Mercado de hortalizas en conserva congeladas en México

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2023, el mercado mexicano de verduras congeladas experimentó cambios significativos. El consumo inició en 252 mil toneladas en 2018, cayó a 212 mil toneladas en 2019 y 176 mil toneladas en 2020, para luego recuperarse con fuerza hasta 225 mil toneladas en 2021 y alcanzar 254 mil toneladas en 2023. La caída inicial coincidió con la pandemia de COVID-19 en 2020, que interrumpió las cadenas de suministro pero también impulsó la demanda de verduras congeladas como una opción alimentaria práctica y de larga duración.

A partir de 2021, el crecimiento se vio impulsado por la urbanización, estilos de vida más ocupados y una mayor conciencia sobre la salud, lo que incrementó la preferencia de los consumidores por productos congelados convenientes. Los cambios regulatorios, incluida la implementación en 2022 de las etiquetas de advertencia obligatorias en el frente del envase (NOM-051-SCFI/SSA1) y la norma NOM-173-SE-2021 para bebidas que contienen verduras congeladas, también reconfiguraron las formulaciones de productos y el acceso al mercado.

La expansión del mercado en 2022-2023 contó con el respaldo adicional de la entrada de nuevos competidores, una distribución minorista más amplia, el crecimiento de los canales de comercio electrónico y las inversiones en infraestructura de cadena de frío. Las innovaciones en empaques y un enfoque en opciones congeladas más saludables ayudaron a satisfacer las demandas cambiantes de los consumidores durante este período.

Producción de hortalizas en conserva congeladas en México

En volumen, 2018-2021, t

Entre 2018 y 2021, México ocupó el cuarto lugar a nivel mundial en la producción de verduras congeladas preservadas.

Mayores productores de de hortalizas en conserva congeladas, 2018-2021

Mapa mundial de producción de de hortalizas en conserva congeladas, 2018-2021

La producción mexicana de verduras congeladas preservadas disminuyó por tercer año consecutivo. En 2021, se produjeron 22 131 toneladas, lo que representa una fuerte caída del 25,8 % en comparación con 2020. Entre 2018 y 2021, la producción se redujo un 53,1 %, equivalente a una tasa anualizada del 22,3 %.

Dinámica anual de la producción en México en volumen, 2018-2021, t

Exportaciones de hortalizas en conserva congeladas de México

Exportaciones en en volumen, mil t

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. Las exportaciones variaron considerablemente, desde un mínimo en 2021 hasta un máximo en 2020, con una diferencia de 7 veces. En 2021, México exportó 6,1 mil toneladas de verduras congeladas preservadas, registrando una intensa disminución del 85,6 % interanual. El valor máximo se alcanzó en 2020, con 42,6 mil toneladas, mientras que el mayor aumento se observó ese mismo año, con un 1,0 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de México en volumen, 2018-2021, mil t

A lo largo de 2018-2021, la estructura de socios en las exportaciones en volumen estuvo dominada por Estados Unidos, que representó consistentemente el 100,0 % de los flujos totales.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de México en volumen, 2018-2021

Exportaciones en en valor, M $ US

Las exportaciones mexicanas de verduras congeladas preservadas en valor disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2021, las exportaciones ascendieron a 16,0 millones de dólares estadounidenses, marcando una fuerte caída del 82,3 % en comparación con el año anterior. Entre 2019 y 2021, las exportaciones se redujeron un 82,8 %, equivalente a una tasa anualizada del 44,4 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de México en valor, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 y 2021, Estados Unidos concentró casi todas las exportaciones en valor de verduras congeladas preservadas desde México, con una participación del 100,0 % de los flujos totales.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de México en valor, 2018-2021

Importaciones de hortalizas en conserva congeladas a México

Importaciones en en volumen, mil t

En 2021, México importó un total de 209,2 mil toneladas de verduras congeladas preservadas, lo que supone un sólido aumento del 11,0 % en comparación con 2020. Durante el período 2018-2021, las importaciones crecieron un 2,2 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 0,7 %. El valor mínimo se registró en 2020, con 188,4 mil toneladas, mientras que el máximo fue en 2019, con 220,3 mil toneladas. La mayor disminución se observó en 2020, con un 14,5 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a México en volumen, 2018-2021, mil t

Entre 2018 y 2021, Estados Unidos y Canadá representaron consistentemente el 91,9 % de las importaciones totales en volumen, lo que indica un alto grado de concentración junto con una larga cola de mercados más pequeños.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a México en volumen, 2018-2021

Importaciones en en valor, M $ US

En 2021, el volumen importado de verduras congeladas preservadas en México se registró en 232,3 millones de dólares estadounidenses, un aumento del 18,2 % en comparación con 2020. Entre 2018 y 2021, las importaciones crecieron un 12,6 %, equivalente a una tasa anualizada del 4,0 %. El valor mínimo se alcanzó en 2020, con 196,5 millones de dólares, mientras que el máximo fue en 2019, con 233,0 millones de dólares. La mayor caída se produjo en 2020, con un 15,7 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a México en valor, 2018-2021, M $ US

A lo largo de 2018-2021, Estados Unidos y Canadá se mantuvieron como los principales destinos para las importaciones en valor, representando conjuntamente el 92,3 % de los flujos totales; otros socios tuvieron participaciones significativamente menores.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a México en valor, 2018-2021