Mercado de malta en MERCOSUR

Observaciones de informes anteriores

El mercado de malta en el MERCOSUR inició el período en 2018 con 2.057 mil toneladas, respaldado por la integración económica continua del bloque y las reducciones arancelarias progresivas que facilitaron el acceso al comercio regional. En 2019, el mercado creció a 2.192 mil toneladas, pero la pandemia de COVID-19 interrumpió las cadenas de suministro y redujo la demanda, lo que hizo que el tamaño del mercado cayera a 2.034 mil toneladas en 2020. Una recuperación y expansión bruscas elevaron el mercado a 2.706 mil toneladas en 2021, impulsado principalmente por la creciente preferencia de los consumidores por cervezas artesanales y productos premium, lo que aumentó la demanda de malta especializada. Esta tendencia se reforzó con la entrada de nuevos actores y la expansión de empresas importantes como Malteurop.

El crecimiento continuó en 2022, con el mercado alcanzando 3.093 mil toneladas, alimentado por una clase media en crecimiento, mayores ingresos disponibles y preferencias por sabores locales, junto con inversiones y fusiones significativas en el sector. Para 2023, el mercado se estabilizó en 3.152 mil toneladas, con un crecimiento modesto respaldado por un cambio hacia prácticas de producción sostenibles y responsables. La digitalización y el comercio electrónico también facilitaron una distribución más amplia. En 2024, el mercado continuó influenciado por fluctuaciones de precios internacionales y desafíos logísticos, mientras que la demanda sostenida de los consumidores por ingredientes naturales y bebidas de malta saludables proporcionó un apoyo continuo.

Producción de malta en MERCOSUR

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de malta, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de malta, 2017-2020

La producción de malta en el MERCOSUR aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 2 411 K t de malta en el MERCOSUR, lo que representa un incremento interanual del 24,8%. Durante el período 2017-2020, la producción creció un 27,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 8,5%.

Dinámica anual de la producción en MERCOSUR en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

El valor de la producción de malta en el MERCOSUR también aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, la producción de malta alcanzó un valor de 1 218 M $ US en el MERCOSUR, mostrando un sólido crecimiento del 17,2% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, el valor de la producción aumentó un 26,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 8,1%.

Dinámica anual de la producción en MERCOSUR en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de malta de MERCOSUR

Exportaciones en en volumen, mil t

En 2020, las exportaciones de malta desde el MERCOSUR totalizaron 806 K t, lo que representa una disminución del 10,2% respecto al año anterior. Durante el período 2017-2020, las exportaciones cayeron un 6,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta negativa del 2,4%. El valor mínimo se registró en 2018, con 753 K t, mientras que el máximo fue en 2019, con 898 K t. La mayor caída se produjo en 2018, con un descenso del 13,0%, y el mayor aumento ocurrió en 2019, con un crecimiento del 19,3%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de MERCOSUR en volumen, 2017-2020, mil t

La estructura de las exportaciones en volumen entre 2017 y 2020 muestra un conjunto diversificado de socios comerciales. Las Zonas Francas (10,7% de las exportaciones en volumen), Chile (4,3%) y Bolivia (3,7%) representaron conjuntamente solo el 18,7% del total de los flujos, mientras que el 81,3% restante se distribuyó entre numerosos mercados más pequeños.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de MERCOSUR en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

En 2020, el valor de las exportaciones de malta desde el MERCOSUR alcanzó los 407,2 M $ US, mostrando una notable disminución del 15,8% respecto al año anterior. Durante el período 2017-2020, las exportaciones en valor cayeron un 8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta negativa del 2,7%. El valor mínimo se registró en 2018, con 386,6 M $ US, y el máximo en 2019, con 483,5 M $ US. El mayor aumento se produjo en 2019, con un crecimiento del 25,1%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de MERCOSUR en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, las Zonas Francas (11,4% de las exportaciones en valor), Chile (4,1%) y Bolivia (4,0%) fueron compradores importantes de malta del MERCOSUR, pero su participación combinada alcanzó solo el 19,4% del total de las exportaciones en valor. El 80,6% restante se distribuyó entre muchos otros socios comerciales.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de MERCOSUR en valor, 2017-2020

Importaciones de malta a MERCOSUR

Importaciones en en volumen, mil t

En 2020, el MERCOSUR importó un total de {value_last_year} K t de malta, lo que representa una caída dramática del 63,0% en comparación con 2019. Durante el período 2017-2020, las importaciones en volumen disminuyeron un 52,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta negativa del 22,1%. El valor máximo se registró en 2019, con 1 159 K t, y el mayor aumento ocurrió ese mismo año, con un crecimiento del 29,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a MERCOSUR en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, la distribución por países de las importaciones en volumen se mantuvo dispersa. Bélgica (6,2% de las importaciones en volumen), Francia (4,6%) y Alemania (4,0%) representaron conjuntamente solo el 14,8% del total de los flujos, sin que ningún socio destacara como claramente dominante.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a MERCOSUR en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

En 2020, el valor de las importaciones de malta del MERCOSUR registró 612,1 M $ US, reflejando una ligera disminución del 0,7% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones en valor aumentaron un 32,5%, lo que equivale a una tasa anualizada del 9,8%. El valor mínimo se registró en 2018, con 459,9 M $ US, y el máximo en 2019, con 616,6 M $ US. El mayor aumento se produjo en 2019, con un crecimiento del 34,1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a MERCOSUR en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, no hubo un mercado único dominante para las importaciones de malta en valor. Bélgica (5,2% de las importaciones en valor), Alemania (4,1%) y Francia (3,7%) representaron conjuntamente solo el 13,0% del total de las importaciones en valor, mientras que muchos socios más pequeños contribuyeron con participaciones individuales modestas.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a MERCOSUR en valor, 2017-2020