Mercado de café, cáscaras, cascarillas y sucedáneos en las Américas

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, el volumen del mercado de café en Estados Unidos primero cayó a 2.240 miles de toneladas en 2019, para luego recuperarse bruscamente a 2.729 miles de toneladas en 2020. Este repunte de 2020 se debió principalmente a la pandemia de COVID-19, que provocó un cambio generalizado hacia el consumo en el hogar e impulsó significativamente las ventas de cápsulas y café molido. Además, durante este período se observó un crecimiento subyacente en la preferencia de los consumidores por el café de especialidad y la expansión de los formatos monodosis, lo que influyó en la dinámica del mercado.

En 2021, el volumen del mercado se contrajo a 1.898 miles de toneladas, en gran medida debido a graves interrupciones en la cadena de suministro que aumentaron los costos de importación y los precios minoristas, limitando la oferta disponible. Siguió una fuerte recuperación, con volúmenes de 2.751 miles de toneladas en 2022 y 2.841 miles de toneladas en 2023, apoyada por un repunte de la demanda tras la pandemia y un continuo cambio de los consumidores hacia las prácticas cápsulas monodosis. En estos años, desarrollos regulatorios como la Ley de Transparencia en las Cadenas de Suministro de California y la Ley 222 de Hawái introdujeron nuevos requisitos de etiquetado y transparencia para el café, mientras que límites más estrictos de la UE sobre la ocratoxina A influyeron en las prácticas de exportación.

Al entrar en 2024, la demanda sostenida de los consumidores era evidente, con encuestas que mostraban un aumento del 14% en el consumo diario de café desde 2021, lo que llevó a las principales cadenas a expandir opciones basadas en plantas y bajas en azúcar. Las restricciones en la cadena de suministro de años anteriores persistían, manteniendo elevados los costos de importación. Al mismo tiempo, la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. emitió una guía preliminar sobre el etiquetado de ingredientes derivados del café, como la harina de cáscara de café, que requiere declaraciones más claras sobre el contenido de cafeína y alérgenos.

Producción de café, cáscaras, cascarillas y sucedáneos en las Américas

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de café, cáscaras, cascarillas y sucedáneos, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de café, cáscaras, cascarillas y sucedáneos, 2017-2020

En 2020, se produjeron 6 084 K t de café, cáscaras, pieles y sustitutos en las Américas, lo que refleja un fuerte aumento del 10,2 % en comparación con 2019. Durante el período 2017-2020, la producción aumentó un 18,8 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,9 %. La mayor caída se registró en 2019, con un 8,4 %, mientras que el mayor incremento ocurrió en 2018, con un 17,7 %.

Dinámica anual de la producción en las Américas en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

Tras dos años de descenso, el volumen de producción de café, cáscaras, pieles y sustitutos en las Américas aumentó. En 2020, el valor de la producción alcanzó los 19 995 M $ US, lo que representa un 13,3 % más que el año anterior. El valor mínimo se registró en 2019, con 17 655 M $ US, y la mayor caída fue ese mismo año, con un 7,1 %.

Dinámica anual de la producción en las Américas en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de café, cáscaras, cascarillas y sucedáneos de las Américas

Exportaciones en en volumen, mil t

En 2020, el volumen de exportaciones de café, cáscaras, pieles y sustitutos desde las Américas ascendió a 3 472 K t, lo que supone una leve mejora del 2,0 % respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones aumentaron un 12,4 %, equivalente a una tasa anualizada del 4,0 %. La mayor caída se produjo en 2019, con un 1,3 %, mientras que el mayor incremento fue en 2018, con un 11,7 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de las Américas en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, la estructura de socios para las exportaciones en volumen fue equilibrada en lugar de concentrada: Alemania (15,2 % de las exportaciones en volumen), Bélgica (8,2 %) e Italia (6,4 %) representaron conjuntamente el 29,9 % del total, mientras que muchos otros países sumaron el 70,1 % restante.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de las Américas en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

En 2020, los envíos de café, cáscaras, pieles y sustitutos desde las Américas al extranjero alcanzaron los 11 413 M $ US, lo que representa un aumento del 4,8 % respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones disminuyeron un 4,2 %, equivalente a una tasa anualizada del 1,4 %. El valor mínimo se registró en 2018, con 10 883 M $ US, y la mayor caída fue ese mismo año, con un 8,7 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de las Américas en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, la cartera de compradores de café, cáscaras, pieles y sustitutos desde las Américas fue amplia: Alemania (13,9 % de las exportaciones en valor), Bélgica (8,0 %) y Japón (6,2 %) contribuyeron conjuntamente solo al 28,1 % del total, mientras que muchos otros países tuvieron participaciones menores pero no despreciables.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de las Américas en valor, 2017-2020

Importaciones de café, cáscaras, cascarillas y sucedáneos a las Américas

Importaciones en en volumen, mil t

Los datos revelan cambios irregulares, lo que indica un entorno de mercado volátil. El período de 2017 a 2018 mostró una amplitud de pico a valle de 72 veces. En 2020, las Américas importaron aproximadamente 118 K t de café, cáscaras, pieles y sustitutos, lo que corresponde a una modesta caída del 4,3 % en comparación con 2019. El valor mínimo se registró en 2018, con 98 K t, y la mayor caída fue ese mismo año, con un 98,6 %. El mayor aumento ocurrió en 2019, con un 25,7 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a las Américas en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Vietnam (5,7 % de las importaciones en volumen), Italia (1,6 %) y Suiza (1,6 %) fueron los mayores proveedores de café, cáscaras, pieles y sustitutos a las Américas, aunque no dominantes, ya que juntos representaron el 8,9 % del total, frente a un amplio conjunto de socios menores.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a las Américas en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Las importaciones de café, cáscaras, pieles y sustitutos a las Américas disminuyeron por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones totalizaron 1 684 M $ US, lo que supone una pequeña disminución del 2,5 % respecto al año anterior. Durante el período 2017-2020, las importaciones cayeron un 4,6 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,6 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a las Américas en valor, 2017-2020, M $ US

La base del mercado para las importaciones en valor entre 2017 y 2020 fue amplia, ya que Suiza (8,9 % de las importaciones en valor), Italia (4,0 %) y Vietnam (2,9 %) representaron conjuntamente solo el 15,8 % del total, mientras que el 84,2 % restante fue compartido por numerosos otros países.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a las Américas en valor, 2017-2020