Mercado de la mantequilla, las pastas lácteas para untar y las grasas de la leche en MERCOSUR

Observaciones de informes anteriores

El mercado de mantequilla, untables lácteos y grasas de leche en el MERCOSUR aumentó de 307 mil toneladas en 2018 a 401 mil toneladas en 2022. Este crecimiento se vio impulsado inicialmente por un cambio en la percepción de los consumidores tras hallazgos científicos que indicaban que la grasa saturada de la mantequilla no estaba vinculada a problemas cardíacos, lo que estimuló la demanda. La pandemia de COVID-19 en 2020 incrementó aún más el consumo debido a nuevos hábitos y ayudas de emergencia, lo que llevó a un aumento de las importaciones para satisfacer las necesidades internas. En los años siguientes, el lanzamiento de productos innovadores como mantequilla vegana sin lactosa y el reconocimiento oficial de EE.UU. de todos los niveles de grasa láctea como parte de una dieta saludable continuaron apoyando la expansión del mercado.

Para 2023, el crecimiento del mercado se estabilizó en 405 mil toneladas, reflejando una crisis en el sector lácteo brasileño impulsada por la creciente competencia de Argentina y Uruguay. El aumento de las importaciones, estimulado por diferencias de precios, presionó los márgenes locales, mientras que cambios en las fórmulas de productos lácteos, como la sustitución parcial de leche por suero y grasas vegetales, afectaron la calidad y la percepción del consumidor. A pesar de la estabilización de los precios internacionales de la mantequilla, estos desafíos internos y cambios estructurales dentro de la industria moderaron el impulso anterior del mercado.

Producción de la mantequilla, las pastas lácteas para untar y las grasas de la leche en MERCOSUR

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de la mantequilla, las pastas lácteas para untar y las grasas de la leche, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de la mantequilla, las pastas lácteas para untar y las grasas de la leche, 2017-2020

La producción de mantequilla, untables lácteos y grasas de leche en el MERCOSUR aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 399,7 mil toneladas, lo que representa un incremento sustancial del 10,4% interanual. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 27,4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 8,4%.

Dinámica anual de la producción en MERCOSUR en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

El valor de la producción de mantequilla, untables lácteos y grasas de leche en el MERCOSUR disminuyó por tercer año consecutivo. En 2020, la producción se valoró en 1 479 millones de dólares estadounidenses, lo que supone una caída del 17,8% respecto a 2019. En el período 2017-2020, la producción se redujo un 29,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta negativa del 11,0%.

Dinámica anual de la producción en MERCOSUR en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de la mantequilla, las pastas lácteas para untar y las grasas de la leche de MERCOSUR

Exportaciones en en volumen, t

Las exportaciones de mantequilla, untables lácteos y grasas de leche desde el MERCOSUR aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, el MERCOSUR exportó 33 150 toneladas, marcando un avance sustancial del 22,5% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 183,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 41,5%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de MERCOSUR en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, Rusia (con el 59,3% de las exportaciones en volumen), Marruecos (3,9%) y Egipto (2,2%) lideraron la estructura de exportaciones en volumen, representando conjuntamente el 65,4% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de MERCOSUR en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de aumento, los envíos de mantequilla, untables lácteos y grasas de leche desde el MERCOSUR al extranjero disminuyeron. En 2020, las exportaciones se situaron en 122,6 millones de dólares estadounidenses, registrando una caída limitada del 8,7% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones aumentaron un 56,5%, lo que equivale a una tasa anualizada del 16,1%. El valor máximo se registró en 2019, con 134,3 millones de dólares, y el mayor incremento se observó ese mismo año, del 40,3%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de MERCOSUR en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, los principales destinos de las exportaciones en valor de mantequilla, untables lácteos y grasas de leche desde el MERCOSUR fueron Rusia (con el 58,9% de las exportaciones en valor), Marruecos (3,5%) e Irán (2,0%), que en conjunto representaron el 64,4% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de MERCOSUR en valor, 2017-2020

Importaciones de la mantequilla, las pastas lácteas para untar y las grasas de la leche a MERCOSUR

Importaciones en en volumen, t

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. Los volúmenes alcanzaron su máximo en 2017 y cayeron a un mínimo en 2020, con una variación de 3,2 veces entre ambos años. En 2020, los envíos transfronterizos de mantequilla, untables lácteos y grasas de leche hacia el MERCOSUR alcanzaron 2 113 toneladas, un 61,0% menos que el año anterior. El mayor aumento se registró en 2019, del 73,0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a MERCOSUR en volumen, 2017-2020, t

A lo largo de 2017-2020, las importaciones en volumen de mantequilla, untables lácteos y grasas de leche al MERCOSUR no se concentraron en unos pocos mercados clave: Nueva Zelanda (con el 17,5% de las importaciones en volumen), Francia (9,9%) y Dinamarca (0,7%) representaron conjuntamente solo el 28,0% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a MERCOSUR en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Las importaciones de mantequilla, untables lácteos y grasas de leche al MERCOSUR disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones ascendieron a 15,0 millones de dólares estadounidenses, un 54,7% menos que el año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones cayeron un 57,7%, lo que equivale a una tasa anualizada negativa del 24,9%. El valor máximo se registró en 2018, con 41,4 millones de dólares, y el mayor aumento se observó ese mismo año, del 16,9%.

Dinámica anual de importaciones del producto a MERCOSUR en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, la cartera de socios para las importaciones en valor de mantequilla, untables lácteos y grasas de leche al MERCOSUR fue bastante amplia: Nueva Zelanda (con el 18,3% de las importaciones en valor), Francia (12,9%) y Dinamarca (0,8%) representaron conjuntamente solo el 32,0% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a MERCOSUR en valor, 2017-2020