Mercado de fécula de patata en Europa del Norte

Observaciones de informes anteriores

El mercado de almidón de patata en el norte de Europa experimentó fluctuaciones notables en volumen entre 2018 y 2023. Partiendo de 350,7 mil toneladas en 2018, alcanzó un máximo de 423,1 mil toneladas en 2021. Este crecimiento inicial se vio impulsado por el mayor interés de los consumidores en productos de patata durante la pandemia de COVID-19 en 2020, lo que aumentó la demanda de almidón. El apoyo de la UE en 2021, destinado a mantener los niveles de precios y la competitividad de los productores industriales de patata en Suecia, sostuvo aún más la expansión. Luego, el mercado se contrajo a 346,6 mil toneladas en 2022, un período que coincidió con cambios en las preferencias de los consumidores en Suecia, incluido un descenso en el consumo de patatas hervidas, lo que afectó a la demanda de ciertos productos basados en almidón. La recuperación siguió en 2023, con un volumen que aumentó a 388,4 mil toneladas.

Los desarrollos en el lado de la oferta fueron cruciales durante todo el período. En Finlandia, empresas influenciadas por el estado como Finnamyl y Lapuan Peruna invirtieron en desarrollo de productos y adaptación ambiental. Suecia aprobó nuevas variedades de patata en 2022 para mejorar la eficiencia de producción y la calidad del almidón. Para 2023, una mayor rentabilidad del cultivo de patata para almidón condujo a un cambio en la superficie cultivada, con más tierra dedicada a patatas para almidón y cosechas récord, mejorando la disponibilidad de materia prima. De cara al futuro, Dinamarca amplió significativamente su superficie de cultivo de patata a 65 000 hectáreas en 2024, especialmente para patatas para almidón, mientras que Noruega implementó un cambio arancelario de un derecho fijo a uno basado en porcentaje sobre productos de patata, afectando a los costes de importación y el acceso al mercado.

Los factores de demanda evolucionaron junto con estos cambios en la oferta. El almidón de patata tiene una base industrial estable, siendo ampliamente utilizado en los sectores de fabricación de alimentos y papel en Finlandia. La pandemia aceleró la digitalización, influyendo en las estrategias de marketing y distribución de productos de almidón. A nivel global, la demanda de almidón de patata creció aproximadamente un 10% anual, creando oportunidades de exportación para los productores nórdicos. Empresas como KMC en Dinamarca invirtieron en nuevas aplicaciones, como productos veganos y aptos para alérgicos, para aprovechar segmentos emergentes. Sin embargo, las tendencias de consumo en Suecia, incluido un alejamiento de las preparaciones tradicionales de patata, introdujeron cierta volatilidad en la demanda de categorías específicas de productos de almidón.

Producción de fécula de patata en Europa del Norte

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de fécula de patata, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de fécula de patata, 2017-2020

En 2019, la producción de almidón de patata en el norte de Europa alcanzó su punto más bajo con 242,1 mil toneladas, registrando una caída del 5,8%. En 2020, la producción aumentó un 15,9% interanual, alcanzando 280,6 mil toneladas. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 14,1%, lo que equivale a una tasa anualizada del 4,5%.

Dinámica anual de la producción en Europa del Norte en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de fécula de patata de Europa del Norte

Exportaciones en en volumen, mil t

En 2019, las exportaciones de almidón de patata del norte de Europa alcanzaron su nivel mínimo con 5,8 mil toneladas. En 2020, tras dos años de disminución, las exportaciones aumentaron un 64,5% respecto al año anterior, alcanzando 9,5 mil toneladas. Entre 2017 y 2020, las exportaciones disminuyeron un 31,5%, con una tasa anualizada del 11,9%. La mayor caída se registró en 2018, con un descenso del 50,8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Europa del Norte en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, la cartera de socios para las exportaciones en volumen de almidón de patata desde el norte de Europa fue bastante amplia. Estados Unidos (12,4% de las exportaciones en volumen), Kazajistán (7,1%) y los Países Bajos (6,4%) representaron conjuntamente solo el 25,9% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Europa del Norte en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

En 2019, el valor de las exportaciones de almidón de patata del norte de Europa alcanzó su mínimo con 6 082 mil dólares estadounidenses. En 2020, tras dos años de caída, las exportaciones aumentaron un 37,2% interanual, totalizando 8 346 mil dólares estadounidenses. Entre 2017 y 2020, las exportaciones disminuyeron un 15,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,3%. La mayor caída se registró en 2018, con un descenso del 31,0%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Europa del Norte en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, la estructura de socios para las exportaciones en valor fue equilibrada en lugar de concentrada. Estados Unidos (13,8% de las exportaciones en valor), los Países Bajos (6,3%) y Kazajistán (4,6%) representaron conjuntamente el 24,7% del total de flujos, mientras que muchos otros países representaron el 75,3% restante.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Europa del Norte en valor, 2017-2020

Importaciones de fécula de patata a Europa del Norte

Importaciones en en volumen, mil t

En 2018, las importaciones de almidón de patata en el norte de Europa alcanzaron su nivel mínimo con 100,6 mil toneladas, registrando una ligera caída del 0,3%. En 2020, las importaciones aumentaron por segundo año consecutivo, alcanzando 115,0 mil toneladas, lo que supone un fuerte incremento del 11,6% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 14%, con una tasa anualizada del 4,5%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Europa del Norte en volumen, 2017-2020, mil t

A lo largo de 2017-2020, los Países Bajos (38,3% de las importaciones en volumen), Alemania (14,4%) y Francia (9,9%) formaron el grupo clave de socios para las importaciones en volumen de almidón de patata al norte de Europa, representando conjuntamente el 62,7% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Europa del Norte en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

Entre 2017 y 2020, las importaciones de almidón de patata en el norte de Europa aumentaron un 29,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 8,9%. En 2020, las importaciones crecieron por tercer año consecutivo, alcanzando un volumen de 95 533 mil dólares estadounidenses, lo que supone un ligero avance del 1,8% respecto al año anterior.

Dinámica anual de importaciones del producto a Europa del Norte en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, los Países Bajos (36,1% de las importaciones en valor), Alemania (16,9%) y Francia (9,6%) fueron los mayores proveedores de almidón de patata al norte de Europa, formando conjuntamente el 62,7% del total de importaciones en valor.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Europa del Norte en valor, 2017-2020