Mercado de carne de bovino y de búfalo en Argentina

Observaciones de informes anteriores

El mercado argentino de carne vacuna inició su contracción en 2019, cuando la liberalización de exportaciones para cortes de menor calidad y carne de toro abrió el acceso a mercados como China. Esto elevó los volúmenes de exportación a 616.000 t para 2020, reduciendo la oferta interna. Paralelamente, requisitos más estrictos para exportar a la Unión Europea, como la declaración obligatoria DJEC, reforzaron el enfoque de los productores en los mercados externos.

En 2021, la introducción de controles de precios internos, vinculados a la guerra en Ucrania, limitó la accesibilidad de la carne para los consumidores locales, profundizando la contracción. Para mitigar los efectos anticipados de la sequía, se lanzó el programa de subsidios PFPA, compensando a los productores por el ganado registrado. La expansión del programa en 2022 fomentó la recuperación del rebaño, elevando la producción a 3,15 millones de t. Una apertura de 60 días para el registro de exportadores también fortaleció la capacidad exportadora, permitiendo que las exportaciones alcanzaran 629.000 t, aunque el mercado interno comenzó a recuperarse a 2,53 millones de t.

Una revisión en 2023 de la metodología de exportación, que añadió la categoría 'carne con hueso' para China, impulsó significativamente los volúmenes de exportación registrados a 681.000 t. Los controles de precios continuaron presionando los precios domésticos, pero la producción aumentó a 3,29 millones de t gracias al apoyo a los productores. En 2024, el levantamiento de la prohibición de siete cortes populares y un nuevo acuerdo comercial con EE.UU., que incrementó la cuota de exportación, crearon más oportunidades para la carne argentina en los mercados internacionales.

Producción de carne de bovino y de búfalo en Argentina

En volumen, 2017-2020, mil t

Argentina ocupó el quinto lugar a nivel mundial en producción de carne de vacuno y búfalo durante el período 2017-2020.

Mayores productores de de carne de bovino y de búfalo, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de carne de bovino y de búfalo, 2017-2020

La producción de carne de vacuno y búfalo en Argentina aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 3 168 mil toneladas, lo que representa un ligero incremento del 1,0% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 11,4%, equivalente a una tasa anualizada del 3,7%.

Dinámica anual de la producción en Argentina en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2020, el valor de la producción de carne de vacuno y búfalo en Argentina fue de 13 925 millones de dólares estadounidenses, lo que supone una fuerte caída del 18,8% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción disminuyó un 21,2%, con una tasa anualizada del 7,6%. El mayor aumento se registró en 2019, con un 5,8%.

Dinámica anual de la producción en Argentina en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de carne de bovino y de búfalo de Argentina

Exportaciones en en volumen, mil t

Las exportaciones argentinas de carne de vacuno y búfalo aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, Argentina exportó 616,0 mil toneladas, lo que representa un incremento del 9,5% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 195,3%, equivalente a una tasa anualizada del 43,5%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Argentina en volumen, 2017-2020, mil t

Durante el período 2017-2020, China (68,2% de las exportaciones en volumen), Chile (7,2%) y Alemania (5,4%) fueron los principales destinos de las exportaciones en volumen, concentrando juntos el 80,8% del total.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Argentina en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de aumento, el valor de las exportaciones de carne de vacuno y búfalo desde Argentina disminuyó. En 2020, las exportaciones alcanzaron 2 707 millones de dólares estadounidenses, mostrando una fuerte caída del 11,9% en comparación con 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones aumentaron un 108,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 27,8%. El valor máximo se registró en 2019, con 3 074 millones de dólares, año en el que también se observó el mayor incremento, del 59,1%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Argentina en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, China (56,2% de las exportaciones en valor), Alemania (11,1%) y Chile (7,9%) mantuvieron posiciones líderes en la estructura de exportaciones por valor, representando conjuntamente el 75,2% del total.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Argentina en valor, 2017-2020

Importaciones de carne de bovino y de búfalo a Argentina

Importaciones en en volumen, mil t

El mercado mostró un comportamiento volátil durante estos años. Los volúmenes alcanzaron su punto máximo en 2018 y su mínimo en 2017, con una diferencia de 33 veces entre ambos años. En 2020, Argentina importó 10,0 mil toneladas de carne de vacuno y búfalo, un 20,7% menos que en 2019. El volumen máximo se registró en 2018, con 13,8 mil toneladas, año en el que también se produjo el mayor aumento, del 3 154,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Argentina en volumen, 2017-2020, mil t

En el período 2017-2020, el patrón geográfico de las importaciones en volumen reflejó una fuerte dependencia de Brasil, que absorbió el 94,1% del total.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Argentina en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. Los valores alcanzaron su máximo en 2018 y su mínimo en 2017, con una diferencia de 29 veces entre ambos años. En 2020, Argentina importó 32 millones de dólares estadounidenses de carne de vacuno y búfalo, lo que refleja una disminución del 7,0% respecto a 2019. El valor máximo se registró en 2018, con 36 millones de dólares, año en el que también se produjo el mayor aumento, del 2 807,1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Argentina en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Brasil se mantuvo como el principal proveedor de carne de vacuno y búfalo a Argentina, representando el 89,0% del total de las importaciones en valor, mientras que el resto se distribuyó entre muchos otros países.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Argentina en valor, 2017-2020