Mercado de carne y despojos de pollo en Uruguay

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado uruguayo de carne de pollo y despojos aumentó de 68 579 t en 2018 a un máximo de 83 977 t en 2022. Este crecimiento se debió al incremento constante de la producción nacional, con empresas como Pollos del Uruguay que ampliaron sus operaciones, y al cambio en los hábitos de consumo durante la pandemia de COVID-19, que elevó la demanda de aves congeladas por su conveniencia y mayor vida útil.

En 2023, el volumen del mercado se redujo a 75 951 t. Esta contracción se produjo al mismo tiempo que importantes inversiones corporativas, como la adquisición de BPU Meat por parte de Minerva Foods, que buscaba modernizar y aumentar la capacidad de sacrificio, y la inauguración por parte de Marfrig de una nueva planta de producción de hamburguesas en Tacuarembó, lo que refleja la consolidación continua de la industria y la diversificación de productos.

Los desarrollos regulatorios también moldearon el entorno del mercado, como nuevos decretos que otorgan al Instituto Nacional de Carnes (INAC) una autoridad más amplia sobre los estándares de productos cárnicos, mientras que las tendencias globales hacia un etiquetado más claro y la innovación en productos congelados influyeron en la dinámica del mercado durante todo el período.

Producción de carne y despojos de pollo en Uruguay

En volumen, 2017-2020, t

Mayores productores de de carne y despojos de pollo, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de carne y despojos de pollo, 2017-2020

En 2020, Uruguay produjo 70 291 toneladas de carne de pollo y despojos, lo que representa una leve caída del 1,9% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, la producción disminuyó un 5,6%, equivalente a una tasa anualizada del 1,9%. La mayor reducción se registró en 2018, con un descenso del 5,4%, mientras que el mayor aumento ocurrió en 2019, con un crecimiento del 1,8%.

Dinámica anual de la producción en Uruguay en volumen, 2017-2020, t

En valor, 2017-2020, mil $ US

El volumen de producción de carne de pollo y despojos en Uruguay disminuyó por tercer año consecutivo. En 2020, el valor de la producción alcanzó los 73 377 mil dólares estadounidenses, lo que supone una fuerte caída del 11,0% interanual. En el período 2017-2020, la producción se redujo un 15,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,4%.

Dinámica anual de la producción en Uruguay en valor, 2017-2020, mil $ US

Exportaciones de carne y despojos de pollo de Uruguay

Exportaciones en en volumen, t

Los envíos de carne de pollo y despojos desde Uruguay al exterior disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones se situaron en 1 294 toneladas, lo que indica una abrupta caída del 50,4% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones se redujeron un 59,3%, equivalente a una tasa anualizada del 25,9%. El valor máximo se registró en 2018, con 3 297 toneladas, año en el que también se observó el mayor aumento, del 3,7%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Uruguay en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, Catar (con el 29,3% de las exportaciones en volumen), Congo (11,9%) y Angola (9,7%) continuaron siendo los principales compradores de carne de pollo y despojos de Uruguay, representando conjuntamente el 50,9% del total de exportaciones en volumen.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Uruguay en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

El volumen exportado de carne de pollo y despojos desde Uruguay disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones se registraron en 1 350 mil dólares estadounidenses, lo que equivale a una pronunciada caída del 55,0% interanual. Entre 2017 y 2020, las exportaciones se redujeron un 63,5%, con una tasa anualizada del 28,5%. El valor máximo se alcanzó en 2018, con 3 885 mil dólares estadounidenses, año en el que también se produjo el mayor aumento, del 5,1%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Uruguay en valor, 2017-2020, mil $ US

Durante el período 2017-2020, no hubo un mercado dominante único para la carne de pollo y despojos en términos de valor: Catar (con el 32,0% de las exportaciones en valor), Congo (9,1%) y Argentina (8,6%) representaron en conjunto solo el 49,7% del total de exportaciones en valor, mientras que muchos socios menores contribuyeron con participaciones individuales modestas.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Uruguay en valor, 2017-2020

Importaciones de carne y despojos de pollo a Uruguay

Importaciones en en volumen, t

Los datos revelan cambios irregulares, lo que indica un entorno de mercado volátil. Las importaciones alcanzaron su punto más bajo en 2017 y su máximo en 2020, con una diferencia de 9,9 veces entre ambos años. En 2020, los envíos de carne de pollo y despojos a Uruguay desde el exterior ascendieron a 3 439 toneladas, mostrando un fuerte incremento del 181,7% en comparación con 2019. La mayor caída se registró en 2019, con un descenso del 16,3%, mientras que el mayor aumento ocurrió en 2018, con un crecimiento del 319,4%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Uruguay en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, Chile (con el 49,5% de las importaciones en volumen), Brasil (25,2%) y Argentina (13,0%) formaron el grupo principal de origen de las importaciones de carne de pollo y despojos a Uruguay, representando conjuntamente el 87,7% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Uruguay en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

El mercado mostró una tendencia inestable a lo largo del período. Las importaciones alcanzaron su punto más bajo en 2017 y su máximo en 2020, con una amplitud de 6,4 veces entre ambos años. En 2020, el volumen de carne de pollo y despojos importado por Uruguay ascendió a 6 478 mil dólares estadounidenses, lo que equivale a un aumento dramático del 100,0% respecto a 2019. La mayor caída se registró en 2019, con un descenso del 12,4%, mientras que el mayor aumento ocurrió en 2018, con un crecimiento del 266,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Uruguay en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, Chile y Brasil fueron los principales proveedores de carne de pollo y despojos a Uruguay, representando conjuntamente el 83,0% del total de importaciones en valor, mientras que otros socios contribuyeron con participaciones menos significativas.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Uruguay en valor, 2017-2020