Mercado de hortalizas en conserva congeladas en Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte)

Observaciones de informes anteriores

El mercado de verduras congeladas en Europa del Este, que incluye el norte de Asia, mantuvo una relativa estabilidad en 2018 y 2019, con volúmenes cercanos a las 260 mil toneladas. Este desarrollo se debió a la difusión de estilos de vida occidentales y a una mayor adopción de equipos de refrigeración, lo que impulsó el crecimiento del mercado. La entrada de nuevos actores locales y la expansión de marcas rusas como 'Salmon' y 'Snezana' intensificaron la competencia, mientras que las preferencias de los consumidores se inclinaron gradualmente hacia mezclas de verduras convenientes y envases más atractivos.

En 2020, el volumen del mercado cayó bruscamente a 204 mil toneladas, principalmente por el impacto disruptivo de la pandemia de COVID-19 en los canales de servicio de alimentos y el gasto de los consumidores. A pesar de esta contracción, se observó el inicio de la recuperación del sector de servicios alimentarios y un creciente interés en productos congelados veganos y orientados a la salud. La posterior recuperación fue fuerte: para 2022, el mercado alcanzó 302 mil toneladas, respaldado por una ampliación de la oferta de productos, mejoras en el envasado y esfuerzos de marketing, y una demanda sostenida de mezclas de verduras fáciles de preparar. Los principales productores rusos, como 'Khladokombinat Zapadny', consolidaron sus posiciones, controlando más del 20% del mercado.

Durante todo el período, el mercado siguió dependiendo en gran medida de las importaciones, con Polonia manteniendo una participación dominante en los suministros. Al mismo tiempo, las importaciones de países de Oriente Medio aumentaron para compensar las fluctuaciones estacionales. Las preferencias de los consumidores continuaron evolucionando hacia mezclas de verduras con envases llamativos y opciones más saludables, mientras que la expansión del segmento de verduras de invernadero influyó en la estructura general de suministro de productos frescos, moldeando indirectamente el mercado de verduras congeladas.

Producción de hortalizas en conserva congeladas en Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte)

En volumen, 2017-2020, t

Mayores productores de de hortalizas en conserva congeladas, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de hortalizas en conserva congeladas, 2017-2020

Tras dos años de descenso, la producción de verduras congeladas en Europa del Este (incluyendo el norte de Asia) aumentó. En 2019, se registró el valor mínimo de 15 651 toneladas. En 2020, la producción alcanzó las 15 782 toneladas, lo que representa un ligero incremento del 0,8% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción disminuyó un 21%, equivalente a una tasa anualizada del 7,5%. La mayor caída se produjo en 2018, con un descenso del 13,1%.

Dinámica anual de la producción en Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en volumen, 2017-2020, t

En valor, 2017-2020, mil $ US

La producción de verduras congeladas en Europa del Este (incluyendo el norte de Asia) disminuyó por tercer año consecutivo. En 2020, el valor de la producción fue de 17 457 mil dólares estadounidenses, un 2,2% inferior al de 2019. Entre 2017 y 2020, la producción cayó un 18,2%, lo que equivale a una tasa anualizada del 6,5%.

Dinámica anual de la producción en Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en valor, 2017-2020, mil $ US

Exportaciones de hortalizas en conserva congeladas de Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte)

Exportaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de aumento, las exportaciones de verduras congeladas desde Europa del Este (incluyendo el norte de Asia) disminuyeron. En 2019, se registró el valor máximo de 201,0 mil toneladas. En 2020, las exportaciones fueron de 176,0 mil toneladas, lo que supone una notable reducción del 12,4% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones cayeron un 2,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesto del 1,0%. El mayor incremento se produjo en 2018, con un aumento del 6,0%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en volumen, 2017-2020, mil t

El análisis de las exportaciones en volumen entre 2017 y 2020 muestra una amplia distribución en múltiples mercados. Kazajistán (4,0% de las exportaciones en volumen), Letonia (2,7%) y Serbia (2,5%) representaron conjuntamente solo el 9,1% del total, mientras que el 90,9% restante correspondió a otros socios comerciales.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de aumento, las exportaciones de verduras congeladas desde Europa del Este (incluyendo el norte de Asia) disminuyeron. En 2019, se registró el valor máximo de 229,3 millones de dólares estadounidenses. En 2020, las exportaciones totalizaron 194,7 millones de dólares, lo que representa una fuerte contracción del 15,1% interanual. El mayor incremento se produjo en 2018, con un aumento del 10,2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en valor, 2017-2020, M $ US

La composición por países de las exportaciones en valor entre 2017 y 2020 estuvo dispersa. Alemania (4,4% de las exportaciones en valor), Kazajistán (3,8%) y Letonia (2,9%) representaron conjuntamente solo el 11,1% del total, mientras que el 88,9% restante se distribuyó entre una amplia gama de otros destinos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en valor, 2017-2020

Importaciones de hortalizas en conserva congeladas a Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte)

Importaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de aumento, el volumen de importaciones de verduras congeladas en Europa del Este (incluyendo el norte de Asia) disminuyó. En 2019, se registró el valor máximo de 442,0 mil toneladas. En 2020, las importaciones ascendieron a 364,2 mil toneladas, lo que supone una reducción del 17,6% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones cayeron un 5,3%, equivalente a una tasa anualizada del 1,8%. El mayor incremento se produjo en 2018, con un aumento del 13,1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Países Bajos (30,4% de las importaciones en volumen), Bélgica (20,2%) y Alemania (9,9%) encabezaron la clasificación de proveedores de verduras congeladas a Europa del Este (incluyendo el norte de Asia), con una cuota combinada que alcanzó el 60,5% del total de importaciones en volumen.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de crecimiento, el volumen de importaciones de verduras congeladas en Europa del Este (incluyendo el norte de Asia) disminuyó. En 2019, se registró el valor máximo de 454,9 millones de dólares estadounidenses. En 2020, el volumen de importaciones fue de 393,8 millones de dólares, lo que marca una caída significativa del 13,4% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones aumentaron un 7,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesto del 2,5%. El mayor incremento se produjo en 2018, con un aumento del 15,8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Países Bajos (30,6% de las importaciones en valor), Bélgica (17,3%) y Alemania (12,1%) ocuparon consistentemente las posiciones líderes en la estructura por países de las importaciones en valor, representando conjuntamente el 60,0% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en valor, 2017-2020