Mercado de cacao en polvo y torta de cacao en América del Sur

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2021, el mercado de polvo y torta de cacao en América del Sur registró una expansión notable, con un volumen que pasó de 210,5 mil toneladas a 261,2 mil toneladas. Este crecimiento se impulsó por inversiones sustanciales en la ampliación de áreas de cultivo, que incluyeron la creación de la mayor plantación de cacao del mundo con tecnologías avanzadas. Las exportaciones de cacao y chocolate aumentaron un 86% en 2021, favorecidas por la mejora en la calidad y los altos precios de las materias primas, mientras que la esperada implementación del acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea generó expectativas positivas para el acceso al mercado.

En 2022, el volumen del mercado se contrajo bruscamente a 214,3 mil toneladas, principalmente por el incremento en los costos de la industria tras cambios en las regulaciones de importación de granos de cacao. Para 2023, el mercado se estabilizó en 214,2 mil toneladas, ya que los precios globales del cacao alcanzaron máximos históricos debido a escaseces de suministro a nivel mundial, lo que incentivó la producción doméstica y motivó inversiones en tecnología y sostenibilidad para mejorar la productividad.

Producción de cacao en polvo y torta de cacao en América del Sur

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de cacao en polvo y torta de cacao, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de cacao en polvo y torta de cacao, 2017-2020

Tras dos años de crecimiento, la producción de polvo y torta de cacao en América del Sur experimentó un descenso. En 2020, se produjeron 185,5 mil toneladas de polvo y torta de cacao en la región, lo que representa una caída moderada del 5,5% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción aumentó un 5,5%, equivalente a una tasa anualizada del 1,8%. El valor máximo se registró en 2019, con 196,3 mil toneladas. El mayor incremento se observó en 2019, con un 6,9%.

Dinámica anual de la producción en América del Sur en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

Después de dos años de aumento, la producción de polvo y torta de cacao en América del Sur disminuyó. En 2020, el valor de la producción de polvo y torta de cacao en la región fue de 558,9 millones de dólares estadounidenses, lo que supone una disminución moderada del 7,2% en comparación con 2019. En el período 2017-2020, la producción se redujo un 5,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,7%. El valor máximo se registró en 2019, con 602,1 millones de dólares estadounidenses. El mayor aumento se produjo en 2019, con un 1,8%.

Dinámica anual de la producción en América del Sur en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de cacao en polvo y torta de cacao de América del Sur

Exportaciones en en volumen, t

Las exportaciones de polvo y torta de cacao en América del Sur aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, el volumen de exportación alcanzó 34 125 toneladas, lo que equivale a un ligero incremento del 1,5% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 15,8%, con una tasa anualizada del 5,0%. El valor mínimo se registró en 2018, con 28 333 toneladas. La mayor caída se produjo en 2018, con un 3,8%, mientras que el mayor aumento se observó en 2019, con un 18,7%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de América del Sur en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, el polvo y torta de cacao de América del Sur se suministró a un amplio conjunto de mercados: Estados Unidos (9,2% de las exportaciones en volumen), Países Bajos (8,2% de las exportaciones en volumen) y México (2,6% de las exportaciones en volumen) representaron en conjunto solo el 20,0% del total de exportaciones en volumen, mientras que muchos destinos más pequeños constituyeron el 80,0% restante.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de América del Sur en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

En 2020, el valor de las exportaciones de polvo y torta de cacao desde América del Sur se situó en 102,8 millones de dólares estadounidenses, manteniéndose estable en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones aumentaron un 4,2%, con una tasa anualizada del 1,4%. El valor mínimo se registró en 2018, con 91,2 millones de dólares estadounidenses, y el valor máximo en 2019, con 103,1 millones de dólares estadounidenses. La mayor caída se produjo en 2018, con un 7,6%, mientras que el mayor aumento se observó en 2019, con un 13,1%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de América del Sur en valor, 2017-2020, M $ US

La estructura de socios en las exportaciones en términos de valor durante 2017-2020 se mantuvo fragmentada, con Estados Unidos (12,8% de las exportaciones en valor), Países Bajos (9,6% de las exportaciones en valor) y México (2,4% de las exportaciones en valor) representando en conjunto solo el 24,7% de los flujos totales, sin que ningún país alcanzara una participación dominante.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de América del Sur en valor, 2017-2020

Importaciones de cacao en polvo y torta de cacao a América del Sur

Importaciones en en volumen, t

El volumen de importaciones de polvo y torta de cacao en América del Sur aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones totalizaron 74 066 toneladas, lo que representa un fuerte incremento del 20,9% en comparación con el año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 50,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 14,5%.

Dinámica anual de importaciones del producto a América del Sur en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, Indonesia (16,1% de las importaciones en volumen), España (9,8% de las importaciones en volumen) y Malasia (9,1% de las importaciones en volumen) fueron los mayores proveedores de polvo y torta de cacao a América del Sur, aunque no dominantes, representando en conjunto el 34,9% del total de importaciones en volumen, frente a un amplio conjunto de socios más pequeños.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a América del Sur en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

En 2020, el valor de las importaciones de polvo y torta de cacao en América del Sur ascendió a 176,7 millones de dólares estadounidenses, lo que supone un avance del 26,6% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones aumentaron un 31,7%, con una tasa anualizada del 9,6%. La mayor caída se registró en 2019, con un 9,1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a América del Sur en valor, 2017-2020, M $ US

La estructura de las importaciones en términos de valor durante 2017-2020 puede describirse como diversificada, ya que Indonesia (12,9% de las importaciones en valor), España (9,9% de las importaciones en valor) y Malasia (9,3% de las importaciones en valor) representaron en conjunto solo el 32,1% de los flujos totales, sin que ningún país mantuviera una posición claramente dominante.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a América del Sur en valor, 2017-2020