Mercado de carne y despojos de aves de corral en Uruguay

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, el mercado avícola uruguayo creció de forma constante, pasando de 139 mil toneladas a 143 mil toneladas. Esta expansión se produjo en un contexto de regulaciones bromatológicas para carnes refrigeradas y congeladas, que establecen temperaturas máximas de almacenamiento y condiciones de transporte, lo que ayuda a mantener la calidad del producto y la confianza del consumidor. Durante este período, el limitado acceso de Uruguay al mercado internacional de aves, dominado por grandes proveedores globales, probablemente restringió las oportunidades de exportación, lo que contribuyó a una mayor disponibilidad doméstica y apoyó el volumen del mercado.

Un aumento significativo elevó el mercado a 161 mil toneladas en 2021 y a 164 mil toneladas en 2022. Este crecimiento fue impulsado principalmente por un incremento global en la demanda de platos de carne congelada, incluida la avícola, debido a cambios en las percepciones de los consumidores hacia la conveniencia y facilidad de preparación. El lanzamiento de nuevos productos congelados, como artículos de pollo listos para cocinar, atendió directamente esta tendencia, expandiendo el consumo. Regulaciones específicas para la colocación y almacenamiento de productos cárnicos en unidades refrigeradas y congeladas, que prohíben la recongelación y aseguran un uso dedicado para carnes, apoyaron aún más la integridad del mercado durante esta expansión.

En 2023, el mercado se contrajo a 150 mil toneladas. Esta caída coincidió con una disminución del 15% en el precio promedio de exportación de la carne vacuna uruguaya, lo que hizo que la carne vacuna fuera más competitiva y probablemente desvió parte de la demanda de los consumidores lejos de la avícola. Además, la adquisición de la moderna planta frigorífica Breeders and Packers Uruguay S.A. (BPU Meat) por parte de Minerva fortaleció la infraestructura del sector vacuno, lo que potencialmente atrajo atención y recursos dentro de la industria cárnica.

Producción de carne y despojos de aves de corral en Uruguay

En volumen, 2017-2020, t

Mayores productores de de carne y despojos de aves de corral, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de carne y despojos de aves de corral, 2017-2020

En 2020, Uruguay produjo 140 582 toneladas de carne de ave y despojos, lo que representa una ligera caída del 1,9% en comparación con 2019. Durante el período 2017-2020, la producción disminuyó un 5,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,9%. El mayor aumento se registró en 2019, con un 1,8%, mientras que la mayor disminución ocurrió en 2018, con un 5,4%.

Dinámica anual de la producción en Uruguay en volumen, 2017-2020, t

En valor, 2017-2020, M $ US

El volumen de producción de carne de ave y despojos en Uruguay disminuyó por tercer año consecutivo. En 2020, la producción se valoró en 146,8 millones de dólares estadounidenses, un 11,0% menos que en 2019. En el período 2017-2020, la producción cayó un 15,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,4%.

Dinámica anual de la producción en Uruguay en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de carne y despojos de aves de corral de Uruguay

Exportaciones en en volumen, t

Las exportaciones de carne de ave y despojos de Uruguay disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones totalizaron 1 294 toneladas, lo que supone una caída drástica del 50,4% respecto a 2019. Durante el período 2017-2020, las exportaciones se redujeron un 59,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 25,9%. El valor máximo se registró en 2018, con 3 297 toneladas, año en el que también se observó el mayor aumento, del 3,7%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Uruguay en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, Catar (con el 29,3% de las exportaciones en volumen), Congo (11,9%) y Angola (9,7%) destacaron como los principales mercados para las exportaciones en volumen, representando juntos el 50,9% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Uruguay en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

Los volúmenes exportados de carne de ave y despojos desde Uruguay disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones ascendieron a 1 350 mil dólares estadounidenses, mostrando una abrupta caída del 55,0% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones se redujeron un 63,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 28,5%. El valor máximo se registró en 2018, con 3 885 mil dólares estadounidenses, año en el que también se produjo el mayor aumento, del 5,1%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Uruguay en valor, 2017-2020, mil $ US

La estructura de las exportaciones en términos de valor entre 2017 y 2020 puede describirse como diversificada, ya que Catar (32,0% de las exportaciones en valor), Congo (9,1%) y Argentina (8,6%) representaron en conjunto solo el 49,7% del total de flujos, sin que ningún país mantuviera una posición claramente dominante.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Uruguay en valor, 2017-2020

Importaciones de carne y despojos de aves de corral a Uruguay

Importaciones en en volumen, t

La volatilidad caracterizó el comportamiento del mercado durante estos años. Las importaciones alcanzaron su punto más bajo en 2017 y su máximo en 2020, con una diferencia de 10,3 veces entre ambos años. En 2020, los envíos transfronterizos de carne de ave y despojos a Uruguay totalizaron 3 574 toneladas, lo que indica un fuerte avance del 192,4% en comparación con 2019. El mayor aumento se registró en 2018, con un 331,3%, mientras que la mayor disminución ocurrió en 2019, con un 18,7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Uruguay en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, Chile (48,6% de las importaciones en volumen), Brasil (26,6%) y Argentina (12,6%) continuaron encabezando la lista de proveedores de carne de ave y despojos a Uruguay, representando conjuntamente el 87,8% del total de importaciones en volumen.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Uruguay en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. Los volúmenes alcanzaron su punto más bajo en 2017 y su máximo en 2020, con una relación de 6,7 veces entre ambos extremos. En 2020, los volúmenes importados de carne de ave y despojos en Uruguay registraron 6 897 mil dólares estadounidenses, lo que corresponde a un fuerte aumento del 111,8% desde 2019. El mayor aumento se registró en 2018, con un 282,7%, mientras que la mayor disminución ocurrió en 2019, con un 16,9%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Uruguay en valor, 2017-2020, mil $ US

A lo largo de 2017-2020, Chile y Brasil se mantuvieron como los principales proveedores de carne de ave y despojos a Uruguay, con una participación combinada del 82,6% del total de importaciones en términos de valor, mientras que otros países formaron el resto.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Uruguay en valor, 2017-2020