Mercado de la leche en polvo con contenido de grasa inferior o igual al 1,5 % en África Austral

Observaciones de informes anteriores

El mercado de leche en polvo con contenido de grasa ≤1,5% en el sur de África aumentó de 11.578 t en 2018 a 13.141 t en 2020. Este crecimiento inicial se debió a un incremento de casi el 5% en la producción de leche en 2018, cuando la rentabilidad volvió al sector lácteo, lo que mejoró la disponibilidad de materia prima. En 2019, las sequías y los mayores costos de alimentación presionaron la producción lechera, pero el aumento de las importaciones ayudó a mantener el volumen del mercado.

El volumen del mercado se redujo a 9.126 t en 2022, pero se recuperó bruscamente a 13.469 t en 2023. Esta recuperación coincidió con una caída del 25,5% en el precio promedio de la leche sin procesar, lo que redujo los costos de insumos para los fabricantes de polvo. Durante este período, las preferencias de los consumidores mostraron un aumento en los productos lácteos alternativos, lo que llevó a los productores locales a innovar con ofertas basadas en plantas, mientras que la demanda de leche en polvo tradicional se mantuvo fuerte.

En 2024, los aumentos de precios de los lácteos a nivel mundial, especialmente para la leche en polvo entera, influyeron en el mercado local, contribuyendo a la inflación de precios en varios productos lácteos. La apreciación del tipo de cambio tras los ajustes de las tasas de interés también afectó el costo de los ingredientes lácteos importados.

Producción de la leche en polvo con contenido de grasa inferior o igual al 1,5 % en África Austral

En volumen, 2017-2020, t

Mayores productores de de la leche en polvo con contenido de grasa inferior o igual al 1,5 %, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de la leche en polvo con contenido de grasa inferior o igual al 1,5 %, 2017-2020

El desempeño del mercado mostró fluctuaciones notables durante el período analizado. Los volúmenes alcanzaron su punto más bajo en 2019, con 3 290 toneladas, y su máximo en 2018, con 7 632 toneladas, lo que representa una diferencia de 2,3 veces entre ambos años. En 2020, se produjeron 3 497 toneladas de leche en polvo con contenido de grasa ≤1,5% en el sur de África, lo que supone un aumento moderado del 6,3% respecto al año anterior. La mayor caída se registró en 2019, con una disminución del 56,9%, mientras que el mayor incremento ocurrió en 2018, con un alza del 125,6%.

Dinámica anual de la producción en África Austral en volumen, 2017-2020, t

En valor, 2017-2020, mil $ US

El desempeño del mercado presentó fluctuaciones significativas durante el período. La producción más baja se registró en 2019, con un valor de 10 028 mil dólares estadounidenses, y la más alta en 2018, con 30 946 mil dólares estadounidenses, reflejando una brecha de 3,1 veces. En 2020, la producción de leche en polvo con contenido de grasa ≤1,5% en el sur de África alcanzó un valor de 11 313 mil dólares estadounidenses, lo que representa un aumento del 12,8% en comparación con el año anterior. La mayor caída se produjo en 2019, con una disminución del 67,6%, mientras que el mayor incremento tuvo lugar en 2018, con un alza del 85,5%.

Dinámica anual de la producción en África Austral en valor, 2017-2020, mil $ US

Exportaciones de la leche en polvo con contenido de grasa inferior o igual al 1,5 % de África Austral

Exportaciones en en volumen, t

Tras dos años de declive, las entregas de leche en polvo con contenido de grasa ≤1,5% desde el sur de África aumentaron. En 2019, las exportaciones alcanzaron su mínimo, con 5 317 toneladas, lo que supuso una caída del 16,2%. En 2020, las exportaciones ascendieron a 7 247 toneladas, registrando un aumento del 36,3% interanual. En el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 6,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,1%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de África Austral en volumen, 2017-2020, t

La estructura de socios en las exportaciones en volumen entre 2017 y 2020 se mantuvo fragmentada. Mozambique (34,6% de las exportaciones en volumen), Zambia (7,0%) y Zimbabue (4,8%) representaron en conjunto solo el 46,4% de los flujos totales, sin que ningún país alcanzara una participación dominante.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de África Austral en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

Después de dos años de pérdidas, el volumen de exportaciones de leche en polvo con contenido de grasa ≤1,5% desde el sur de África aumentó. En 2019, se registró el valor mínimo, con 16 209 mil dólares estadounidenses, lo que representó una caída del 37,0%. En 2020, el sur de África exportó 23 447 mil dólares estadounidenses de este producto, reflejando un aumento dramático del 44,7% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones disminuyeron un 30,1%, equivalente a una tasa anualizada del 11,3%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de África Austral en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, tres mercados principales —Mozambique, Zambia y Tanzania— absorbieron en conjunto el 50,6% del total de las exportaciones en valor de leche en polvo con contenido de grasa ≤1,5% desde el sur de África.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de África Austral en valor, 2017-2020

Importaciones de la leche en polvo con contenido de grasa inferior o igual al 1,5 % a África Austral

Importaciones en en volumen, t

El volumen de importaciones de leche en polvo con contenido de grasa ≤1,5% en el sur de África aumentó por segundo año consecutivo. En 2018, se registró el valor mínimo, con 10 294 toneladas, lo que supuso una caída del 12,4%. En 2019, las importaciones experimentaron el mayor incremento, con un alza del 42,4%. En 2020, las importaciones ascendieron a 16 891 toneladas, reflejando un aumento del 15,2% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 43,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 12,8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a África Austral en volumen, 2017-2020, t

La estructura de las importaciones en volumen entre 2017 y 2020 puede describirse como diversificada. Francia (21,6% de las importaciones en volumen), Bélgica (15,4%) y el Reino Unido (10,2%) representaron en conjunto solo el 47,2% de los flujos totales, sin que ningún país mantuviera una posición claramente dominante.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a África Austral en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

Los envíos transfronterizos de leche en polvo con contenido de grasa ≤1,5% hacia el sur de África aumentaron por segundo año consecutivo. En 2018, se registró el valor mínimo, con 22 985 mil dólares estadounidenses, lo que supuso una caída del 25,1%. En 2019, las importaciones experimentaron el mayor incremento, con un alza del 65,3%. En 2020, las importaciones ascendieron a 50 931 mil dólares estadounidenses, reflejando un aumento del 34,0% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 65,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 18,4%.

Dinámica anual de importaciones del producto a África Austral en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, las importaciones en valor de leche en polvo con contenido de grasa ≤1,5% hacia el sur de África se caracterizaron por una amplia dispersión entre mercados. Francia (20,8% de las importaciones en valor), Bélgica (16,4%) y Nueva Zelanda (11,4%) representaron en conjunto solo el 48,6% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a África Austral en valor, 2017-2020