Mercado de carne de bovino y de búfalo en México

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2019, el mercado mexicano de carne de res y búfalo se estabilizó en torno a 1.900 miles de toneladas. Los altos costos de producción y los precios elevados limitaron el consumo en los segmentos de menores ingresos, mientras que el aumento de las exportaciones contribuyó a un superávit comercial, reduciendo ligeramente la disponibilidad doméstica.

La pandemia de COVID-19 en 2020 generó desequilibrios en el mercado, incluyendo una reducción en los ingresos de los consumidores y un cambio hacia sustitutos más baratos, lo que frenó el crecimiento del consumo. Sin embargo, en 2021, la recuperación de la demanda doméstica tras la reapertura de restaurantes y el turismo, combinada con menores exportaciones debido a una débil demanda externa, impulsó el volumen del mercado hasta 1.952 miles de toneladas.

En 2022 y 2023, el volumen del mercado continuó creciendo, alcanzando 2.068 miles de toneladas en 2023. Esto fue impulsado por el aumento de las importaciones para cubrir la demanda doméstica y la reducción de las exportaciones ante una mayor competencia internacional, especialmente de Estados Unidos y Japón. Los factores regulatorios, como la certificación TIF para mataderos, siguieron siendo cruciales para el acceso a las exportaciones, mientras que la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) inició un estudio de mercado para evaluar las condiciones competitivas.

Producción de carne de bovino y de búfalo en México

En volumen, 2018-2021, mil t

Entre 2018 y 2021, México ocupó el octavo puesto a nivel mundial en volumen de producción de carne de res y búfalo.

Mayores productores de de carne de bovino y de búfalo, 2018-2021

Mapa mundial de producción de de carne de bovino y de búfalo, 2018-2021

La producción de carne de res y búfalo en México aumentó por tercer año consecutivo. En 2021, se produjeron 2 131 K t, lo que representa un ligero avance del 2,4% respecto al año anterior. En el período 2018-2021, la producción creció un 7,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,5%.

Dinámica anual de la producción en México en volumen, 2018-2021, mil t

Exportaciones de carne de bovino y de búfalo de México

Exportaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de crecimiento, las exportaciones mexicanas de carne de res y búfalo disminuyeron. En 2021, México exportó 268,3 K t, lo que supone un descenso gradual del 3,2% en comparación con 2020. En el período 2018-2021, las exportaciones aumentaron un 49,4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 14,3%. El valor máximo se registró en 2020, con 277,2 K t, mientras que el mayor incremento se observó en 2019, con un 41,7%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de México en volumen, 2018-2021, mil t

Entre 2018 y 2021, prácticamente todas las exportaciones en volumen de carne de res y búfalo de México estuvieron vinculadas a Estados Unidos, cuya participación alcanzó el 92,7% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de México en volumen, 2018-2021

Exportaciones en en valor, M $ US

Las exportaciones de carne de res y búfalo en México aumentaron por tercer año consecutivo. En 2021, las exportaciones ascendieron a 1 939 M $ US, lo que indica un incremento del 26,5% respecto a 2020. Entre 2018 y 2021, las exportaciones crecieron un 80,5%, equivalente a una tasa anualizada del 21,8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de México en valor, 2018-2021, M $ US

En el período 2018-2021, la estructura por países de las exportaciones en valor estuvo altamente concentrada: Estados Unidos representó por sí solo el 93,8% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de México en valor, 2018-2021

Importaciones de carne de bovino y de búfalo a México

Importaciones en en volumen, mil t

En 2021, las importaciones de carne de res y búfalo a México alcanzaron 90,1 K t, un aumento del 10,0% respecto a 2020. Entre 2018 y 2021, las importaciones disminuyeron un 8,4%, lo que equivale a una tasa anualizada del -2,9%. El valor mínimo se registró en 2020, con 81,9 K t, y el máximo en 2019, con 100,3 K t. La mayor caída se produjo en 2020, con un descenso del 18,3%.

Dinámica anual de importaciones del producto a México en volumen, 2018-2021, mil t

Entre 2018 y 2021, Estados Unidos y Canadá formaron un par de mercados altamente concentrado para las importaciones en volumen de carne de res y búfalo a México, representando juntos el 99,7% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a México en volumen, 2018-2021

Importaciones en en valor, M $ US

En 2021, el volumen de importaciones de carne de res y búfalo a México totalizó 792 M $ US, mostrando un aumento significativo del 23,1% en comparación con 2020. El valor mínimo se registró en 2020, con 643 M $ US, y el máximo en 2019, con 805 M $ US. La mayor disminución se observó en 2020, con una caída del 20,1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a México en valor, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 y 2021, los dos principales destinos —Estados Unidos y Canadá— representaron conjuntamente el 99,7% del total de importaciones en valor de carne de res y búfalo a México.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a México en valor, 2018-2021