Mercado de jugo de naranja en México

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, el mercado mexicano de jugo de naranja experimentó cambios significativos en volumen. La entrada en vigor de la norma NOM-173-SCFI-2009 para jugos de frutas preenvasados en 2018 afectó las prácticas de producción y comercialización. En 2019, la consolidación de México como gran exportador mundial elevó los volúmenes de exportación, lo que redujo el tamaño del mercado interno a 90,1 millones de litros. Al año siguiente, el mercado creció hasta 142,1 millones de litros, principalmente por una fuerte contracción de las exportaciones.

Tras una contracción del mercado a 109,9 millones de litros en 2021, cuando las exportaciones se recuperaron, 2022 trajo una modesta recuperación a 114,6 millones de litros. Esto se debió a una demanda internacional sostenida, especialmente de Estados Unidos, que impulsó los volúmenes de exportación, mientras que el aumento de la producción a 352,9 millones de litros compensó la salida de producto. Al mismo tiempo, el cambio en las preferencias de los consumidores hacia productos naturales y saludables llevó a las marcas a innovar en envases y ofertas.

En 2023, el mercado se expandió notablemente a 191,4 millones de litros, ya que los volúmenes de exportación cayeron a 175,9 millones de litros a pesar de una producción estable. A futuro, el fuerte aumento de los precios internacionales del jugo de naranja en 2024, vinculado a la reducción de inventarios en Brasil, empezó a influir en los flujos comerciales, con un aumento de las importaciones y una disminución de las exportaciones hasta 2025.

Producción de jugo de naranja en México

En volumen, 2018-2021, M l

México se posicionó entre los principales productores mundiales de jugo de naranja durante el período 2018-2021, ocupando el cuarto lugar por volumen de producción.

Mayores productores de de jugo de naranja, 2018-2021

Mapa mundial de producción de de jugo de naranja, 2018-2021

La producción de jugo de naranja en México disminuyó por segundo año consecutivo. En 2021, se produjeron 335,4 millones de litros, manteniéndose prácticamente estable en comparación con el año anterior. En el período 2018-2021, la producción cayó un 3,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,1%. El valor máximo se registró en 2019, con 348,4 millones de litros. La mayor caída ocurrió en 2020, con un descenso del 3,2%, mientras que el mayor aumento se observó en 2019, con un incremento del 0,5%.

Dinámica anual de la producción en México en volumen, 2018-2021, M l

En valor, 2018-2021, M $ US

La producción de jugo de naranja en México disminuyó por tercer año consecutivo. En 2021, el valor de la producción alcanzó los 455,8 millones de dólares estadounidenses, lo que representa una caída del 0,8% respecto a 2020. Entre 2018 y 2021, la producción se redujo un 26%, equivalente a una tasa anualizada del 9,6%.

Dinámica anual de la producción en México en valor, 2018-2021, M $ US

Exportaciones de jugo de naranja de México

Exportaciones en en volumen, M l

En 2021, las exportaciones de jugo de naranja desde México totalizaron 229,5 millones de litros, mostrando un sólido aumento del 13,9% en comparación con el año anterior. En el período 2018-2021, las exportaciones disminuyeron un 9,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,3%. El valor mínimo se registró en 2020, con 201,5 millones de litros, mientras que el máximo fue en 2019, con 263,9 millones de litros. La mayor caída ocurrió en 2020, con un descenso del 23,7%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de México en volumen, 2018-2021, M l

Durante el período 2018-2021, Estados Unidos se mantuvo como el principal destino de las exportaciones en volumen, absorbiendo el 80,3% del total, mientras que el resto se distribuyó entre diversos mercados más pequeños.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de México en volumen, 2018-2021

Exportaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de descenso, el volumen de exportaciones de jugo de naranja de México aumentó. En 2021, las exportaciones alcanzaron los 311,9 millones de dólares estadounidenses, lo que supone un incremento del 13,6% respecto al año anterior. Entre 2018 y 2021, las exportaciones cayeron un 30,9%, equivalente a una tasa anualizada del 11,6%. El valor mínimo se registró en 2020, con 274,5 millones de dólares, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, con un descenso del 35,1%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de México en valor, 2018-2021, M $ US

En el período 2018-2021, Estados Unidos concentró el 77,5% del valor total de las exportaciones de jugo de naranja desde México, mientras que los flujos restantes se dispersaron entre múltiples socios menores.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de México en valor, 2018-2021

Importaciones de jugo de naranja a México

Importaciones en en volumen, M l

Tras dos años de aumento, las importaciones de jugo de naranja a México disminuyeron. En 2021, las importaciones ascendieron a 4,0 millones de litros, lo que representa una fuerte caída del 37,5% en comparación con 2020. Entre 2018 y 2021, las importaciones se redujeron un 20,4%, equivalente a una tasa anualizada del 7,3%. El valor máximo se registró en 2020, con 6,4 millones de litros, y el mayor aumento ocurrió en 2019, con un incremento del 13,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a México en volumen, 2018-2021, M l

En el período 2018-2021, la estructura de importaciones en volumen estuvo altamente concentrada: Estados Unidos representó por sí solo el 99,5% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a México en volumen, 2018-2021

Importaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de aumento, las importaciones de jugo de naranja a México disminuyeron. En 2021, el volumen de importaciones alcanzó los 5,2 millones de dólares estadounidenses, lo que corresponde a una sólida caída del 18,9% respecto al año anterior. Entre 2018 y 2021, las importaciones se redujeron un 5,7%, equivalente a una tasa anualizada del 1,9%. El valor máximo se registró en 2020, con 6,5 millones de dólares, y el mayor aumento ocurrió en 2019, con un incremento del 8,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a México en valor, 2018-2021, M $ US

Durante el período 2018-2021, prácticamente todas las importaciones en valor de jugo de naranja a México estuvieron asociadas con Estados Unidos, cuya participación alcanzó el 99,1% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a México en valor, 2018-2021