Mercado de la lactosa y el jarabe de lactosa en MERCOSUR

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado de lactosa y jarabe de lactosa en el MERCOSUR aumentó de 26 635 t en 2018 a 33 244 t en 2021. Este crecimiento se debió principalmente al incremento de la demanda de las industrias alimentaria, farmacéutica y de alimentación animal, donde la lactosa se utiliza como excipiente en formulaciones de medicamentos y como ingrediente funcional. Las mayores inversiones en innovación de productos, incluidos los lácteos con alto contenido proteico y probióticos, también contribuyeron a la expansión del mercado. En 2022, el volumen del mercado disminuyó un 8,4% hasta 30 461 t, principalmente por los riesgos climáticos persistentes que afectaron la producción lechera, especialmente en sistemas de pastoreo dependientes de lluvias. Sin embargo, en 2023 se produjo una fuerte recuperación, con un aumento del 19,4% hasta 36 354 t, impulsada por la estabilización de los precios de la leche líquida y el papel dominante de los canales organizados de venta minorista, como supermercados y comercio electrónico, que mejoraron la accesibilidad del producto.

Durante todo el período, el cambio en las preferencias de los consumidores hacia productos lácteos sin lactosa y orgánicos llevó a grandes empresas como Lactalis y Arla a ampliar sus líneas sin lactosa. Al mismo tiempo, la urbanización en los países del MERCOSUR mantuvo la demanda de derivados lácteos, mientras que los procesadores multinacionales invirtieron en capacidad de procesamiento para acelerar la innovación en los segmentos de alto contenido proteico y sin lactosa.

Producción de la lactosa y el jarabe de lactosa en MERCOSUR

En volumen, 2017-2020, t

Mayores productores de de la lactosa y el jarabe de lactosa, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de la lactosa y el jarabe de lactosa, 2017-2020

En 2020, la producción de lactosa y jarabe de lactosa en MERCOSUR alcanzó las 1 211 toneladas, lo que representa un aumento del 4,8% respecto a 2019. Durante el período 2017-2020, la producción creció un 9,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,0%. La mayor caída se registró en 2019, con un descenso del 2,9%, mientras que el mayor incremento ocurrió en 2018, con un alza del 7,3%.

Dinámica anual de la producción en MERCOSUR en volumen, 2017-2020, t

Exportaciones de la lactosa y el jarabe de lactosa de MERCOSUR

Exportaciones en en volumen, t

El mercado experimentó fluctuaciones notables durante el período analizado. Las exportaciones alcanzaron su punto más bajo en 2018, con 70 toneladas, y su máximo en 2017, con una diferencia de 13,9 veces entre ambos años. En 2020, las exportaciones de lactosa y jarabe de lactosa desde MERCOSUR totalizaron 115 toneladas, lo que supone una disminución del 66,9% interanual. La mayor caída se registró en 2018, con un descenso del 92,8%, mientras que el mayor aumento ocurrió en 2019, con un crecimiento del 395,1%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de MERCOSUR en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, las exportaciones en volumen de lactosa y jarabe de lactosa desde MERCOSUR no mostraron una alta concentración: Nigeria (con el 12,8% de las exportaciones en volumen), China (10,3%) y las Zonas Francas (1,2%) representaron en conjunto solo el 24,3% del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de MERCOSUR en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

Los datos revelan cambios irregulares, lo que indica un entorno de mercado volátil. El período registró un mínimo en 2018, con 147 mil dólares estadounidenses, y un máximo en 2017, con una diferencia de 9,8 veces entre ambos años. En 2020, los envíos de lactosa y jarabe de lactosa desde MERCOSUR al exterior se situaron en 227 mil dólares estadounidenses, lo que representa una disminución del 65,4% respecto al año anterior. La mayor caída se registró en 2018, con un descenso del 89,7%, mientras que el mayor aumento ocurrió en 2019, con un crecimiento del 347,1%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de MERCOSUR en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, los principales destinos de las exportaciones en valor de lactosa y jarabe de lactosa desde MERCOSUR fueron Nigeria (con el 7,3% de las exportaciones en valor), China (6,0%) y las Zonas Francas (3,7%), que en conjunto representaron el 17,1% del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de MERCOSUR en valor, 2017-2020

Importaciones de la lactosa y el jarabe de lactosa a MERCOSUR

Importaciones en en volumen, t

Los envíos de lactosa y jarabe de lactosa a MERCOSUR desde el exterior aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones se registraron en 30 283 toneladas, lo que representa un aumento sustancial del 10,5% interanual. Durante el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 57,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 16,3%.

Dinámica anual de importaciones del producto a MERCOSUR en volumen, 2017-2020, t

A lo largo de 2017-2020, Estados Unidos (con el 42,9% de las importaciones en volumen), los Países Bajos (24,7%) y Alemania (8,8%) formaron el grupo clave de socios para las importaciones en volumen de lactosa y jarabe de lactosa a MERCOSUR, representando en conjunto el 76,4% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a MERCOSUR en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

Las importaciones de lactosa y jarabe de lactosa de MERCOSUR aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones ascendieron a 49 984 mil dólares estadounidenses, lo que indica un sólido incremento del 16,3% respecto al año anterior. Durante el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 35,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 10,7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a MERCOSUR en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, Estados Unidos (con el 32,1% de las importaciones en valor), los Países Bajos (30,2%) y Alemania (13,4%) se destacaron como los principales mercados para las importaciones en valor, representando en conjunto el 75,6% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a MERCOSUR en valor, 2017-2020