Mercado de café, cáscaras, cascarillas y sucedáneos en Asia Oriental

Observaciones de informes anteriores

El mercado de café, cáscaras, pieles y sustitutos en Asia Oriental experimentó un crecimiento notable, pasando de 661,2 mil toneladas en 2018 a 733,9 mil toneladas en 2019. Este impulso inicial se debió al aumento del consumo anual per cápita, que alcanzó 405 tazas, y a la rápida expansión de cadenas premium extranjeras como Starbucks tras su entrada al mercado. Para 2018, el número de cafeterías ya se había duplicado en seis años, llegando a 45.203 establecimientos, lo que reflejaba una cultura cafetera más arraigada. En 2019, el crecimiento continuó gracias a las franquicias de bajo costo, como Mega Coffee y Paik's Coffee, que duplicaron sus tiendas en cuatro años, intensificando la competencia en precios y volumen y haciendo el café más accesible para un público más amplio.

La pandemia de COVID-19 en 2020 redujo temporalmente el volumen del mercado a 712,2 mil toneladas, pero provocó un cambio importante en los hábitos de consumo. La demanda de 'cafeterías en casa' aumentó, con mayores ventas de máquinas de café domésticas y café instantáneo, mientras que las plataformas en línea y los servicios de entrega se convirtieron en canales de venta cruciales. Al mismo tiempo, creció el interés de los consumidores por variedades especiales, como el café de filtro manual y el cold brew. En 2021, a pesar de un aumento del 11% en los costos de importación debido al alza de los precios globales del grano verde por sequías en Brasil y Vietnam, el volumen del mercado se recuperó con fuerza, alcanzando 805,3 mil toneladas. Esto fue posible gracias a una mayor sensibilidad de los consumidores a los precios y a las continuas guerras de precios entre marcas económicas y premium, que ayudaron a mantener los niveles de consumo.

Para 2022, el mercado mostró signos de saturación, con cerca de 95.000 cafeterías a nivel nacional, y el volumen experimentó una ligera caída a 792,7 mil toneladas. Nuevas cadenas como Seesaw y Manner aceleraron su expansión en ciudades primarias y secundarias, mientras que la intensa competencia de precios, con promociones como ofertas de 9,9 yuanes, presionó la rentabilidad. No obstante, la demanda persistente de café para preparar en casa y de productos especializados brindó un apoyo subyacente. En 2023, el mercado demostró resiliencia, con un volumen que volvió a subir a 805,4 mil toneladas, reflejando hábitos de consumo consolidados incluso en un entorno saturado y altamente competitivo.

Producción de café, cáscaras, cascarillas y sucedáneos en Asia Oriental

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de café, cáscaras, cascarillas y sucedáneos, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de café, cáscaras, cascarillas y sucedáneos, 2017-2020

Tras dos años de crecimiento, el volumen de producción de café, cáscaras, pieles y sustitutos en Asia Oriental experimentó un descenso. En 2019, se alcanzó el máximo con 120,0 K t, lo que representó un aumento del 3,9% respecto al año anterior. Sin embargo, en 2020, la producción cayó a 114,0 K t, registrando una disminución interanual del 5,0%.

Dinámica anual de la producción en Asia Oriental en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

Después de dos años de contracción, el valor de la producción de café, cáscaras, pieles y sustitutos en Asia Oriental mostró una recuperación. En 2019, se registró el mínimo con 313,8 M $ US, tras una caída del 28,1% en 2018. En 2020, la producción se valoró en 369,0 M $ US, lo que supuso un incremento interanual del 17,6%. En el período 2017-2020, la producción disminuyó un 18,3%, equivalente a una tasa anualizada del 6,5%.

Dinámica anual de la producción en Asia Oriental en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de café, cáscaras, cascarillas y sucedáneos de Asia Oriental

Exportaciones en en volumen, mil t

Las exportaciones de café, cáscaras, pieles y sustitutos desde Asia Oriental disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2018, se alcanzó el volumen máximo de 101,5 K t, con un aumento del 27,4% respecto al año anterior. En 2019, las exportaciones cayeron un 27,9%, y en 2020 se situaron en 55,4 K t, lo que representa una fuerte contracción del 24,3% en comparación con 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones se redujeron un 30,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesto del 11,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Asia Oriental en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Alemania (con el 24,9% de las exportaciones en volumen), Vietnam (12,2%) y Estados Unidos (8,4%) conformaron el grupo principal de compradores de café, cáscaras, pieles y sustitutos de Asia Oriental. Sin embargo, su contribución conjunta se limitó al 45,5% del total de exportaciones en volumen, lo que refleja una estructura de países diversificada.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Asia Oriental en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

El valor de las exportaciones de café, cáscaras, pieles y sustitutos desde Asia Oriental cayó por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones ascendieron a 179 M $ US, lo que supone un descenso del 6,3% respecto a 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones disminuyeron un 43,1%, equivalente a una tasa anualizada del 17,1%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Asia Oriental en valor, 2017-2020, M $ US

Durante el período 2017-2020, las exportaciones en valor de café, cáscaras, pieles y sustitutos desde Asia Oriental se distribuyeron entre un gran número de mercados. Alemania (con el 19,9% de las exportaciones en valor), Vietnam (8,3%) y Estados Unidos (7,6%) representaron conjuntamente solo el 35,8% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Asia Oriental en valor, 2017-2020

Importaciones de café, cáscaras, cascarillas y sucedáneos a Asia Oriental

Importaciones en en volumen, mil t

En 2019, Asia Oriental importó 687,0 K t de café, cáscaras, pieles y sustitutos, lo que supuso un aumento del 6,1% respecto al año anterior. En 2018, se registró el mínimo con 647,2 K t. En 2020, las importaciones fueron de 653,6 K t, un 4,9% menos que en 2019. En el período 2017-2020, las importaciones disminuyeron un 3,6%, equivalente a una tasa anualizada del 1,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Asia Oriental en volumen, 2017-2020, mil t

A lo largo de 2017-2020, Brasil (con el 24,7% de las importaciones en volumen), Vietnam (22,1%) y Colombia (14,7%) desempeñaron un papel destacado en las importaciones de café, cáscaras, pieles y sustitutos a Asia Oriental, representando conjuntamente el 61,5% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Asia Oriental en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de descenso, el valor de las importaciones de café, cáscaras, pieles y sustitutos en Asia Oriental mostró un ligero repunte. En 2019, se registró el mínimo con 2 239 M $ US, tras una caída del 12,7% en 2018. En 2020, las importaciones ascendieron a 2 277 M $ US, lo que indica un leve aumento del 1,7% respecto a 2019. En el período 2017-2020, las importaciones disminuyeron un 12,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesto del 4,5%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Asia Oriental en valor, 2017-2020, M $ US

Durante 2017-2020, Brasil (con el 19,7% de las importaciones en valor), Colombia (14,6%) y Vietnam (12,2%) fueron proveedores importantes de café, cáscaras, pieles y sustitutos para Asia Oriental. Sin embargo, su participación conjunta alcanzó solo el 46,4% del total de importaciones en valor, distribuyéndose el 53,6% restante entre muchos otros socios.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Asia Oriental en valor, 2017-2020