Mercado de cebada en Uruguay

Observaciones de informes anteriores

La producción y el volumen de mercado de cebada en Uruguay experimentaron una expansión significativa entre 2018 y 2023. En 2019, se registró un gran aumento, con una producción de 637,8 mil toneladas y un tamaño de mercado de 605,9 mil toneladas, impulsado principalmente por planes comerciales atractivos de las principales malterías que incrementaron la demanda de cebada cervecera. Otro fuerte repunte siguió en 2021, cuando la producción subió a 888,8 mil toneladas y el volumen de mercado creció a 648,9 mil toneladas.

La trayectoria del mercado se vio moldeada por cambios en el comercio internacional y factores climáticos. Tras la imposición de aranceles por China a la cebada australiana, Uruguay se benefició de flujos comerciales redirigidos, lo que apoyó el crecimiento de las exportaciones y ayudó a que la producción alcanzara 920,1 mil toneladas en 2022, mientras el volumen de mercado doméstico se estabilizó en 648,2 mil toneladas. En 2023, el volumen de mercado se expandió notablemente a 761,8 mil toneladas, a pesar de que la producción bajó ligeramente a 897,2 mil toneladas, un cambio influenciado por menores volúmenes de exportación y mayores importaciones, junto con condiciones climáticas variables que afectaron los rendimientos de los cultivos.

Los cambios estructurales dentro de la industria también jugaron un papel, marcados por compromisos de empresas agroindustriales globales. El compromiso de Cargill de eliminar la deforestación en su cadena de suministro para 2025 y el lanzamiento por parte de Anheuser-Busch de la empresa de ingredientes sostenibles EverGrain destacaron un enfoque creciente en la agricultura sostenible, influyendo en el desarrollo del mercado a largo plazo en Uruguay.

Producción de cebada en Uruguay

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de cebada, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de cebada, 2017-2020

En 2020, Uruguay produjo 606,7 mil toneladas de cebada, lo que representa una disminución del 4,9% respecto al año anterior. Durante el período 2017-2020, la producción cayó un 10,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,6%. El valor mínimo se registró en 2018, con 385,0 mil toneladas. La mayor caída ocurrió en 2018, del 43,2%, mientras que el mayor incremento se observó en 2019, del 65,7%.

Dinámica anual de la producción en Uruguay en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

El mercado mostró fluctuaciones notables durante el período analizado. La producción varió 1,7 veces, desde un máximo en 2019 hasta un mínimo en 2018. En 2020, el valor de la producción de cebada en Uruguay fue de 128,5 millones de dólares estadounidenses, un 28,5% menos que en 2019. El valor mínimo se registró en 2018, con 105,1 millones de dólares, y el máximo en 2019, con 179,8 millones de dólares. La mayor caída ocurrió en 2018, del 31,7%, y el mayor aumento en 2019, del 71,1%.

Dinámica anual de la producción en Uruguay en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de cebada de Uruguay

Exportaciones en en volumen, mil t

Los datos revelan cambios irregulares, lo que indica un entorno de mercado volátil. Los volúmenes alcanzaron su punto más bajo en 2018 y su máximo en 2017, con una diferencia de 16 veces entre estos años. En 2020, las exportaciones de cebada de Uruguay se situaron en 41,2 mil toneladas, un 33,5% menos que en 2019. El valor mínimo se registró en 2018, con 7,1 mil toneladas. La mayor caída ocurrió en 2018, del 93,8%, mientras que el mayor incremento se observó en 2019, del 771,1%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Uruguay en volumen, 2017-2020, mil t

Durante el período 2017-2020, Brasil (55,0% de las exportaciones en volumen), India (16,9%) y Arabia Saudita (12,1%) formaron el grupo central de mercados para las exportaciones en volumen, representando conjuntamente el 84,0% de los flujos totales.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Uruguay en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

La volatilidad caracterizó el comportamiento del mercado durante estos años. Los valores alcanzaron su punto más bajo en 2018 y su máximo en 2017, con una diferencia de 13,5 veces entre estos años. En 2020, Uruguay exportó 8 720 mil dólares estadounidenses de cebada, un 50,1% menos que en el año anterior. El valor mínimo se registró en 2018, con 1 940 mil dólares. La mayor caída ocurrió en 2018, del 92,6%, y el mayor aumento en 2019, del 799,8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Uruguay en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, Brasil (61,5% de las exportaciones en valor), las Zonas Francas (14,1%) e India (11,1%) ocuparon consistentemente las posiciones líderes en la estructura de exportaciones en valor, representando conjuntamente el 86,7% de los flujos totales.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Uruguay en valor, 2017-2020

Importaciones de cebada a Uruguay

Importaciones en en volumen, mil t

El mercado mostró una tendencia inestable a lo largo del período. Las importaciones alcanzaron su punto más bajo en 2020 y su máximo en 2018, con una diferencia de 3 166 veces entre estos años. En 2020, Uruguay importó 0,0 mil toneladas de cebada, un 99,9% menos que en el año anterior. El valor máximo se registró en 2018, con 64,0 mil toneladas. El mayor incremento ocurrió en 2018, del 632,3%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Uruguay en volumen, 2017-2020, mil t

En el período 2017-2020, las importaciones en volumen de cebada a Uruguay se orientaron principalmente hacia Argentina y Francia, cuya participación combinada alcanzó el 99,9% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Uruguay en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. Los volúmenes alcanzaron su punto más bajo en 2020 y su máximo en 2018, con una diferencia de 1 126 veces entre estos años. En 2020, el valor de las importaciones de cebada en Uruguay fue de 16 mil dólares estadounidenses, lo que representa una fuerte caída del 99,8% respecto al año anterior. El valor máximo se registró en 2018, con 18 008 mil dólares. El mayor incremento ocurrió en 2018, del 651,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Uruguay en valor, 2017-2020, mil $ US

En el período 2017-2020, la dominancia de Argentina y Francia en las importaciones en valor fue evidente, con una participación combinada del 99,8% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Uruguay en valor, 2017-2020