Mercado de carne de cerdo en MERCOSUR

Observaciones de informes anteriores

El mercado de carne de cerdo fresca, refrigerada o congelada en MERCOSUR creció de 4,2 millones de toneladas en 2018 a más de 5,1 millones de toneladas en 2023. Este crecimiento se vio favorecido inicialmente por la facilitación del comercio dentro del bloque, que mantuvo aranceles del 0% para los productos porcinos entre los países miembros. A finales de 2019, la autorización de Estados Unidos para importar carne de cerdo refrigerada y congelada de Paraguay dio un impulso adicional a las perspectivas de exportación regional, fortaleciendo la posición comercial externa del bloque.

Entre 2020 y 2022, el volumen del mercado aumentó de manera notable, impulsado principalmente por la producción récord en Brasil. Este incremento en la producción fue resultado de importantes inversiones en tecnología y mejoras de productividad en el sector porcino brasileño, orientadas a satisfacer la demanda tanto interna como internacional. Al mismo tiempo, el cambio en las preferencias de los consumidores de la región hacia productos cárnicos frescos y procesados con alto valor nutricional sostuvo el consumo, aunque la desaceleración de la demanda china afectó temporalmente los flujos de exportación en 2022.

Para 2023, el volumen del mercado se estabilizó en poco más de 5,1 millones de toneladas. Las exportaciones brasileñas de carne de cerdo alcanzaron un nuevo récord, logrando diversificarse hacia otros destinos para compensar la reducción de las compras de China. En el ámbito interno, el crecimiento de la producción en Brasil se moderó debido a un exceso de oferta y a menores costos de insumos, mientras que en Argentina el mercado continuó su expansión a largo plazo centrada en el abastecimiento interno, reflejando la creciente incorporación de la carne de cerdo en la dieta local.

Producción de carne de cerdo en MERCOSUR

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de carne de cerdo, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de carne de cerdo, 2017-2020

La producción de cerdo en MERCOSUR aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 5 212 mil toneladas de cerdo en MERCOSUR, lo que representa un incremento gradual del 8,0% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 17%, equivalente a una tasa anualizada del 5,4%.

Dinámica anual de la producción en MERCOSUR en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de cerdo en MERCOSUR aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, el valor de la producción de cerdo en MERCOSUR alcanzó los 12 338 millones de dólares estadounidenses, un 1,3% más que el año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 12,4%, lo que equivale a una tasa anualizada del 4,0%. El valor mínimo se registró en 2018, con 10 419 millones de dólares estadounidenses. La mayor caída se produjo en 2018, con un descenso del 5,1%, mientras que el mayor aumento tuvo lugar en 2019, con un crecimiento del 16,9%.

Dinámica anual de la producción en MERCOSUR en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de carne de cerdo de MERCOSUR

Exportaciones en en volumen, mil t

Los volúmenes de cerdo exportados desde MERCOSUR aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, MERCOSUR exportó 921,3 mil toneladas de cerdo, lo que supone un avance significativo del 52,8% interanual. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 53,9%, equivalente a una tasa anualizada del 15,5%. El valor mínimo se registró en 2018, con 491,2 mil toneladas. La mayor caída se produjo en 2018, con un descenso del 17,9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de MERCOSUR en volumen, 2017-2020, mil t

Durante el período 2017-2020, China (35,4% de las exportaciones en volumen), Hong Kong (15,4% de las exportaciones en volumen) y Rusia (11,8% de las exportaciones en volumen) se mantuvieron como los principales destinos en la estructura de exportaciones en volumen, representando conjuntamente el 62,6% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de MERCOSUR en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Las exportaciones de cerdo desde MERCOSUR aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, MERCOSUR exportó 2 181 millones de dólares estadounidenses de cerdo, lo que indica un fuerte incremento del 43,3% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 47,8%, equivalente a una tasa anualizada del 13,9%. El valor mínimo se registró en 2018, con 1 102 millones de dólares estadounidenses. La mayor caída se produjo en 2018, con un descenso del 25,3%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de MERCOSUR en valor, 2017-2020, M $ US

A lo largo de 2017-2020, China (36,8% de las exportaciones en valor), Hong Kong (14,2% de las exportaciones en valor) y Rusia (13,9% de las exportaciones en valor) se mantuvieron como las principales direcciones para las exportaciones en valor, representando conjuntamente el 64,8% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de MERCOSUR en valor, 2017-2020

Importaciones de carne de cerdo a MERCOSUR

Importaciones en en volumen, mil t

Se observaron fluctuaciones notables en el desempeño del mercado durante el período. El pico se registró en 2018, cayendo al punto más bajo en 2019, con una oscilación de 20 veces. En 2020, los envíos transfronterizos de cerdo a MERCOSUR alcanzaron las 34,4 mil toneladas, un aumento del 1 662,4% respecto a 2019. El valor mínimo se registró en 2019, con 2,0 mil toneladas, mientras que el valor máximo se alcanzó en 2018, con 39,6 mil toneladas. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 95,1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a MERCOSUR en volumen, 2017-2020, mil t

Durante 2017-2020, el cerdo llegó a MERCOSUR desde muchos mercados diferentes, e incluso los mayores destinos —Dinamarca, España y Chile— representaron conjuntamente solo el 3,1% del total de importaciones en volumen.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a MERCOSUR en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

El volumen de importaciones de cerdo de MERCOSUR disminuyó por tercer año consecutivo. En 2020, MERCOSUR importó 154 millones de dólares estadounidenses de cerdo, lo que marca una caída sustancial del 12,9% respecto a 2019. En el período 2017-2020, las importaciones disminuyeron un 21,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 7,8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a MERCOSUR en valor, 2017-2020, M $ US

A lo largo de 2017-2020, los tres mayores mercados —Dinamarca, España y Chile— se mantuvieron en el centro de las importaciones en valor, representando conjuntamente el 3,6% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a MERCOSUR en valor, 2017-2020