Mercado de gluten de trigo en Europa

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado europeo de gluten de trigo cayó de 635 mil toneladas en 2018 a 551 mil toneladas en 2020. Esta caída en 2020 se debió en parte a las disrupciones de la pandemia de COVID-19, que afectaron la producción y la distribución en las cadenas de suministro. Aunque la preferencia de los consumidores por proteínas vegetales y productos con etiquetas limpias mantuvo una base de demanda subyacente, las limitaciones logísticas restringieron la disponibilidad en el mercado.

En 2021 se produjo una fuerte contracción a 330 mil toneladas, seguida de una recuperación a 394 mil toneladas en 2022 y una estabilización en 2023. La recuperación en 2022 fue impulsada por el cambio sostenido de los consumidores hacia fuentes de proteínas vegetales y sostenibles, lo que aumentó la demanda de gluten de trigo como ingrediente clave. La estabilidad del mercado en 2023 coincidió con el lanzamiento de nuevos productos basados en gluten de trigo vital y la expansión de la capacidad de producción en toda Europa.

Las actualizaciones regulatorias sobre etiquetado y seguridad alimentaria, junto con la entrada de nuevos actores en los segmentos veganos y sin gluten, moldearon el entorno del mercado durante todo el período. Los productores europeos también enfrentaron presión competitiva por las expansiones de capacidad en otras regiones, como Estados Unidos, lo que influyó en los flujos comerciales.

Producción de gluten de trigo en Europa

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de gluten de trigo, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de gluten de trigo, 2017-2020

En 2020, Europa produjo 755,2 mil toneladas de gluten de trigo, lo que representa una disminución moderada del 5,3% en comparación con el año anterior. Durante el período 2017-2020, la producción se redujo un 8,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,0%. El valor mínimo se registró en 2018, con 747,7 mil toneladas. La mayor caída ocurrió en 2018, con un descenso del 9,7%, mientras que el mayor aumento se observó en 2019, con un crecimiento del 6,7%.

Dinámica anual de la producción en Europa en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

El volumen de producción de gluten de trigo en Europa disminuyó por tercer año consecutivo. En 2020, la producción de gluten de trigo se valoró en 1 187 millones de dólares estadounidenses en Europa, lo que supone una caída del 17,1% interanual. Entre 2017 y 2020, la producción se redujo un 26,2%, equivalente a una tasa anualizada del 9,6%.

Dinámica anual de la producción en Europa en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de gluten de trigo de Europa

Exportaciones en en volumen, mil t

El volumen de exportaciones de gluten de trigo desde Europa aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones totalizaron 615,3 mil toneladas, lo que representa un incremento moderado del 9,9% respecto al año anterior. Durante el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 16,4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,2%. El valor mínimo se registró en 2018, con 517,6 mil toneladas, y la mayor disminución ocurrió ese mismo año, con un descenso del 2,1%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Europa en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, las exportaciones en volumen de gluten de trigo desde Europa no estuvieron altamente concentradas: Noruega (con un 19,1% de las exportaciones en volumen), Estados Unidos (15,9%) y México (2,1%) captaron en conjunto solo el 37,1% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Europa en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Los volúmenes de gluten de trigo exportados desde Europa disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron los 967 millones de dólares estadounidenses, lo que equivale a una reducción moderada del 3,7% en comparación con el año anterior. Durante el período 2017-2020, las exportaciones cayeron un 5,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,0%. El valor máximo se registró en 2018, con 1 101 millones de dólares estadounidenses. La mayor caída ocurrió en 2019, con un descenso del 8,7%, mientras que el mayor aumento se observó en 2018, con un crecimiento del 7,1%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Europa en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Noruega (con un 18,8% de las exportaciones en valor), Estados Unidos (17,3%) y México (2,0%) formaron el grupo más grande de compradores de gluten de trigo desde Europa, pero su contribución combinada se limitó al 38,0% del total de exportaciones en valor, lo que refleja una estructura de países diversificada.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Europa en valor, 2017-2020

Importaciones de gluten de trigo a Europa

Importaciones en en volumen, mil t

En 2020, los envíos de gluten de trigo a Europa desde el extranjero alcanzaron las 410,8 mil toneladas, lo que refleja un aumento del 9,3% respecto a 2019. Durante el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 10,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,3%. La mayor disminución se registró en 2019, con una caída del 7,1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Europa en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, la estructura de países en las importaciones en volumen estuvo claramente liderada por China, cuya participación alcanzó el 3,4% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Europa en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Los volúmenes de gluten de trigo importados por Europa disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones totalizaron 745 millones de dólares estadounidenses, lo que indica una reducción del 3,9% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones cayeron un 10,6%, equivalente a una tasa anualizada del 3,7%. El valor máximo se registró en 2018, con 872 millones de dólares estadounidenses. La mayor caída ocurrió en 2019, con un descenso del 11,2%, mientras que el mayor aumento se observó en 2018, con un crecimiento del 4,7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Europa en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, China fue el mercado central para las importaciones en valor, representando el 3,7% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Europa en valor, 2017-2020