Mercado de carne de bovino y de búfalo en Ucrania

Observaciones de informes anteriores

El mercado de carne de vacuno y búfalo en Ucrania se contrajo significativamente en volumen físico, pasando de 318,5 mil toneladas en 2018 a 237,8 mil toneladas en 2023. Esta caída se debió principalmente a la reducción a largo plazo del rebaño de ganado y a los altos costes de producción, que limitaron la producción nacional. Además, los largos períodos de recuperación de la inversión para proyectos cárnicos a gran escala desalentaron la creación de nueva capacidad. El inicio de la guerra en 2022 interrumpió gravemente las cadenas de suministro y la logística, acelerando la caída en la producción y las exportaciones. A pesar del descenso en volumen, el valor del mercado en dólares creció inicialmente hasta 2021, alcanzando 1.190 millones de USD, impulsado en gran medida por el aumento de los precios debido a las limitaciones de oferta y, posteriormente, a la inflación bélica.

Los cambios regulatorios y las variaciones en los patrones comerciales reconfiguraron el panorama del mercado. La entrada de 15 proveedores canadienses de carne de vacuno certificados en 2021 proporcionó una nueva fuente de importación, respondiendo a los déficits de producción nacional. Las medidas de guerra simplificaron temporalmente las normas de etiquetado para los alimentos importados para facilitar el suministro, aunque luego se revirtieron. A finales de 2022 se introdujeron nuevos requisitos para las indicaciones geográficas y los esquemas de calidad de los productos cárnicos, con el objetivo de alinearse con las normas de la UE. Las exportaciones se vieron obstaculizadas por la falta de certificación internacional del estatus de EEB, lo que limitó el acceso a la UE, y luego cayeron bruscamente en 2022 debido a las restricciones comerciales y los obstáculos logísticos derivados del conflicto. Se pusieron en marcha programas de apoyo estatal y foros sectoriales para estabilizar la oferta y los precios nacionales.

Los recientes desarrollos apuntan hacia un enfoque en la calidad y la recuperación de las exportaciones. La protección legal de las indicaciones geográficas establecida en 2023 y los avances en la obtención del estatus libre de EEB pretenden abrir canales de exportación premium hacia la UE y Asia. La evolución del mercado también se observa en el desarrollo de nuevos segmentos, como los filetes premium y los productos cárnicos listos para consumir, que responden a las cambiantes preferencias de los consumidores por la calidad y la seguridad. Mientras tanto, el mercado sigue estando influenciado por la inestabilidad del mercado mundial de la carne de vacuno, lo que afecta a los precios locales y a la competitividad de las exportaciones.

Producción de carne de bovino y de búfalo en Ucrania

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de carne de bovino y de búfalo, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de carne de bovino y de búfalo, 2017-2020

En 2020, Ucrania produjo 345,4 mil toneladas de carne de res y búfalo, lo que representa una disminución del 6,5% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción cayó un 5%, equivalente a una tasa anualizada del 1,7%. El valor máximo se registró en 2019, con 369,5 mil toneladas. El mayor aumento se observó en 2019, con un incremento del 3,0%.

Dinámica anual de la producción en Ucrania en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de carne de res y búfalo en Ucrania aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, el valor de la producción alcanzó 1 192 millones de dólares estadounidenses, lo que supone un avance del 4,7% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 16,6%, equivalente a una tasa anualizada del 5,3%.

Dinámica anual de la producción en Ucrania en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de carne de bovino y de búfalo de Ucrania

Exportaciones en en volumen, t

Las entregas de carne de res y búfalo desde Ucrania disminuyeron por tercer año consecutivo. En 2020, el volumen de exportación se situó en 24 495 toneladas, lo que representa una caída del 36,7% interanual. En el período 2017-2020, las exportaciones se redujeron un 41,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 16,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Ucrania en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, tres mercados principales —Bielorrusia, Azerbaiyán y Kazajistán— representaron conjuntamente el 72,9% del total de las exportaciones en volumen de carne de res y búfalo desde Ucrania.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Ucrania en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

El volumen de exportaciones de carne de res y búfalo de Ucrania disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, el valor de las exportaciones se situó en 84,5 millones de dólares estadounidenses, lo que corresponde a una fuerte caída del 29,1% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones se redujeron un 28,2%, equivalente a una tasa anualizada del 10,5%. El valor máximo se registró en 2018, con 124,8 millones de dólares estadounidenses. El mayor aumento se observó en 2018, con un incremento del 6,0%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Ucrania en valor, 2017-2020, M $ US

A lo largo de 2017-2020, Bielorrusia (37,3% de las exportaciones en valor), Kazajistán (17,1% de las exportaciones en valor) y Azerbaiyán (16,2% de las exportaciones en valor) desempeñaron los roles principales en las exportaciones en valor de carne de res y búfalo desde Ucrania, representando conjuntamente el 70,6% del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Ucrania en valor, 2017-2020

Importaciones de carne de bovino y de búfalo a Ucrania

Importaciones en en volumen, t

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. Desde el mínimo en 2019 hasta el máximo en 2020, las importaciones cambiaron en un factor de 1,8. En 2020, las importaciones de carne de res y búfalo de Ucrania alcanzaron 2 074 toneladas, lo que supone un aumento del 83,6% interanual. El valor mínimo se registró en 2019, con 1 130 toneladas. La mayor disminución se observó en 2019, con una caída del 17,0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Ucrania en volumen, 2017-2020, t

A lo largo de 2017-2020, Lituania (44,4% de las importaciones en volumen), Polonia (15,2% de las importaciones en volumen) y Bielorrusia (9,4% de las importaciones en volumen) fueron las principales direcciones para las importaciones en volumen, representando conjuntamente el 68,9% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Ucrania en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

La volatilidad caracterizó el comportamiento del mercado durante estos años. Desde el mínimo en 2017 hasta el máximo en 2020, las importaciones mostraron una brecha de 2,2 veces. En 2020, el volumen de importaciones de carne de res y búfalo de Ucrania ascendió a 9,0 millones de dólares estadounidenses, lo que corresponde a un aumento repentino del 84,7% en comparación con 2019. La mayor disminución se registró en 2019, con una caída del 13,9%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Ucrania en valor, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, Lituania (36,0% de las importaciones en valor), Estados Unidos (17,0% de las importaciones en valor) y Polonia (12,4% de las importaciones en valor) formaron el principal grupo de mercados para las importaciones en valor, con una participación combinada del 65,3% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Ucrania en valor, 2017-2020