M $ US, año en el que se produjo la mayor caída, del 8.7%. Por otro lado, el mayor incremento ocurrió en 2019, con un 32.8%.

Dinámica anual de la producción en Norteamérica en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de la leche en polvo con contenido de grasa inferior o igual al 1,5 % de Norteamérica

Exportaciones en en volumen, t

El volumen de exportaciones de leche en polvo con un contenido de grasa ≤1.5% desde América del Norte disminuyó por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones se situaron en 39 512 t, un 15.3% menos que en el año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones cayeron un 45%, lo que representa una tasa anualizada de reducción del 18.1%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Norteamérica en volumen, 2017-2020, t

Durante el período 2017-2020, la distribución por países de las exportaciones en volumen estuvo dispersa: Argelia (con un 21.2% del total), Egipto (17.1%) y México (7.0%) representaron en conjunto solo el 45.3% de los flujos totales, sin que ningún socio destacara como claramente dominante.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Norteamérica en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Las exportaciones de leche en polvo con un contenido de grasa ≤1.5% desde América del Norte disminuyeron por tercer año consecutivo. En 2020, la región exportó 93.6 M $ US de este producto, un 9.3% menos que en el año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones cayeron un 29.8%, equivalente a una tasa anualizada de reducción del 11.1%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Norteamérica en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, las exportaciones en valor de leche en polvo con un contenido de grasa ≤1.5% desde América del Norte dependieron de una amplia gama de países socios. Argelia (con un 20.8% del total en valor), Egipto (18.0%) y Vietnam (6.9%) concentraron en conjunto solo el 45.7% de los flujos totales.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Norteamérica en valor, 2017-2020

Importaciones de la leche en polvo con contenido de grasa inferior o igual al 1,5 % a Norteamérica

Importaciones en en volumen, t

El mercado mostró una tendencia inestable a lo largo del período analizado. La variación entre el máximo en 2017 y el mínimo en 2019 fue de 183 veces. En 2020, las entregas de leche en polvo con un contenido de grasa ≤1.5% a América del Norte totalizaron 205 t, un 474.0% más que en el año anterior. El valor mínimo se registró en 2019, con 36 t, año en el que también se produjo la mayor caída, del 99.1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Norteamérica en volumen, 2017-2020, t

En el período 2017-2020, Austria (con un 1.7% de los flujos totales) y Francia (0.9%) formaron el principal par de mercados para las importaciones en volumen de leche en polvo con un contenido de grasa ≤1.5% hacia América del Norte.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Norteamérica en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Las importaciones de leche en polvo con un contenido de grasa ≤1.5% en América del Norte disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, la región importó un total de 6.4 M $ US de este producto, lo que refleja una caída del 14.1% respecto a 2019. En el período 2017-2020, las importaciones se redujeron un 21.4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del -7.7%. El valor máximo se registró en 2018, con 8.8 M $ US, año en el que también se observó el mayor aumento, del 7.5%. Por su parte, la mayor caída ocurrió en 2019, con un 14.8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Norteamérica en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, Austria (con un 1.2% de las importaciones en valor), Francia (0.6%) y Dinamarca (0.6%) formaron el principal grupo de mercados para las importaciones en valor, con una participación combinada del 2.4% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Norteamérica en valor, 2017-2020