Mercado de carne de cerdo en ASEAN

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado porcino de la ASEAN cayó de 7,1 millones de t en 2018 a 6,6 millones de t en 2020, principalmente por brotes de peste porcina africana que redujeron la producción doméstica. Las medidas mejoradas de bioseguridad y control de enfermedades ayudaron a estabilizar las piaras y limitar pérdidas adicionales.

A partir de 2021, el mercado se recuperó, alcanzando 7,1 millones de t en 2023. Este crecimiento fue impulsado por un fuerte aumento en las importaciones de carne de cerdo congelada, que más que se duplicaron de 287 mil t en 2020 a 608 mil t en 2022, con Brasil, Rusia y Canadá como principales proveedores. La fuerte demanda local, con un consumo per cápita en mercados clave como Vietnam entre los más altos del mundo, respaldó esta expansión. Grandes productores, incluidos Dabaco y CP Group, modernizaron la cría y las cadenas de suministro, contribuyendo a una recuperación de la producción nacional.

En términos de valor, el mercado experimentó fluctuaciones más pronunciadas, alcanzando máximos de 23.300 millones de USD en 2020 y 24.400 millones de USD en 2023. El aumento de los precios del cerdo fue impulsado por una fuerte demanda, mayores costos de alimentación y presiones en las cadenas de suministro globales. Los precios competitivos de la carne de cerdo importada también ejercieron presión sobre los productores locales, estimulando aún más los volúmenes de importación.

Producción de carne de cerdo en ASEAN

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de carne de cerdo, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de carne de cerdo, 2017-2020

La producción porcina de la ASEAN disminuyó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 6 382 mil toneladas de carne de cerdo en la región, lo que representa una caída del 1,6% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción se redujo un 16%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,6%.

Dinámica anual de la producción en ASEAN en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2020, el valor de la producción porcina en la ASEAN alcanzó los 22 631 millones de dólares estadounidenses, registrando un fuerte incremento del 26,8% en comparación con el año anterior. En el período 2017-2020, la producción aumentó un 23,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 7,4%. El valor mínimo se registró en 2019, con 17 852 millones de dólares, mientras que la mayor caída ocurrió ese mismo año, con un descenso del 7,1%.

Dinámica anual de la producción en ASEAN en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de carne de cerdo de ASEAN

Exportaciones en en volumen, mil t

El mercado mostró un comportamiento volátil durante estos años. Entre 2018 y 2020, la amplitud entre el pico y el valle fue de 2,1 veces. En 2020, las exportaciones de carne de cerdo desde la ASEAN totalizaron 43,5 mil toneladas, lo que supone un aumento interanual del 20,9%. El valor mínimo se registró en 2018, con 21,0 mil toneladas, año en el que también se produjo la mayor caída, del 38,1%. Por otro lado, el mayor incremento ocurrió en 2019, con un alza del 71,6%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de ASEAN en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Hong Kong concentró la mayor parte de las exportaciones en volumen, representando el 78,3% del total, mientras que el resto de los mercados mostraron una participación fragmentada.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de ASEAN en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Las exportaciones de carne de cerdo desde la ASEAN aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron los 154,3 millones de dólares estadounidenses, mostrando un crecimiento del 55,7% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones aumentaron un 89%, lo que equivale a una tasa anualizada del 23,6%. El valor mínimo se registró en 2018, con 58,6 millones de dólares, año en el que también se produjo la mayor caída, del 28,2%. Por su parte, el mayor incremento ocurrió en 2019, con un alza del 69,0%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de ASEAN en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Hong Kong fue el principal mercado para la carne de cerdo de la ASEAN, representando el 75,2% del valor total de las exportaciones, mientras que otros destinos tuvieron una participación menos significativa.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de ASEAN en valor, 2017-2020

Importaciones de carne de cerdo a ASEAN

Importaciones en en volumen, mil t

En 2020, el volumen de importaciones de carne de cerdo en la ASEAN ascendió a 287,1 mil toneladas, reflejando un aumento del 35,2% en comparación con 2019. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 39,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 11,9%. La mayor caída se registró en 2019, con un descenso del 8,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a ASEAN en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Brasil (con el 23,7% de las importaciones en volumen), Canadá (15,7%) y Alemania (11,5%) encabezaron la lista de proveedores de carne de cerdo a la ASEAN. Su participación combinada alcanzó el 50,9% del total de importaciones en volumen.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a ASEAN en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

En 2020, la ASEAN importó carne de cerdo por valor de 844,9 millones de dólares estadounidenses, lo que representa un aumento del 59,5% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 59,3%, equivalente a una tasa anualizada del 16,8%. El valor mínimo se registró en 2019, con 529,6 millones de dólares, año en el que también se produjo la mayor caída, del 5,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a ASEAN en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Brasil (con el 23,9% de las importaciones en valor), Canadá (12,6%) y Alemania (10,8%) se encontraban entre los principales proveedores de carne de cerdo a la ASEAN. Sin embargo, incluso en conjunto, representaron solo el 47,2% del total de importaciones en valor, lo que indica una base de socios ampliamente diversificada.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a ASEAN en valor, 2017-2020