Mercado de carne y despojos de pollo en Sudáfrica

Observaciones de informes anteriores

La producción de carne de pollo en Sudáfrica aumentó de manera constante entre 2018 y 2022, pasando de 1,7 millones de toneladas a 2,0 millones de toneladas. Este crecimiento apoyó el volumen del mercado, que alcanzó su punto máximo en 2020 con 2,3 millones de toneladas. Aunque los confinamientos por COVID-19 en 2020 redujeron el consumo y alteraron las cadenas de suministro, el mercado mostró resistencia. Durante este período, también persistieron presiones como los altos costos de alimentación, debido a la relación entre los precios del maíz y el pollo, y la competencia de las importaciones de cortes congelados con hueso, que representaron más del 96% de las importaciones de aves de corral.

A partir de 2021, el volumen del mercado comenzó a contraerse, cayendo a 2,2 millones de toneladas en 2023. Un factor clave fue el shock en los precios de los piensos a finales de 2022, que elevó los costos de producción de pollos de engorde en un 30,6% interanual. Esto se agravó con un brote de influenza aviar altamente patógena en 2023, que interrumpió el suministro y contribuyó a una caída del 4,8% en la producción. Los cambios regulatorios, incluidos los límites de salmuera para el pollo congelado publicados oficialmente y los nuevos estándares de etiquetado R-2410 implementados en 2022, introdujeron costos de cumplimiento adicionales y afectaron el empaquetado de productos.

Los cambios estructurales se evidenciaron con la inversión de 1.800 millones de rands de la Asociación Avícola de Sudáfrica para expandir las instalaciones de procesamiento y lanzar la Academia AMIE, fomentando nuevos segmentos de productores por contrato. La defensa de un IVA cero para el pollo y las oportunidades de exportación emergentes bajo el Área de Libre Comercio Continental Africano también moldearon el panorama de la industria, mientras que regulaciones en borrador como la R-146 sobre declaración cuantitativa de ingredientes introdujeron requisitos de etiquetado adicionales.

Producción de carne y despojos de pollo en Sudáfrica

En volumen, 2018-2021, mil t

Sudáfrica se posicionó entre los principales productores mundiales de carne de pollo y despojos durante el período 2018-2021, ocupando el puesto 13 por volumen de producción.

Mayores productores de de carne y despojos de pollo, 2018-2021

Mapa mundial de producción de de carne y despojos de pollo, 2018-2021

La producción de carne de pollo y despojos en Sudáfrica aumentó por tercer año consecutivo. En 2021, se produjeron 1 910 mil toneladas, lo que representa una leve mejora del 1,2 % respecto al año anterior. Entre 2018 y 2021, la producción creció un 9,6 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,1 %.

Dinámica anual de la producción en Sudáfrica en volumen, 2018-2021, mil t

En valor, 2018-2021, M $ US

Tras dos años de disminución, la producción de carne de pollo y despojos en Sudáfrica aumentó. En 2021, el valor de la producción alcanzó los 2 944 millones de dólares estadounidenses, lo que supone un fuerte incremento del 12,9 % en comparación con el año anterior. Entre 2018 y 2021, la producción creció un 4,7 %, equivalente a una tasa anualizada del 1,6 %. El valor mínimo se registró en 2020, con 2 607 millones de dólares, mientras que la mayor caída, del 4,1 %, también ocurrió en ese año.

Dinámica anual de la producción en Sudáfrica en valor, 2018-2021, M $ US

Exportaciones de carne y despojos de pollo de Sudáfrica

Exportaciones en en volumen, mil t

Sudáfrica exportó 48,8 mil toneladas de carne de pollo y despojos en 2021, lo que representa una disminución del 5,8 % respecto al año anterior. Entre 2018 y 2021, las exportaciones cayeron un 3,4 %, equivalente a una tasa anualizada del 1,1 %. El volumen máximo se alcanzó en 2020, con 51,8 mil toneladas, año en el que también se registró el mayor aumento, del 3,6 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Sudáfrica en volumen, 2018-2021, mil t

Durante el período 2018-2021, Lesoto (46,1 % de las exportaciones en volumen), Mozambique (22,4 %) y Namibia (13,7 %) fueron los principales socios comerciales en las exportaciones en volumen, representando juntos el 82,3 % del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Sudáfrica en volumen, 2018-2021

Exportaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de caída, los envíos transfronterizos de carne de pollo y despojos desde Sudáfrica aumentaron. En 2021, las exportaciones totalizaron 75,2 millones de dólares estadounidenses, un 5,1 % más que el año anterior. Entre 2018 y 2021, las exportaciones disminuyeron un 7,6 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,6 %. El valor mínimo se registró en 2020, con 71,6 millones de dólares, mientras que la mayor caída, del 8,0 %, ocurrió en 2019.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Sudáfrica en valor, 2018-2021, M $ US

En el período 2018-2021, Lesoto (43,2 % de las exportaciones en valor), Mozambique (26,9 %) y Namibia (14,1 %) fueron consistentemente los principales destinos de las exportaciones en términos de valor, representando juntos el 84,3 % del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Sudáfrica en valor, 2018-2021

Importaciones de carne y despojos de pollo a Sudáfrica

Importaciones en en volumen, mil t

Los volúmenes de importación de carne de pollo y despojos en Sudáfrica disminuyeron por tercer año consecutivo. En 2021, las importaciones alcanzaron 405,2 mil toneladas, un 11,9 % menos que el año anterior. Entre 2018 y 2021, las importaciones cayeron un 24,5 %, equivalente a una tasa anualizada del 8,9 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a Sudáfrica en volumen, 2018-2021, mil t

Durante 2018-2021, Brasil (59,6 % de las importaciones en volumen), Estados Unidos (15,7 %) y Argentina (6,5 %) representaron la mayor parte de las importaciones en volumen, sumando juntos el 81,9 % del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Sudáfrica en volumen, 2018-2021

Importaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de caída, las importaciones de carne de pollo y despojos en Sudáfrica aumentaron. En 2021, las importaciones ascendieron a 316,2 millones de dólares estadounidenses, un 11,8 % más que el año anterior. Entre 2018 y 2021, las importaciones disminuyeron un 29,9 %, equivalente a una tasa anualizada del 11,2 %. El valor mínimo se registró en 2020, con 282,7 millones de dólares, año en el que también se produjo la mayor caída, del 26,3 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a Sudáfrica en valor, 2018-2021, M $ US

A lo largo de 2018-2021, Brasil (52,4 % de las importaciones en valor), Estados Unidos (16,5 %) e Irlanda (6,3 %) formaron el núcleo de las importaciones en términos de valor, representando juntos el 75,3 % del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Sudáfrica en valor, 2018-2021