Mercado de la lactosa y el jarabe de lactosa en Europa

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2022, el mercado europeo de lactosa y jarabe de lactosa experimentó una expansión significativa, con un volumen que aumentó más del 70%, pasando de 243 mil toneladas a 412 mil toneladas. Este crecimiento se debió principalmente al aumento del consumo de productos lácteos, impulsado por el crecimiento poblacional, mayores ingresos disponibles y una mayor conciencia sobre los beneficios nutricionales. El sector farmacéutico, que representa la mayor parte de las aplicaciones de lactosa, registró una demanda creciente de formas en jarabe y líquidas, especialmente en atención pediátrica y geriátrica.

Los productores europeos invirtieron en procesos de fabricación más eficientes en costos y sostenibles, como las iniciativas de DMK Deutsches Milchkontor para reducir el uso de agua y mejorar el refinado. Nuevos lanzamientos de productos, como la lactosa de alta pureza para fórmulas infantiles de Fonterra y las soluciones lácteas sin lactosa de Arla Foods, respondieron a las preferencias cambiantes de los consumidores hacia dietas especializadas. Sin embargo, entre 2022 y 2024, el aumento de los costos de materias primas y energía afectó los precios de los productos lácteos, incluida la lactosa, que se trasladaron a los consumidores finales.

Para 2023, el volumen del mercado se contrajo ligeramente a 393 mil toneladas, influenciado por desafíos más amplios del sector lácteo, como la reducción de rebaños lecheros en cuencas europeas clave y una menor producción de suero en polvo. A pesar de esto, la demanda de productos sin lactosa y fórmulas infantiles siguió aumentando, reflejando una población creciente con intolerancia a la lactosa. La adquisición de Britvic por parte de Carlsberg en 2024 marcó un movimiento estratégico hacia el segmento de jarabes, indicando una diversificación continua en mercados relacionados.

Producción de la lactosa y el jarabe de lactosa en Europa

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de la lactosa y el jarabe de lactosa, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de la lactosa y el jarabe de lactosa, 2017-2020

La producción de lactosa y jarabe de lactosa en Europa aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 479,7 mil toneladas, lo que representa un incremento interanual del 7,1%. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 16,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,2%. El valor mínimo se registró en 2018, con 405,5 mil toneladas. La mayor caída ocurrió en 2018, con un descenso del 1,5%, mientras que el mayor aumento se observó en 2019, con un crecimiento del 10,4%.

Dinámica anual de la producción en Europa en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2020, el valor de la producción de lactosa y jarabe de lactosa en Europa fue de 1 363 millones de dólares estadounidenses, mostrando solo una fluctuación marginal respecto al año anterior. En el período 2017-2020, la producción disminuyó un 4,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,4%. El valor mínimo se alcanzó en 2018, con 1 124 millones de dólares. La mayor caída se registró en 2018, con un descenso del 21,0%, mientras que el mayor aumento ocurrió en 2019, con un crecimiento del 21,9%.

Dinámica anual de la producción en Europa en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de la lactosa y el jarabe de lactosa de Europa

Exportaciones en en volumen, mil t

Las exportaciones de lactosa y jarabe de lactosa desde Europa aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, Europa exportó 425,2 mil toneladas, lo que supone un incremento interanual del 6,5%. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 87,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 23,2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Europa en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, la cartera de socios para las exportaciones en volumen de lactosa y jarabe de lactosa desde Europa fue bastante amplia. Nueva Zelanda (6,9% de las exportaciones en volumen), Japón (5,6%) y China (5,5%) representaron conjuntamente solo el 18,0% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Europa en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Las exportaciones de lactosa y jarabe de lactosa desde Europa en valor aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones ascendieron a 704,8 millones de dólares estadounidenses, marcando un aumento moderado del 9,1% respecto a 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 25,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 7,9%. El valor mínimo se registró en 2018, con 521,2 millones de dólares. La mayor caída ocurrió en 2018, con un descenso del 7,0%, mientras que el mayor aumento se observó en 2019, con un crecimiento del 24,0%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Europa en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, las exportaciones en valor de lactosa y jarabe de lactosa desde Europa se distribuyeron entre muchos países. India (6,3% de las exportaciones en valor), Nueva Zelanda (5,9%) y Japón (5,6%) representaron conjuntamente solo el 17,8% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Europa en valor, 2017-2020

Importaciones de la lactosa y el jarabe de lactosa a Europa

Importaciones en en volumen, mil t

Europa importó aproximadamente 162,3 mil toneladas de lactosa y jarabe de lactosa en 2020, lo que supone una disminución del 18,9% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones cayeron un 28,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 10,6%. La mayor caída se registró en 2018, con un descenso del 25,7%, mientras que el mayor aumento ocurrió en 2019, con un crecimiento del 18,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Europa en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Israel y Estados Unidos representaron conjuntamente la principal proporción de las importaciones en volumen, con un 2,4% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Europa en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Las importaciones de lactosa y jarabe de lactosa en Europa aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones se registraron en 653,8 millones de dólares estadounidenses, lo que representa un incremento del 3,5% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 9,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,2%. El valor mínimo se alcanzó en 2018, con 550,0 millones de dólares. La mayor caída se registró en 2018, con un descenso del 7,7%, mientras que el mayor aumento ocurrió en 2019, con un crecimiento del 14,8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Europa en valor, 2017-2020, M $ US

A lo largo de 2017-2020, Estados Unidos e Israel siguieron siendo los principales proveedores de lactosa y jarabe de lactosa a Europa, representando conjuntamente el 3,3% del total de importaciones en valor.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Europa en valor, 2017-2020