Mercado de almidones en MERCOSUR

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2019, el volumen del mercado de almidón en el MERCOSUR se mantuvo estable en torno a 1,2 millones de toneladas, a pesar de los desafíos económicos en la región, como la recesión en Argentina y el bajo crecimiento en Brasil. En ese período, las discusiones para revisar el Arancel Externo Común del bloque apuntaban a esfuerzos continuos para profundizar la integración. En 2020, la pandemia de COVID-19 redujo el volumen del mercado a 1,2 millones de toneladas, interrumpiendo las cadenas de suministro y la demanda en todo el bloque comercial.

Tras la pandemia, en 2021, el mercado se recuperó a 1,27 millones de toneladas, impulsado por la creciente demanda mundial de almidones de etiqueta limpia, lo que estimuló inversiones en la industria. En 2022, a pesar de una ligera caída en el volumen, el valor del mercado aumentó un 24% hasta 864 millones de dólares, influenciado por los precios más altos de las materias primas tras la guerra en Ucrania. Para 2023, el volumen del mercado cayó a 1,14 millones de toneladas y el valor disminuyó, coincidiendo con una caída en los ingresos por exportaciones del MERCOSUR debido a los precios internacionales más bajos y una mayor competencia externa.

Producción de almidones en MERCOSUR

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de almidones, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de almidones, 2017-2020

Tras dos años de crecimiento, la producción de almidones en el MERCOSUR experimentó una disminución. En 2020, se produjeron 1 339 K t de almidones en la región, lo que representa una leve caída del 0,8% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción aumentó un 6%, equivalente a una tasa anualizada del 2,0%. El valor máximo se registró en 2019, con 1 350 K t, año en el que también se observó el mayor incremento, del 5,6%.

Dinámica anual de la producción en MERCOSUR en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de almidones en el MERCOSUR disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, el valor de la producción de almidones fue de 565,6 M $ US en la región, mostrando solo una fluctuación marginal respecto al año anterior. El valor máximo se registró en 2018, con 633,6 M $ US, año en el que se produjo el mayor aumento, del 14,0%. En cambio, la mayor caída se observó en 2019, con una reducción del 10,6%.

Dinámica anual de la producción en MERCOSUR en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de almidones de MERCOSUR

Exportaciones en en volumen, mil t

Los envíos de almidones desde el MERCOSUR al exterior aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, el volumen de exportaciones totalizó 159,5 K t, lo que indica un sólido crecimiento del 21,3% en comparación con 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones aumentaron un 19,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,0%. El valor mínimo se registró en 2018, con 91,1 K t, año en el que se produjo la mayor disminución, del 31,9%. Por su parte, el mayor incremento se observó en 2019, con un alza del 44,2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de MERCOSUR en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, la estructura por países de las exportaciones en volumen se mantuvo altamente diversificada. Chile (23,6% de las exportaciones en volumen), Bolivia (10,3%) y Colombia (8,6%) representaron en conjunto solo el 42,5% de los flujos totales, mientras que una larga cola de mercados más pequeños constituyó el 57,5% restante.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de MERCOSUR en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

Los envíos de almidones desde el MERCOSUR al exterior aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron 67 349 K $ US, reflejando un crecimiento del 22,1% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones aumentaron un 14,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,6%. El valor mínimo se registró en 2018, con 45 180 K $ US, año en el que se produjo la mayor caída, del 23,3%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de MERCOSUR en valor, 2017-2020, mil $ US

Durante el período 2017-2020, los almidones del MERCOSUR se suministraron a muchos mercados diferentes. Incluso los destinos más grandes, como Chile, Bolivia y Colombia, representaron en conjunto solo el 41,1% del total de las exportaciones en términos de valor.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de MERCOSUR en valor, 2017-2020

Importaciones de almidones a MERCOSUR

Importaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de disminución, los volúmenes de almidones importados por el MERCOSUR aumentaron. En 2020, las importaciones ascendieron a 25,9 K t, lo que indica un incremento del 9,6% interanual. Entre 2017 y 2020, las importaciones disminuyeron un 41,6%, equivalente a una tasa anualizada del 16,4%. El valor mínimo se registró en 2019, con 23,6 K t, año en el que se produjo la mayor caída, del 34,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a MERCOSUR en volumen, 2017-2020, mil t

La estructura por socios de las importaciones en volumen en el período 2017-2020 se mantuvo fragmentada. Alemania (11,4% de las importaciones en volumen), Tailandia (8,3%) y Dinamarca (6,0%) representaron en conjunto solo el 25,7% de los flujos totales, sin que ningún país superara una participación dominante.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a MERCOSUR en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

Las entregas de almidones al MERCOSUR disminuyeron por tercer año consecutivo. En 2020, el volumen de importaciones totalizó 19 319 K $ US, mostrando una reducción moderada del 3,4% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones disminuyeron un 39,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 15,3%.

Dinámica anual de importaciones del producto a MERCOSUR en valor, 2017-2020, mil $ US

Durante el período 2017-2020, las importaciones en términos de valor de almidones al MERCOSUR se distribuyeron de manera relativamente uniforme. Alemania (14,8% de las importaciones en valor), Tailandia (8,0%) y Dinamarca (7,5%) representaron en conjunto solo el 30,2% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a MERCOSUR en valor, 2017-2020