Mercado de judías secas desvainadas en Latinoamérica y el Caribe

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado latinoamericano de frijol seco sin cáscara inició el período en 5,8 millones de toneladas en 2018. Al año siguiente, en 2019, cayó a 5,5 millones de toneladas, un año en que el consumo mundial de frijol creció, lo que aumentó la demanda de exportación, mientras que la producción se contrajo en regiones clave. La recuperación comenzó en 2020, cuando el volumen del mercado volvió a subir a 5,8 millones de toneladas, apoyado por los precios mayoristas internacionales récord para frijoles como el pinto en Estados Unidos, lo que incentivó la producción y la actividad exportadora.

El crecimiento del mercado se aceleró en 2021, alcanzando un volumen de 6,1 millones de toneladas. Esta expansión se debió principalmente a la introducción de nuevas variedades de frijol más productivas, como la Jamapa, desarrolladas por autoridades agrícolas para mejorar los rendimientos, la adaptación al suelo y la resistencia a plagas. La posterior caída en 2022, que llevó el volumen a 5,6 millones de toneladas, fue causada directamente por sequías severas y persistentes en principales estados productores mexicanos como Zacatecas y Durango, lo que redujo significativamente el área sembrada y las cosechas.

En 2023, el volumen del mercado se estabilizó en 5,5 millones de toneladas. Los continuos desafíos de producción por las condiciones de sequía siguieron limitando la oferta, manteniendo los precios elevados. Durante este período, el aumento del precio garantizado para el frijol por parte del gobierno mexicano, implementado para apoyar los ingresos rurales y la autosuficiencia alimentaria, comenzó a influir en las condiciones del mercado como una medida de política estabilizadora.

Producción de judías secas desvainadas en Latinoamérica y el Caribe

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de judías secas desvainadas, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de judías secas desvainadas, 2017-2020

Tras dos años de disminución, la producción de frijoles secos descascarados en América Latina y el Caribe aumentó. En 2019, se registró el valor mínimo de 5 687 K t, con una caída del 5.8%. Posteriormente, en 2020, la producción alcanzó 6 036 K t, lo que representa un incremento gradual del 6.1% respecto al año anterior.

Dinámica anual de la producción en Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

Después de dos años de descenso, la producción de frijoles secos descascarados en América Latina y el Caribe aumentó. En 2019, se registró el valor mínimo de 7 646 M $ US, mientras que en 2018 se observó la mayor caída del 11.8%. En 2020, la producción se valoró en 9 157 M $ US, un 19.7% más que en el año previo. En el período 2017-2020, la producción disminuyó un 6.4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2.2%.

Dinámica anual de la producción en Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de judías secas desvainadas de Latinoamérica y el Caribe

Exportaciones en en volumen, mil t

Las exportaciones de frijoles secos descascarados desde América Latina y el Caribe aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, la región exportó 717.9 K t, lo que supone un incremento significativo del 10.9% interanual. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 80.7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 21.8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020, mil t

Durante el período 2017-2020, las exportaciones en volumen de frijoles secos descascarados desde América Latina y el Caribe se distribuyeron de manera relativamente uniforme. India (9.9% de las exportaciones en volumen), Estados Unidos (6.7%) y Vietnam (5.9%) representaron conjuntamente solo el 22.4% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Las exportaciones de frijoles secos descascarados desde América Latina y el Caribe aumentaron por segundo año consecutivo. En 2018, se registró el valor mínimo de 580.8 M $ US, con una caída del 4.3%, mientras que en 2019 se observó el mayor aumento del 16.0%. En 2020, el volumen de exportación alcanzó 765.1 M $ US, un 13.6% más que en 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 26%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 8.0%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, las exportaciones en valor de frijoles secos descascarados desde América Latina y el Caribe se distribuyeron entre muchos países. Estados Unidos (9.0% de las exportaciones en valor), India (7.0%) y España (6.1%) representaron conjuntamente solo el 22.1% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020

Importaciones de judías secas desvainadas a Latinoamérica y el Caribe

Importaciones en en volumen, mil t

Las importaciones de frijoles secos descascarados en América Latina y el Caribe aumentaron por segundo año consecutivo. En 2018, se registró el valor mínimo de 388.6 K t, con una caída del 25.7%, mientras que en 2019 se observó el mayor aumento del 15.3%. En 2020, las importaciones ascendieron a 460.8 K t, un 2.8% más que en el año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones disminuyeron un 11.9%, lo que equivale a una tasa anualizada del 4.2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020, mil t

A lo largo de 2017-2020, Estados Unidos (33.8% de las importaciones en volumen), China (9.0%) y Canadá (4.0%) formaron el núcleo de las importaciones en volumen, representando juntos el 46.8% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de disminución, las importaciones de frijoles secos descascarados en América Latina y el Caribe aumentaron. En 2019, se registró el valor mínimo de 490.0 M $ US, con una caída del 10.6%. En 2020, la región importó un total de 490.0 M $ US, lo que representa un aumento del 31.6% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 13.1%, con una tasa anualizada del 4.2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020, M $ US

Durante 2017-2020, Estados Unidos (38.6% de las importaciones en valor), China (9.7%) y Canadá (4.2%) encabezaron el ranking de proveedores de frijoles secos descascarados a América Latina y el Caribe, con una participación combinada que alcanzó el 52.5% del total de importaciones en valor.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020