Mercado de la lactosa y el jarabe de lactosa en Norteamérica

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado de lactosa y jarabe de lactosa en Norteamérica alcanzó 559 mil toneladas en 2019, pero cayó a 501,3 mil toneladas en 2020. A partir de 2021, el tamaño del mercado siguió reduciéndose hasta llegar a 490,5 mil toneladas en 2023. Esta caída se debió principalmente a una disminución abrupta del consumo en el mercado estadounidense.

La consolidación de la industria también contribuyó a la contracción del volumen de mercado. Por ejemplo, Saputo planeó cerrar algunas instalaciones regionales y trasladar operaciones, lo que redujo la producción. En 2024, la producción de lactosa y jarabe de lactosa volvió a disminuir, coincidiendo con cambios estratégicos importantes.

Las grandes inversiones se dirigieron hacia la producción de lácteos sin lactosa, como la inversión de 150 millones de dólares de Danone en nueva tecnología de tratamiento enzimático y la expansión de capacidad de Organic Valley. Al mismo tiempo, las actualizaciones regulatorias de la FDA, incluidas enmiendas al etiquetado nutricional y definiciones de azúcares añadidos, comenzaron a modificar los requisitos del mercado para los ingredientes lácteos.

Producción de la lactosa y el jarabe de lactosa en Norteamérica

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de la lactosa y el jarabe de lactosa, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de la lactosa y el jarabe de lactosa, 2017-2020

Tras dos años de crecimiento, el volumen de producción de lactosa y jarabe de lactosa en América del Norte disminuyó. En 2019, se registró el valor máximo de 557,5 mil toneladas, con un aumento del 6,0% respecto al año anterior. En 2020, la producción cayó a 508,9 mil toneladas, lo que representa una reducción del 8,7% en comparación con 2019.

Dinámica anual de la producción en Norteamérica en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de la lactosa y el jarabe de lactosa de Norteamérica

Exportaciones en en volumen, t

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. En 2017, las exportaciones alcanzaron su punto más bajo, mientras que en 2020 registraron su máximo, con una diferencia de 20 veces entre ambos años. En 2019, se observó la mayor caída, del 33,2%. En 2020, el volumen de lactosa y jarabe de lactosa exportado desde América del Norte fue de 8 225 toneladas, lo que supone un aumento del 512,2% respecto al año anterior.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Norteamérica en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, China (19,1% de las exportaciones en volumen), Japón (17,8%) e India (17,1%) desempeñaron un papel destacado en las exportaciones de lactosa y jarabe de lactosa desde América del Norte, representando conjuntamente el 53,9% del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Norteamérica en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

El mercado mostró una tendencia inestable a lo largo del período. En 2017, las exportaciones alcanzaron su nivel más bajo, mientras que en 2020 registraron su máximo, con una variación de 13,1 veces entre ambos años. En 2019, se produjo la mayor caída, del 11,4%. En 2020, las exportaciones de lactosa y jarabe de lactosa en América del Norte ascendieron a 8 431 mil dólares estadounidenses, lo que representa un aumento del 393,1% respecto al año anterior.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Norteamérica en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, Japón (17,8% de las exportaciones en valor), China (15,6%) e India (14,5%) formaron el grupo más grande de compradores de lactosa y jarabe de lactosa desde América del Norte, aunque su contribución conjunta se limitó al 47,9% del total de las exportaciones en valor, lo que refleja una estructura de países diversificada.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Norteamérica en valor, 2017-2020

Importaciones de la lactosa y el jarabe de lactosa a Norteamérica

Importaciones en en volumen, t

El mercado mostró una tendencia inestable a lo largo del período. En 2018, las importaciones alcanzaron su nivel más bajo, con 412 toneladas, mientras que en 2019 registraron su máximo, con 2 803 toneladas, lo que supone una diferencia de 6,8 veces entre ambos años. En 2019, se observó el mayor aumento, del 580,8%. En 2020, las entregas de lactosa y jarabe de lactosa a América del Norte fueron de 585 toneladas, lo que indica una fuerte caída del 79,1% interanual.

Dinámica anual de importaciones del producto a Norteamérica en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, Alemania (3,8% de las importaciones en volumen), India (0,6%) y los Países Bajos (0,5%) se destacaron como los principales mercados para las importaciones en volumen, representando conjuntamente el 4,9% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Norteamérica en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

Tras dos años de crecimiento, el volumen de importaciones de lactosa y jarabe de lactosa en América del Norte disminuyó. En 2018, se registró el mayor aumento, del 34,4%. En 2019, se alcanzó el valor máximo de 13 563 mil dólares estadounidenses. En 2020, las importaciones se situaron en 10 481 mil dólares estadounidenses, mostrando una fuerte caída del 22,7% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones aumentaron un 11,9%, lo que equivale a una tasa anualizada del 3,8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Norteamérica en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, el panorama de socios para las importaciones en valor fue amplio, ya que Alemania (8,1% de las importaciones en valor), India (1,8%) y Japón (1,7%) representaron conjuntamente solo el 11,6% del total de los flujos, mientras que un sustancial 88,4% se abasteció desde muchos otros países.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Norteamérica en valor, 2017-2020