Mercado de harina de maíz y cereales en MERCOSUR

Observaciones de informes anteriores

El mercado de harina de maíz y cereales en el MERCOSUR experimentó un crecimiento constante en la producción y el volumen de mercado entre 2018 y 2021. Esta expansión se impulsó por el lanzamiento de nuevos segmentos de productos, en particular el cultivar de maíz blanco BRS 015 desarrollado para panadería sin gluten, que creó un nicho premium. La anticipación del acuerdo Mercosur-UE, que prometía la eliminación de aranceles para productos agrícolas, fomentó la inversión y el aumento de la producción. Durante la pandemia de COVID-19, las políticas continuas de subsidios y créditos agrícolas ayudaron a mantener la estabilidad de la cadena de suministro y a respaldar la producción.

Después de alcanzar su punto máximo en 2021, los volúmenes de producción física se moderaron ligeramente en 2022 y 2023. Sin embargo, el valor de mercado se mantuvo resistente debido a cambios en los patrones de demanda. La guerra en Ucrania elevó los precios del trigo, haciendo que la harina de maíz fuera un sustituto más atractivo en la panadería y sosteniendo el consumo doméstico. Simultáneamente, la creciente demanda de etanol a base de maíz en Brasil abrió una nueva salida industrial, reduciendo la oferta para la molienda tradicional de harina. La firma final del acuerdo Mercosur-UE en 2023 y la reducción de las retenciones a la exportación en Argentina mejoraron las perspectivas de exportación, mientras que nuevos participantes como Milhão Indústria añadieron capacidad de procesamiento.

Los factores estructurales y regulatorios continuaron moldeando el mercado. La implementación de normas de trazabilidad para las exportaciones de granos y las reformas de etiquetado alinearon el sector con los estándares internacionales, particularmente para el acceso al mercado de la UE. La variabilidad climática, incluidos los efectos de El Niño, introdujo volatilidad en la oferta, destacando la dependencia del mercado de las condiciones agrícolas. La integración continua de los mercados de cereales dentro del bloque y la implementación progresiva del acuerdo Mercosur-UE sentaron las bases para la evolución de los flujos comerciales.

Producción de harina de maíz y cereales en MERCOSUR

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de harina de maíz y cereales, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de harina de maíz y cereales, 2017-2020

La producción de harina de maíz y cereales en el MERCOSUR aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 7 413 K t de harina de maíz y cereales en el MERCOSUR, lo que representa un incremento del 1,6% respecto a 2019. El valor mínimo se registró en 2018, con 7 262 K t, y la mayor caída también ocurrió ese año, del 0,2%.

Dinámica anual de la producción en MERCOSUR en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

Tras dos años de descenso, el valor de la producción de harina de maíz y cereales en el MERCOSUR aumentó. En 2020, la producción se valoró en 2 693 M $ US en el MERCOSUR, equivalente a un aumento del 28,8% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, la producción creció un 17,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,5%. El valor mínimo se registró en 2019, con 2 091 M $ US, y la mayor caída también ocurrió ese año, del 7,3%.

Dinámica anual de la producción en MERCOSUR en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de harina de maíz y cereales de MERCOSUR

Exportaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de descenso, el volumen de exportaciones de harina de maíz y cereales del MERCOSUR aumentó. En 2020, el MERCOSUR exportó 185,6 K t de harina de maíz y cereales, lo que supone un fuerte incremento del 59,8% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones disminuyeron un 12%, con una CAGR del 4,2%. El valor mínimo se registró en 2019, con 116,2 K t, y la mayor caída ocurrió en 2018, del 39,5%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de MERCOSUR en volumen, 2017-2020, mil t

Durante el período 2017-2020, Angola y Venezuela se mantuvieron como los principales países socios para las exportaciones en volumen, con una participación combinada del 83,9% del total de flujos; el resto correspondió a otros socios.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de MERCOSUR en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

Se observaron fluctuaciones notables en el desempeño del mercado durante el período. Las exportaciones variaron en un factor de 2, desde un mínimo en 2019 hasta un máximo en 2020. En 2020, el MERCOSUR exportó 67 441 K $ US de harina de maíz y cereales, lo que representa un aumento del 102,6% respecto al año anterior. El valor mínimo se registró en 2019, con 33 286 K $ US, y la mayor caída ocurrió en 2018, del 40,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de MERCOSUR en valor, 2017-2020, mil $ US

Durante el período 2017-2020, Angola y Venezuela se mantuvieron como los principales países socios para las exportaciones en valor, con una participación combinada del 83,0% del total de flujos; el resto correspondió a otros socios.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de MERCOSUR en valor, 2017-2020

Importaciones de harina de maíz y cereales a MERCOSUR

Importaciones en en volumen, mil t

Las importaciones de harina de maíz y cereales del MERCOSUR aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones totalizaron 7,6 K t, reflejando un intenso avance del 58,5% interanual. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 184%, con una CAGR del 41,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a MERCOSUR en volumen, 2017-2020, mil t

En 2017-2020, Colombia (26,9% de las importaciones en volumen), Estados Unidos (19,5% de las importaciones en volumen) y Chile (16,0% de las importaciones en volumen) se mantuvieron consistentemente como los principales destinos para las importaciones en volumen, representando juntos el 62,4% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a MERCOSUR en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

Los envíos transfronterizos de harina de maíz y cereales del MERCOSUR aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones alcanzaron 6 327 K $ US, lo que supone un fuerte repunte del 45,8% interanual. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 159,6%, con una CAGR del 37,4%.

Dinámica anual de importaciones del producto a MERCOSUR en valor, 2017-2020, mil $ US

En 2017-2020, tres mercados principales —Estados Unidos, Colombia y Chile— representaron juntos el 60,0% del total de las importaciones en valor de harina de maíz y cereales al MERCOSUR.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a MERCOSUR en valor, 2017-2020