Mercado de carne de bovino y de búfalo en Japón

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado de carne de res en Japón alcanzó su máximo en 2019 con 1.082 mil toneladas, impulsado por la entrada en vigor del Acuerdo Comercial Japón-Estados Unidos, que amplió las cuotas de importación con aranceles bajos. Esto facilitó la entrada de nuevos actores y la expansión de negocios, mientras que el creciente interés de los consumidores por productos cárnicos saludables y funcionales reforzó la demanda. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 en 2020 provocó una caída en la demanda del sector de servicios alimentarios, lo que redujo ligeramente el volumen del mercado a 1.073 mil toneladas, aunque la carne importada más barata ayudó a mantener el consumo general.

En los años siguientes, el mercado siguió contrayéndose, cayendo a 1.044 mil toneladas en 2022. La liberalización de las restricciones a las importaciones y la mejora de la logística facilitaron el acceso al mercado, mientras que el levantamiento de las medidas contra el COVID-19 impulsó una recuperación gradual en la demanda de restaurantes y hoteles. No obstante, estos factores positivos se vieron contrarrestados por las presiones inflacionarias y el aumento de costes vinculados al conflicto entre Rusia y Ucrania, lo que redujo el gasto de los consumidores, especialmente en carne wagyu de alta gama. La introducción de normas de etiquetado para la carne cruda en 2022 buscaba reforzar la seguridad del consumidor, pero no logró revertir la tendencia general a la baja.

Para 2023, el volumen del mercado había descendido a 997 mil toneladas, reflejando una tendencia a la baja persistente. La producción nacional creció de manera constante, alcanzando 502 mil toneladas en 2023, mientras que las importaciones—que constituyen la mayor parte del suministro—cayeron bruscamente a 504 mil toneladas ese año. Los volúmenes de importación mostraron un aumento temporal a 526 mil toneladas en 2024, pero se prevé que vuelvan a caer a 496 mil toneladas en 2025, lo que indica un cambio continuo en la estructura del suministro en un mercado global más reducido.

Producción de carne de bovino y de búfalo en Japón

En volumen, 2018-2021, mil t

Entre 2018 y 2021, Japón ocupó el puesto 29 como productor mundial de carne de res y búfalo.

Mayores productores de de carne de bovino y de búfalo, 2018-2021

Mapa mundial de producción de de carne de bovino y de búfalo, 2018-2021

En 2021, Japón produjo 477,6 mil toneladas de carne de res y búfalo, manteniéndose prácticamente estable en comparación con el año anterior. El valor mínimo se registró en 2019, con 470,9 mil toneladas. Ese mismo año se observó la mayor caída, del 0,9%, mientras que el mayor incremento, del 1,4%, ocurrió en 2020.

Dinámica anual de la producción en Japón en volumen, 2018-2021, mil t

En valor, 2018-2021, M $ US

Tras dos años de descenso, la producción de carne de res y búfalo en Japón mostró un repunte. En 2021, el valor de la producción alcanzó los 29 649 millones de dólares estadounidenses, lo que representa un sólido aumento del 11,1% frente a 2020. El valor mínimo se registró en 2020, con 26 679 millones de dólares, año en el que también se produjo la mayor caída, del 9,7%.

Dinámica anual de la producción en Japón en valor, 2018-2021, M $ US

Exportaciones de carne de bovino y de búfalo de Japón

Exportaciones en en volumen, mil t

Las exportaciones japonesas de carne de res y búfalo aumentaron por tercer año consecutivo. En 2021, Japón exportó 7,9 mil toneladas, un 62,6% más que en el año anterior. Entre 2018 y 2021, las exportaciones crecieron un 121,3%, lo que equivale a una tasa anualizada del 30,3%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Japón en volumen, 2018-2021, mil t

Entre 2018 y 2021, los principales destinos de las exportaciones en volumen de carne de res y búfalo desde Japón fueron Camboya (25,9% del total), Hong Kong (19,7%) y Asia no especificada (14,8%). Juntos, estos mercados concentraron el 60,4% de los flujos totales.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Japón en volumen, 2018-2021

Exportaciones en en valor, M $ US

Los datos revelan cambios irregulares, lo que indica un entorno de mercado volátil. Las exportaciones más bajas se registraron en 2018, mientras que las más altas ocurrieron en 2021, con una diferencia de 2,2 veces entre ambos años. En 2021, las exportaciones japonesas de carne de res y búfalo sumaron 489 millones de dólares estadounidenses, un aumento del 80,7% respecto a 2020. La mayor caída se observó en 2020, con un descenso del 0,5%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Japón en valor, 2018-2021, M $ US

A lo largo del período 2018-2021, Camboya (27,6% del valor total), Hong Kong (16,2%) y Estados Unidos (15,2%) formaron el núcleo de las exportaciones en valor, concentrando juntos el 59,0% de los flujos totales.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Japón en valor, 2018-2021

Importaciones de carne de bovino y de búfalo a Japón

Importaciones en en volumen, mil t

Las importaciones japonesas de carne de res y búfalo disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2021, las importaciones totalizaron 584,8 mil toneladas, un 2,6% menos que en el año anterior. Entre 2018 y 2021, las importaciones cayeron un 3,7%, lo que equivale a una tasa anualizada del -1,3%. El valor máximo se registró en 2019, con 615,4 mil toneladas, año en el que también se produjo el mayor aumento, del 1,3%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Japón en volumen, 2018-2021, mil t

Entre 2018 y 2021, Australia y Estados Unidos desempeñaron un papel predominante en las importaciones en volumen, con una participación combinada del 86,5% del total, mientras que el resto se distribuyó entre otros países.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Japón en volumen, 2018-2021

Importaciones en en valor, M $ US

Japón importó aproximadamente 3 713 millones de dólares estadounidenses de carne de res y búfalo en 2021, lo que refleja una mejora sólida del 11,1% en comparación con 2020. En el período 2018-2021, las importaciones aumentaron un 6,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 2,2%. El valor mínimo se registró en 2020, con 3 343 millones de dólares, año en el que también se observó la mayor caída, del 5,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Japón en valor, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 y 2021, Australia y Estados Unidos se mantuvieron como los principales proveedores de carne de res y búfalo a Japón, con una participación combinada del 87,6% del valor total de las importaciones, mientras que el resto se distribuyó de manera fragmentada entre otros países.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Japón en valor, 2018-2021