Mercado de la leche en polvo con contenido de grasa inferior o igual al 1,5 % en Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte)

Observaciones de informes anteriores

El mercado de leche en polvo con contenido de grasa ≤1,5% en Europa del Este alcanzó 407 mil toneladas en 2019, impulsado por requisitos de etiquetado más estrictos que mejoraron la transparencia y por el creciente interés de los consumidores en productos saludables y bajos en grasa. Sin embargo, el volumen del mercado cayó a 370 mil toneladas en 2020 debido a interrupciones en la cadena de suministro relacionadas con la pandemia y a la implementación del etiquetado obligatorio de productos lácteos, lo que afectó temporalmente los flujos comerciales.

La caída continuó en 2021, con el mercado reduciéndose a 331 mil toneladas, ya que la adaptación a las nuevas normas de etiquetado siguió limitando las importaciones. En 2022, a pesar de las sanciones y cambios en el comercio internacional, el mercado doméstico se expandió a 365 mil toneladas después de que las autoridades ajustaron los precios mínimos de exportación, lo que incentivó a los productores a retener más bienes para el consumo local. Para 2023, el volumen del mercado disminuyó nuevamente a 324 mil toneladas en medio del aumento de los precios de la grasa láctea, lo que incrementó los costos de producción y hizo más atractivas las exportaciones, reduciendo la disponibilidad doméstica.

La presión regulatoria se intensificó en 2024 con la extensión del etiquetado obligatorio a las empresas agrícolas a partir de septiembre, y el Ministerio de Agricultura elevó los precios mínimos de exportación. La demanda de los consumidores continuó desplazándose hacia productos con bajo contenido de grasa y azúcar, incluidas las opciones sin lactosa, manteniendo el enfoque en este segmento.

Producción de la leche en polvo con contenido de grasa inferior o igual al 1,5 % en Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte)

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de la leche en polvo con contenido de grasa inferior o igual al 1,5 %, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de la leche en polvo con contenido de grasa inferior o igual al 1,5 %, 2017-2020

En 2020, la producción de leche en polvo con contenido de grasa ≤1.5% en Europa del Este (incluyendo el norte de Asia) se mantuvo prácticamente sin cambios respecto al año anterior, alcanzando 486,9 mil toneladas. El valor mínimo se registró en 2018 con 483,9 mil toneladas, mientras que el máximo fue en 2019 con 488,2 mil toneladas. La mayor caída se observó en 2018 con un descenso del 0,7%, y el mayor aumento ocurrió en 2019 con un crecimiento del 0,9%.

Dinámica anual de la producción en Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de leche en polvo con contenido de grasa ≤1.5% en Europa del Este (incluyendo el norte de Asia) aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, el valor de la producción alcanzó 1 216 millones de dólares estadounidenses, lo que representa un incremento del 4,8% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 8,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,8%. El valor mínimo se registró en 2018 con 955 millones de dólares. La mayor caída fue en 2018 con un descenso del 14,8%, mientras que el mayor aumento se dio en 2019 con un crecimiento del 21,5%.

Dinámica anual de la producción en Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de la leche en polvo con contenido de grasa inferior o igual al 1,5 % de Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte)

Exportaciones en en volumen, mil t

El volumen de exportaciones de leche en polvo con contenido de grasa ≤1.5% desde Europa del Este (incluyendo el norte de Asia) disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, se exportaron 264,6 mil toneladas, lo que representa una caída del 0,6% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones aumentaron un 10%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,2%. El valor máximo se registró en 2018 con 283,1 mil toneladas. La mayor caída ocurrió en 2019 con un descenso del 5,9%, y el mayor aumento fue en 2018 con un crecimiento del 17,7%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en volumen, 2017-2020, mil t

Durante el período 2017-2020, la leche en polvo con contenido de grasa ≤1.5% de Europa del Este (incluyendo el norte de Asia) se suministró a numerosos mercados. Incluso los destinos más importantes, como Argelia, Kazajistán y China, representaron en conjunto solo el 28,3% del total de las exportaciones en volumen.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Los envíos transfronterizos de leche en polvo con contenido de grasa ≤1.5% desde Europa del Este (incluyendo el norte de Asia) aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron un valor de 660,9 millones de dólares estadounidenses, marcando un incremento interanual del 4,4%. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 19,5%, lo que equivale a una tasa anualizada del 6,1%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, la leche en polvo con contenido de grasa ≤1.5% de Europa del Este (incluyendo el norte de Asia) se comercializó con muchos países. Los destinos más importantes, como Argelia, Kazajistán y China, representaron en conjunto solo el 27,7% del valor total de las exportaciones.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en valor, 2017-2020

Importaciones de la leche en polvo con contenido de grasa inferior o igual al 1,5 % a Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte)

Importaciones en en volumen, mil t

En 2020, el volumen de importaciones de leche en polvo con contenido de grasa ≤1.5% en Europa del Este (incluyendo el norte de Asia) totalizó 147,1 mil toneladas, lo que equivale a una fuerte disminución del 20,3% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones cayeron un 20,6%, con una tasa anualizada de descenso del 7,4%. El mayor aumento se registró en 2019 con un crecimiento del 21,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en volumen, 2017-2020, mil t

En el período 2017-2020, la cartera de proveedores de leche en polvo con contenido de grasa ≤1.5% para Europa del Este (incluyendo el norte de Asia) fue amplia. Alemania (15,5% de las importaciones en volumen), Lituania (4,3%) y los Países Bajos (3,4%) contribuyeron en conjunto solo con el 23,2% del total de importaciones en volumen, mientras que muchos otros países tuvieron participaciones menores pero no despreciables.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

En 2020, las entregas de leche en polvo con contenido de grasa ≤1.5% en Europa del Este (incluyendo el norte de Asia) ascendieron a 383,0 millones de dólares estadounidenses, lo que representa una fuerte caída del 13,7% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones disminuyeron un 12,4%, con una tasa anualizada de descenso del 4,3%. El valor mínimo se registró en 2018 con 319,8 millones de dólares, y el máximo en 2019 con 443,7 millones de dólares. La mayor caída fue en 2018 con un descenso del 26,9%, y el mayor aumento ocurrió en 2019 con un crecimiento del 38,7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, la leche en polvo con contenido de grasa ≤1.5% se suministró a Europa del Este (incluyendo el norte de Asia) desde un amplio conjunto de mercados. Alemania (15,8% de las importaciones en valor), Lituania (3,8%) y los Países Bajos (3,5%) representaron en conjunto solo el 23,1% del valor total de las importaciones, mientras que muchos destinos más pequeños formaron el 76,9% restante.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en valor, 2017-2020