Mercado de harina de trigo y de morcajo y cereales en MERCOSUR

Observaciones de informes anteriores

En 2018, el gobierno argentino creó el Fondo de Estabilización del Trigo (FETA) para fijar precios internos de referencia y reducir la volatilidad, lo que aportó estabilidad al mercado de harina en el MERCOSUR. Al año siguiente, a pesar de la entrada de nuevos molinos de pequeña escala en Brasil y Argentina, el volumen del mercado disminuyó ligeramente, en parte debido al aumento de los precios mundiales del trigo vinculado a las tensiones en Ucrania. La situación cambió bruscamente en 2020, cuando la pandemia de COVID-19 desencadenó un aumento de la demanda de alimentos de larga duración como la harina, elevando el consumo a 12,95 millones de toneladas.

En 2021, los precios internacionales del trigo, que se mantuvieron altos, incrementaron los costes de importación de materias primas, lo que contribuyó a una modesta caída del volumen del mercado. Sin embargo, en marzo de 2022, Argentina reactivó el FETA para garantizar los precios internos, lo que, combinado con el impacto de la guerra a gran escala en Ucrania sobre el suministro mundial, apoyó el consumo local e impulsó el mercado hasta los 13,07 millones de toneladas.

El crecimiento continuó en 2023 con la reactivación de la planta de molienda Moinho Maratá en Brasil, que añadió capacidad de producción nacional. Al mismo tiempo, la tendencia mundial hacia harinas especializadas, evidenciada por lanzamientos de productos en Canadá, animó a los productores del MERCOSUR a desarrollar segmentos premium, reforzando la expansión general del mercado hasta los 13,29 millones de toneladas.

Producción de harina de trigo y de morcajo y cereales en MERCOSUR

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de harina de trigo y de morcajo y cereales, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de harina de trigo y de morcajo y cereales, 2017-2020

En 2020, MERCOSUR produjo 13 187 K t de harina y cereales de trigo y mezclas, mostrando un leve aumento del 1,6% interanual. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 13,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,4%. La mayor caída se registró en 2019, con un descenso del 0,3%, mientras que el mayor incremento ocurrió en 2018, con un alza del 12,2%.

Dinámica anual de la producción en MERCOSUR en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

El volumen de producción de harina y cereales de trigo y mezclas en MERCOSUR aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, la producción alcanzó un valor de 6 824 M $ US, lo que representa un aumento repentino del 31,4% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 60,3%, equivalente a una tasa anualizada del 17,0%.

Dinámica anual de la producción en MERCOSUR en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de harina de trigo y de morcajo y cereales de MERCOSUR

Exportaciones en en volumen, mil t

En 2020, las exportaciones de harina y cereales de trigo y mezclas desde MERCOSUR totalizaron 445,9 K t, mostrando una reducción intensa del 27,2% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones disminuyeron un 29,7%, con una tasa anualizada del 11,1%. El mayor aumento se registró en 2019, con un crecimiento del 12,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de MERCOSUR en volumen, 2017-2020, mil t

Durante el período 2017-2020, Bolivia (44,5% de las exportaciones en volumen), Venezuela (3,1% de las exportaciones en volumen) y Chile (2,8% de las exportaciones en volumen) formaron el grupo central de mercados para las exportaciones en volumen, representando conjuntamente el 50,4% de los flujos totales.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de MERCOSUR en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

En 2020, el volumen de exportaciones de harina y cereales de trigo y mezclas de MERCOSUR alcanzó 230,8 M $ US, lo que supone una disminución del 5,9% respecto a 2019. El valor mínimo se registró en 2018, con 209,7 M $ US, mientras que el máximo fue en 2019, con 245,3 M $ US. La mayor caída ocurrió en 2018, con un descenso del 9,9%, y el mayor aumento se dio en 2019, con un crecimiento del 17,0%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de MERCOSUR en valor, 2017-2020, M $ US

A lo largo de 2017-2020, Bolivia (43,7% de las exportaciones en valor), Venezuela (5,3% de las exportaciones en valor) y Chile (2,8% de las exportaciones en valor) se mantuvieron como los principales mercados para las exportaciones en valor de harina y cereales de trigo y mezclas desde MERCOSUR, representando conjuntamente el 51,9% de los flujos totales.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de MERCOSUR en valor, 2017-2020

Importaciones de harina de trigo y de morcajo y cereales a MERCOSUR

Importaciones en en volumen, mil t

En 2020, las importaciones de harina y cereales de trigo y mezclas a MERCOSUR totalizaron 213,1 K t, lo que representa una caída repentina del 33,5% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones disminuyeron un 37,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 14,4%. El mayor aumento se registró en 2019, con un crecimiento del 4,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a MERCOSUR en volumen, 2017-2020, mil t

En el período 2017-2020, Italia fue el mercado central para las importaciones en volumen, representando el 1,1% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a MERCOSUR en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

En 2020, el volumen de importaciones de harina y cereales de trigo y mezclas en MERCOSUR se situó en 102,1 M $ US, reflejando una fuerte disminución del 30,1% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones cayeron un 30,4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 11,4%. El mayor aumento se registró en 2019, con un crecimiento del 5,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a MERCOSUR en valor, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, Italia y Francia destacaron entre los proveedores de harina y cereales de trigo y mezclas a MERCOSUR, representando conjuntamente el 3,0% de las importaciones totales en valor.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a MERCOSUR en valor, 2017-2020