Mercado de almidón de maíz en MERCOSUR

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2021, el volumen del mercado de almidón de maíz en el MERCOSUR aumentó de 1.117 mil toneladas a 1.180 mil toneladas. Este crecimiento se debió a la abundante oferta de maíz y los bajos precios del almidón, lo que impulsó la demanda industrial de los sectores alimentario, textil y farmacéutico. La pandemia de COVID-19 en 2020 interrumpió temporalmente las cadenas de suministro, reduciendo el mercado a 1.112 mil toneladas, aunque la demanda de alimentos procesados se mantuvo firme. Para 2021, el mercado se recuperó gracias a la entrada de nuevos productores, la ampliación de la capacidad y el lanzamiento de productos mejorados como almidones no transgénicos.

En 2022, a pesar de una ligera caída del volumen físico a 1.141 mil toneladas, el valor del mercado subió a 618,4 millones de dólares debido a los precios más altos impulsados por las interrupciones logísticas globales y el aumento de la demanda de almidón en bioplásticos y productos farmacéuticos. Para 2023, el volumen cayó aún más a 1.011 mil toneladas, mientras que el valor se mantuvo relativamente alto en 600,8 millones de dólares, reflejando la continua volatilidad de los precios del maíz y las inversiones en curso para modernizar las instalaciones de producción y mejorar la eficiencia.

Producción de almidón de maíz en MERCOSUR

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de almidón de maíz, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de almidón de maíz, 2017-2020

Tras dos años de crecimiento, el volumen de producción de almidón de maíz en el MERCOSUR experimentó una disminución. En 2019, se alcanzó el máximo valor con 1 236 K t, registrando el mayor incremento anual del 5,5%. Sin embargo, en 2020 la producción cayó a 1 220 K t, lo que representa una reducción del 1,3% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, la producción aumentó un 5,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,9%.

Dinámica anual de la producción en MERCOSUR en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2018, el valor de la producción de almidón de maíz en el MERCOSUR alcanzó su punto máximo con 468,9 M $ US, marcando el mayor aumento anual del 8,0%. En 2019, el valor cayó a su mínimo de 433,3 M $ US, con la mayor caída anual del 7,6%. Para 2020, el valor se recuperó ligeramente a 442,3 M $ US, mostrando una ganancia modesta del 2,1% en comparación con 2019.

Dinámica anual de la producción en MERCOSUR en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de almidón de maíz de MERCOSUR

Exportaciones en en volumen, mil t

Las exportaciones de almidón de maíz desde el MERCOSUR aumentaron por segundo año consecutivo. En 2018, se registró el valor mínimo de 66,1 K t, con la mayor caída anual del 24,0%. En 2019, las exportaciones experimentaron el mayor incremento anual del 43,9%. Para 2020, las exportaciones alcanzaron 117,8 K t, lo que representa un aumento del 23,8% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 35,4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 10,6%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de MERCOSUR en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, la cartera de compradores de almidón de maíz del MERCOSUR fue amplia y diversificada. Chile representó el 31,1% de las exportaciones en volumen, Bolivia el 7,8% y la República Dominicana el 6,0%. Juntos, estos tres países contribuyeron con solo el 44,9% del total de exportaciones en volumen, mientras que muchos otros países tuvieron participaciones menores pero no despreciables.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de MERCOSUR en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

Los envíos de almidón de maíz desde el MERCOSUR al exterior aumentaron por segundo año consecutivo. En 2018, se registró el valor mínimo de 26 477 K $ US, con la mayor caída anual del 19,1%. En 2020, las exportaciones ascendieron a 42 701 K $ US, mostrando un incremento del 28,0% respecto a 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 30,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 9,3%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de MERCOSUR en valor, 2017-2020, mil $ US

Durante el período 2017-2020, la estructura geográfica de las exportaciones en términos de valor estuvo altamente diversificada. Chile representó el 31,2% de las exportaciones en valor, Bolivia el 8,5% y la República Dominicana el 5,4%. En conjunto, estos tres países representaron solo el 45,1% de los flujos totales, mientras que el 54,9% restante se distribuyó entre numerosos países socios de menor tamaño.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de MERCOSUR en valor, 2017-2020

Importaciones de almidón de maíz a MERCOSUR

Importaciones en en volumen, mil t

En 2018, el volumen de importaciones de almidón de maíz en el MERCOSUR alcanzó su máximo con 12,6 K t, registrando el mayor incremento anual del 47,4%. En 2019, se produjo la mayor caída anual del 31,0%. Para 2020, el volumen de importaciones fue de 9,9 K t, lo que representa una mejora del 14,4% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones aumentaron un 16,4%, equivalente a una tasa anualizada del 5,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a MERCOSUR en volumen, 2017-2020, mil t

La base de mercado para las importaciones en volumen entre 2017 y 2020 fue amplia. Estados Unidos representó el 4,9% de las importaciones en volumen, Francia el 2,2% y Alemania el 1,3%. En conjunto, estos tres países representaron solo el 8,4% de los flujos totales, mientras que el 91,6% restante fue compartido por numerosos otros países.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a MERCOSUR en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

En 2018, el valor de las importaciones de almidón de maíz en el MERCOSUR alcanzó su máximo con 8 250 K $ US, registrando el mayor incremento anual del 4,5%. En 2019, el valor cayó a su mínimo de 6 700 K $ US, con la mayor caída anual del 18,8%. Para 2020, el valor se situó en 6 905 K $ US, mostrando un aumento gradual del 3,1% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones disminuyeron un 12,6%, equivalente a una tasa anualizada del 4,4%.

Dinámica anual de importaciones del producto a MERCOSUR en valor, 2017-2020, mil $ US

Durante el período 2017-2020, las importaciones en términos de valor de almidón de maíz al MERCOSUR se distribuyeron de manera relativamente uniforme. Estados Unidos representó el 14,3% de las importaciones en valor, Francia el 3,1% y Alemania el 1,7%. En conjunto, estos tres países representaron solo el 19,1% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a MERCOSUR en valor, 2017-2020