Mercado de harina de maíz y cereales en Europa Meridional

Observaciones de informes anteriores

El mercado de harina de maíz y cereales en el sur de Europa inició el período en 2018 con un volumen de 3,2 millones de t, respaldado por el creciente interés de los consumidores en opciones sin gluten y de grano entero. Sin embargo, el volumen disminuyó en los dos años siguientes, cayendo a 2,7 millones de t para 2020. Esta contracción fue impulsada inicialmente en 2019 por las fluctuaciones en los precios de las materias primas, debido a condiciones climáticas adversas y cadenas de suministro ajustadas, lo que incrementó los costos. La tendencia a la baja se extendió en 2020 con la pandemia de COVID-19, que interrumpió la logística global, el transporte y los patrones de consumo.

La presión en el mercado continuó en 2021, ya que los problemas persistentes en las cadenas de suministro relacionados con la pandemia y las tensiones geopolíticas limitaron la disponibilidad. Siguió una recuperación en 2022, con el volumen aumentando a 2,9 millones de t, ya que la demanda sostenida de los consumidores por productos orgánicos y sin gluten y la normalización pospandémica superaron el impacto directo de la guerra entre Rusia y Ucrania en los costos de energía e insumos. El mercado se contrajo nuevamente en 2023 a 2,7 millones de t, principalmente debido al aumento de los precios de materias primas clave como el trigo duro, lo que elevó los costos de producción. Esto ocurrió a pesar del crecimiento continuo en segmentos específicos, como las harinas orgánicas y de grano entero, notablemente en Italia, donde aumentó la frecuencia de compra de estas variedades.

Producción de harina de maíz y cereales en Europa Meridional

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de harina de maíz y cereales, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de harina de maíz y cereales, 2017-2020

La producción de harina de maíz y cereales en el sur de Europa disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 2 663 K t de harina de maíz y cereales en el sur de Europa, lo que representa una caída del 6,6% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción se redujo un 7,5%, equivalente a una tasa anualizada del 2,6%. El valor máximo se registró en 2018, con 3 038 K t. El mayor aumento se observó en 2018, con un incremento del 5,6%.

Dinámica anual de la producción en Europa Meridional en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2020, la producción de harina de maíz y cereales en el sur de Europa alcanzó un valor de 1 891 M $ US, lo que supone un aumento del 7,1% respecto al año anterior. El valor mínimo se registró en 2019, con 1 765 M $ US. El valor máximo se alcanzó en 2018, con 2 108 M $ US. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 16,3%. El mayor incremento se observó en 2018, con un alza del 12,8%.

Dinámica anual de la producción en Europa Meridional en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de harina de maíz y cereales de Europa Meridional

Exportaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de crecimiento, los volúmenes de harina de maíz y cereales exportados desde el sur de Europa disminuyeron. En 2020, las exportaciones se situaron en 230,3 K t, mostrando una caída del 7,3% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones aumentaron un 5,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 1,7%. El valor máximo se registró en 2019, con 248,3 K t. El mayor aumento se produjo en 2019, con un incremento del 12,5%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Europa Meridional en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, las exportaciones en volumen de harina de maíz y cereales desde el sur de Europa se distribuyeron entre muchos países. Francia (10,5% de las exportaciones en volumen), Alemania (5,2% de las exportaciones en volumen) y Camerún (4,5% de las exportaciones en volumen) representaron conjuntamente solo el 20,2% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Europa Meridional en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Las exportaciones de harina de maíz y cereales desde el sur de Europa aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron un valor de 163,6 M $ US, lo que supone un crecimiento moderado del 6,4% respecto a 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones aumentaron un 15%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Europa Meridional en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, el papel de Francia (12,0% de las exportaciones en valor), Alemania (7,7% de las exportaciones en valor) y Estados Unidos (6,9% de las exportaciones en valor) como compradores de harina de maíz y cereales del sur de Europa fue notable, pero no dominante: su participación conjunta alcanzó solo el 26,6% del total de exportaciones en valor.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Europa Meridional en valor, 2017-2020

Importaciones de harina de maíz y cereales a Europa Meridional

Importaciones en en volumen, mil t

En 2020, las importaciones de harina de maíz y cereales en el sur de Europa registraron 294,9 K t, lo que indica un fuerte avance del 46,6% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones aumentaron un 23,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7,2%. El valor mínimo se registró en 2019, con 201,2 K t. El valor máximo se alcanzó en 2018, con 348,3 K t. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 42,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Europa Meridional en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, la harina de maíz y cereales llegó al sur de Europa desde un amplio conjunto de mercados: Francia (23,8% de las importaciones en volumen), Hungría (12,4% de las importaciones en volumen) y Alemania (5,1% de las importaciones en volumen) representaron conjuntamente solo el 41,3% del total de importaciones en volumen, mientras que muchos destinos más pequeños formaron el 58,7% restante.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Europa Meridional en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

En 2020, el valor de las importaciones de harina de maíz y cereales en el sur de Europa ascendió a 148,8 M $ US, lo que representa un fuerte aumento del 29,2% interanual. En el período 2017-2020, las importaciones aumentaron un 17,4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,5%. El valor mínimo se registró en 2019, con 115,2 M $ US. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 20,0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Europa Meridional en valor, 2017-2020, M $ US

La composición por países de las importaciones en valor entre 2017 y 2020 estuvo dispersa. Francia (16,7% de las importaciones en valor), Alemania (9,6% de las importaciones en valor) y los Países Bajos (7,1% de las importaciones en valor) formaron conjuntamente solo el 33,4% del total de flujos, mientras que el 66,6% restante se repartió entre una amplia gama de otros destinos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Europa Meridional en valor, 2017-2020