Mercado de judías secas desvainadas en Mozambique

Observaciones de informes anteriores

Tras el bloqueo de exportaciones a India en 2017, el gobierno mozambiqueño estableció nuevos precios de referencia para la campaña 2018/19 con el fin de apoyar a los productores locales de frijoles. Esta medida coincidió con un aumento de la producción y del volumen de mercado, que alcanzó 466 mil toneladas en 2019. Sin embargo, las persistentes cuotas de exportación a India y los problemas crónicos, como las lluvias irregulares y la baja calidad de las semillas, limitaron un mayor crecimiento. En 2020, el volumen de mercado disminuyó a 397 mil toneladas.

Un cambio clave se produjo en 2021, cuando Mozambique e India acordaron suspender temporalmente la cuota anual de exportación de 200 mil toneladas, abriendo el mercado indio a casi toda la producción mozambiqueña. Esto provocó un fuerte aumento de las exportaciones, que alcanzaron 97 mil toneladas. Aunque la producción nacional también creció, el fuerte incremento de los envíos al exterior hizo que el tamaño del mercado local solo se expandiera ligeramente, hasta 403 mil toneladas ese año.

La producción continuó su trayectoria ascendente en los años siguientes, alcanzando 632 mil toneladas en 2023. Este crecimiento se sustentó en la suspensión del límite de exportación a India hasta marzo de 2024, lo que permitió a los productores vender libremente. Las exportaciones se mantuvieron altas, con India como principal destino, mientras que el volumen del mercado nacional creció hasta 557 mil toneladas en 2023. Las disputas legales que involucraron a empresas exportadoras como el grupo ETG añadieron complejidad, pero el acuerdo comercial fundamental con India siguió definiendo la dinámica del mercado, con informes de exportaciones sostenidas y altos precios internacionales hasta 2024.

Producción de judías secas desvainadas en Mozambique

En volumen, 2017-2020, mil t

A nivel mundial, Mozambique fue el 18º productor de frijoles secos descascarados entre 2017 y 2020.

Mayores productores de de judías secas desvainadas, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de judías secas desvainadas, 2017-2020

Tras dos años de crecimiento, el volumen de producción de frijoles secos descascarados en Mozambique disminuyó. En 2020, se produjeron 409,1 mil toneladas, lo que representa una caída del 15,7% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción se redujo un 4,5%, equivalente a una tasa anualizada del 1,5%. El valor máximo se registró en 2019, con 485,2 mil toneladas, y el mayor aumento se observó ese mismo año, del 10,3%.

Dinámica anual de la producción en Mozambique en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de judías secas desvainadas de Mozambique

Exportaciones en en volumen, t

Después de dos años de incremento, el volumen de exportación de frijoles secos descascarados de Mozambique cayó. En 2020, el país exportó 12 698 toneladas, lo que supone una fuerte caída del 39,7% en comparación con el año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones disminuyeron un 22,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 8,2%. El valor máximo se alcanzó en 2019, con 21 061 toneladas, y el mayor aumento se registró ese año, del 26,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Mozambique en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, los principales compradores de frijoles secos descascarados de Mozambique fueron India (con el 52,5% de las exportaciones en volumen), Malawi (17,7%) y los Emiratos Árabes Unidos (17,2%), que en conjunto representaron el 87,5% del total de las exportaciones en volumen.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Mozambique en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

El mercado mostró un comportamiento volátil durante estos años. Las exportaciones alcanzaron su punto más bajo en 2018 y su máximo en 2019, con una diferencia de 3,2 veces entre ambos años. En 2020, las exportaciones de frijoles secos descascarados de Mozambique sumaron 10 929 mil dólares estadounidenses, lo que indica una caída del 29,2% respecto a 2019. El valor mínimo se registró en 2018, con 4 802 mil dólares, y el máximo en 2019, con 15 443 mil dólares. La mayor disminución se observó en 2018, del 37,4%, mientras que el mayor aumento ocurrió en 2019, del 221,6%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Mozambique en valor, 2017-2020, mil $ US

De 2017 a 2020, los principales destinos de las exportaciones de frijoles secos descascarados de Mozambique en términos de valor fueron India (con el 59,7% de las exportaciones), los Emiratos Árabes Unidos (16,2%) y Bangladés (11,8%), que en conjunto representaron el 87,6% del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Mozambique en valor, 2017-2020

Importaciones de judías secas desvainadas a Mozambique

Importaciones en en volumen, t

El mercado experimentó una notable volatilidad durante estos años. Se observó una variación de 6,2 veces entre el mínimo en 2018 y el máximo en 2019. En 2020, Mozambique importó aproximadamente 783 toneladas de frijoles secos descascarados, un 54,7% menos que el año anterior. El valor mínimo se registró en 2018, con 281 toneladas, y el máximo en 2019, con 1 727 toneladas. La mayor caída se produjo en 2018, del 59,6%, mientras que el mayor aumento tuvo lugar en 2019, del 515,0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Mozambique en volumen, 2017-2020, t

A lo largo de 2017-2020, los tres mercados más importantes para las importaciones en volumen de frijoles secos descascarados fueron Sudáfrica, Malawi e Italia, que en conjunto representaron el 74,6% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Mozambique en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

El desempeño del mercado mostró fluctuaciones significativas durante el período. Las importaciones alcanzaron su punto más bajo en 2018 y su máximo en 2019, con una diferencia de 5,1 veces entre ambos años. En 2020, el volumen de importaciones de frijoles secos descascarados en Mozambique ascendió a 1 332 mil dólares estadounidenses, lo que refleja una fuerte caída del 29,6% respecto al año anterior. El valor mínimo se registró en 2018, con 373 mil dólares, y el máximo en 2019, con 1 892 mil dólares. La mayor disminución se observó en 2018, del 66,3%, mientras que el mayor aumento ocurrió en 2019, del 407,1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Mozambique en valor, 2017-2020, mil $ US

Durante 2017-2020, los principales mercados para las importaciones en valor de frijoles secos descascarados a Mozambique fueron Sudáfrica (con el 42,0% de las importaciones), Malawi (20,9%) y Zimbabue (15,8%), que en conjunto representaron el 78,6% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Mozambique en valor, 2017-2020