Mercado de cacao en polvo y torta de cacao en Europa del Norte

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, el mercado de polvo y torta de cacao en el norte de Europa experimentó cambios significativos. En 2018, la demanda superó la oferta por primera vez en dos décadas, ya que más empresas buscaban cacao mientras los productores entregaban menos. Esta tensión inicial se reflejó en un volumen de mercado de 92.401 toneladas. Para 2020, la pandemia de COVID-19 generó una amplia incertidumbre, interrumpiendo las cadenas de suministro y aumentando los riesgos de sostenibilidad, lo que contribuyó a una reducción de las importaciones y a una mayor contracción del mercado hasta 82.886 toneladas.

De 2021 a 2023, el volumen de mercado en términos físicos siguió disminuyendo, alcanzando 66.723 toneladas en 2023, mientras que el valor de mercado en términos monetarios se mantuvo relativamente estable en torno a 207-227 millones de dólares, lo que indica un aumento de los precios unitarios. Este período coincidió con una triplicación a largo plazo de la demanda mundial de cacao durante cuarenta años, impulsada principalmente por Europa y América del Norte. Sin embargo, en el mercado regional, los precios más altos probablemente moderaron el crecimiento del volumen, lo que llevó a un mercado físico más reducido.

En 2024, los precios del cacao se triplicaron durante el año, alcanzando niveles récord debido a las malas cosechas en África Occidental y a la reducción de la producción mundial. Este aumento de precios ocurrió en una estructura de mercado concentrada, donde cuatro empresas controlan dos tercios de la capacidad de molienda mundial, creando barreras para nuevos participantes. Los volúmenes de importación alcanzaron 46.962 toneladas y las exportaciones 17.296 toneladas, lo que refleja un comercio continuo en medio de una alta volatilidad de precios y limitaciones de suministro vinculadas al envejecimiento de las plantaciones y a una inversión limitada.

Producción de cacao en polvo y torta de cacao en Europa del Norte

En volumen, 2017-2020, t

Mayores productores de de cacao en polvo y torta de cacao, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de cacao en polvo y torta de cacao, 2017-2020

En 2019, la producción de polvo y torta de cacao en el norte de Europa alcanzó su punto más bajo con 58 977 toneladas, registrando una caída del 6,1%. Al año siguiente, en 2020, la producción aumentó un 4,1% hasta alcanzar las 61 399 toneladas. El máximo se registró en 2018 con 62 825 toneladas, lo que representó un incremento del 4,7% respecto al año anterior. En el período de 2017 a 2020, la producción creció un 2,3%, equivalente a una tasa anualizada del 0,8%.

Dinámica anual de la producción en Europa del Norte en volumen, 2017-2020, t

En valor, 2017-2020, M $ US

Tras dos años de pérdidas, la producción de polvo y torta de cacao en el norte de Europa mostró una recuperación. En 2019, el valor de la producción alcanzó su mínimo con 131,1 millones de dólares estadounidenses, registrando una caída del 13,8%. En 2020, el valor aumentó un 3,5% hasta los 135,7 millones de dólares. Sin embargo, en el período de 2017 a 2020, la producción en términos de valor disminuyó un 19,1%, lo que equivale a una tasa anualizada de reducción del 6,8%.

Dinámica anual de la producción en Europa del Norte en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de cacao en polvo y torta de cacao de Europa del Norte

Exportaciones en en volumen, t

Tras dos años de crecimiento, las exportaciones de polvo y torta de cacao desde el norte de Europa disminuyeron. En 2019, las exportaciones alcanzaron su máximo con 16 563 toneladas, registrando un aumento del 29,1% en 2018. En 2020, las exportaciones cayeron un 17,8% hasta las 13 608 toneladas. A pesar de esto, en el período de 2017 a 2020, las exportaciones aumentaron un 12,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,1%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Europa del Norte en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, los principales compradores de polvo y torta de cacao del norte de Europa fueron Rusia, con el 34,5% de las exportaciones en volumen, España con el 16,0% y Polonia con el 3,7%. Juntos, estos tres países representaron el 54,2% del total de las exportaciones en volumen durante este período.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Europa del Norte en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Las exportaciones de polvo y torta de cacao desde el norte de Europa en términos de valor disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2018, alcanzaron su máximo con 37,7 millones de dólares estadounidenses, registrando un aumento del 11,9%. En 2020, las exportaciones cayeron un 18,3% hasta los 30,1 millones de dólares. En el período de 2017 a 2020, las exportaciones en valor disminuyeron un 10,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta negativa del 3,7%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Europa del Norte en valor, 2017-2020, M $ US

A lo largo de 2017-2020, las exportaciones en valor de polvo y torta de cacao desde el norte de Europa no se concentraron en unos pocos mercados clave. Rusia representó el 24,2% de las exportaciones en valor, Polonia el 6,0% y España el 4,9%. En conjunto, estos tres países sumaron solo el 35,1% del total de los flujos en valor.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Europa del Norte en valor, 2017-2020

Importaciones de cacao en polvo y torta de cacao a Europa del Norte

Importaciones en en volumen, t

Las importaciones de polvo y torta de cacao en el norte de Europa en volumen disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2018, alcanzaron su máximo con 45 151 toneladas, registrando un aumento del 1,9%. En 2020, las importaciones cayeron un 19,6% hasta las 35 094 toneladas. En el período de 2017 a 2020, las importaciones en volumen disminuyeron un 20,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta negativa del 7,5%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Europa del Norte en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, los Países Bajos, con el 34,1% de las importaciones en volumen, Alemania con el 23,4% y España con el 8,1%, formaron el grupo central de mercados para las importaciones en volumen. Juntos, representaron el 65,5% del total de los flujos durante este período.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Europa del Norte en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Las importaciones de polvo y torta de cacao en el norte de Europa en términos de valor disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2018, alcanzaron su máximo con 114,6 millones de dólares estadounidenses, registrando un aumento del 3,1%. En 2020, las importaciones cayeron un 9,3% hasta los 99,3 millones de dólares. En el período de 2017 a 2020, las importaciones en valor disminuyeron un 10,7%, equivalente a una tasa anualizada de reducción del 3,7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Europa del Norte en valor, 2017-2020, M $ US

A lo largo de 2017-2020, los Países Bajos, con el 33,3% de las importaciones en valor, Alemania con el 23,9% y España con el 6,6%, se mantuvieron como las principales direcciones para las importaciones en valor. En conjunto, estos tres países representaron el 63,8% del total de los flujos en valor durante este período.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Europa del Norte en valor, 2017-2020