Mercado de frutos de cáscara en CIS

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2019, el mercado de frutos secos en la CEI experimentó un crecimiento notable, con un volumen que pasó de 284 mil toneladas a 330 mil toneladas. Este aumento se debió principalmente al incremento de las importaciones, que crecieron más de 50 mil toneladas, ya que el mercado seguía dependiendo en gran medida de suministros extranjeros, especialmente de Brasil y Argentina. Además, durante este periodo aparecieron nuevos actores pequeños que se enfocaron en segmentos premium de nicho, lo que contribuyó a dinamizar aún más el mercado.

La pandemia de COVID-19 en 2020 provocó una contracción del volumen del mercado a 317 mil toneladas, ya que las restricciones sanitarias y los problemas logísticos afectaron las ventas minoristas y el segmento HoReCa, lo que llevó a una fuerte caída en las importaciones. A partir de 2021, el mercado se recuperó con fuerza, impulsado por la eliminación de restricciones en las compras estatales, que aumentó la demanda, y por el apoyo activo del gobierno a la producción nacional de frutos secos a través de programas como la asociación 'Granjero Popular'. Este apoyo, junto con un cambio gradual de los consumidores hacia snacks más saludables, contribuyó a que el mercado creciera hasta 425 mil toneladas en 2023, con importaciones que se recuperaron a más de 205 mil toneladas ese año, a pesar de que las sanciones comerciales anteriores habían provocado cambios en las fuentes de suministro.

En 2024, los volúmenes de importación se ajustaron a 176 mil toneladas, mientras que los flujos de exportación disminuyeron. Los precios al consumidor de los frutos secos continuaron subiendo durante la primera mitad del año, influenciados por tendencias inflacionarias más amplias y fluctuaciones cambiarias, ya que las cadenas de suministro siguieron dependiendo de países socios tradicionales.

Producción de frutos de cáscara en CIS

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de frutos de cáscara, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de frutos de cáscara, 2017-2020

La producción de frutos secos en la CEI aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 243,7 mil toneladas de frutos secos en la CEI, lo que representa un incremento controlado del 3,3% respecto a 2019. En el período 2017-2020, la producción creció un 18%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,7%.

Dinámica anual de la producción en CIS en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

Tras dos años de avance, la producción de frutos secos en la CEI disminuyó. En 2020, el valor de la producción de frutos secos en la CEI fue de 1 109 millones de dólares estadounidenses, reflejando una pérdida moderada del 3,4% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción aumentó un 17,3%, equivalente a una tasa anualizada del 5,5%. El valor máximo se registró en 2019, con 1 149 millones de dólares estadounidenses, mientras que el mayor incremento se observó en 2018, con un 10,8%.

Dinámica anual de la producción en CIS en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de frutos de cáscara de CIS

Exportaciones en en volumen, mil t

En 2020, las exportaciones de frutos secos desde la CEI totalizaron 58,9 mil toneladas, lo que representa una disminución modesta del 8,5% respecto al año anterior. El valor mínimo se registró en 2018, con 52,5 mil toneladas, y el máximo en 2019, con 64,3 mil toneladas. La mayor caída se produjo en 2018, con un 9,9%, mientras que el mayor aumento se observó en 2019, con un 22,6%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de CIS en volumen, 2017-2020, mil t

Durante el período 2017-2020, no hubo un mercado dominante único para los frutos secos: China (18,7% de las exportaciones en volumen), Italia (8,6%) y Alemania (7,7%) representaron juntas solo el 35,0% del total de exportaciones en volumen, mientras que muchos socios menores tuvieron participaciones individuales modestas.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de CIS en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

En 2020, la CEI exportó frutos secos por valor de 268,0 millones de dólares estadounidenses, mostrando una fuerte disminución del 14,5% interanual. El valor mínimo se registró en 2018, con 234,0 millones de dólares estadounidenses, y el máximo en 2019, con 313,3 millones de dólares estadounidenses. El mayor aumento se produjo en 2019, con un 33,9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de CIS en valor, 2017-2020, M $ US

La estructura de socios en las exportaciones en términos de valor durante 2017-2020 se mantuvo fragmentada, con Alemania (14,9% de las exportaciones en valor), Italia (14,4%) y Francia (9,3%) representando juntas solo el 38,5% del total de flujos, sin que ningún país superara una participación dominante.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de CIS en valor, 2017-2020

Importaciones de frutos de cáscara a CIS

Importaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de aumento, las importaciones de frutos secos en la CEI disminuyeron. En 2020, las importaciones alcanzaron 132,0 mil toneladas, un 16,6% menos que el año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 68,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 19,0%. El valor máximo se registró en 2019, con 158,2 mil toneladas, y el mayor aumento se produjo en 2019, con un 55,0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a CIS en volumen, 2017-2020, mil t

En 2017-2020, el panorama de socios para las importaciones en volumen fue amplio, ya que China (28,5% de las importaciones en volumen), Vietnam (7,9%) e Irán (7,3%) representaron juntas solo el 43,7% del total de flujos, mientras que un sustancial 56,3% provino de muchos otros países.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a CIS en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de ganancias, el volumen de importaciones de frutos secos en la CEI disminuyó. En 2020, las importaciones ascendieron a 429,4 millones de dólares estadounidenses, lo que corresponde a una fuerte caída del 20,9% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones aumentaron un 16,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,2%. El valor máximo se registró en 2019, con 542,6 millones de dólares estadounidenses, y el mayor aumento se produjo en 2018, con un 25,8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a CIS en valor, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, el panorama de socios para las importaciones en términos de valor fue amplio, ya que China (15,8% de las importaciones en valor), Vietnam (15,3%) e Irán (10,9%) representaron juntas solo el 42,1% del total de flujos, mientras que un sustancial 57,9% provino de muchos otros países.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a CIS en valor, 2017-2020