Mercado de cacao en polvo y torta de cacao en Europa

Observaciones de informes anteriores

El mercado europeo de cacao en polvo y torta registró un crecimiento sostenido desde 696 mil toneladas en 2018 hasta 911 mil toneladas en 2021. Este aumento se debió principalmente a la fuerte demanda de chocolate negro en mercados clave como Francia, que impulsó el consumo de productos derivados del cacao. En 2020, una caída en las importaciones europeas de granos de cacao redujo la disponibilidad de materia prima, lo que contribuyó al alza de precios y al incremento del valor de mercado de 2.354 millones de dólares a 3.207 millones de dólares.

A partir de 2022, el volumen del mercado se contrajo, cayendo a 677 mil toneladas en 2023. Las condiciones climáticas adversas a nivel mundial afectaron la producción de cacao, limitando la disponibilidad de granos. Esta situación se agravó en 2023 debido a graves pérdidas en las cosechas de Costa de Marfil y Ghana, causadas por el cambio climático y el fenómeno de El Niño, que redujeron la producción global de cacao y llevaron los precios de los granos a máximos históricos, disminuyendo así el volumen físico de productos disponibles en Europa.

Durante todo el período, las preferencias de los consumidores se orientaron hacia cacao en polvo premium, orgánico y de origen ético, lo que motivó innovaciones por parte de empresas líderes como Barry Callebaut. Además, desarrollos regulatorios como el Reglamento de la UE sobre Deforestación (EUDR) comenzaron a enfatizar la trazabilidad y la sostenibilidad en las cadenas de suministro.

Producción de cacao en polvo y torta de cacao en Europa

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de cacao en polvo y torta de cacao, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de cacao en polvo y torta de cacao, 2017-2020

Tras dos años de caída, la producción europea de cacao en polvo y torta aumentó. En 2019, se registró el volumen mínimo de 811,6 K t. En 2020, la producción alcanzó 814,3 K t, manteniéndose prácticamente estable en comparación con el año anterior. La mayor disminución se observó en 2018, con un descenso del 0,7%.

Dinámica anual de la producción en Europa en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

El volumen de producción europea de cacao en polvo y torta aumentó por segundo año consecutivo. En 2018, se registró el valor mínimo de 2 561 M $ US, con una caída del 13,3% ese año. En 2020, la producción alcanzó un valor de 3 459 M $ US, lo que representa un incremento significativo del 24,7% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 17,1%, equivalente a una tasa anualizada del 5,4%.

Dinámica anual de la producción en Europa en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de cacao en polvo y torta de cacao de Europa

Exportaciones en en volumen, mil t

Las exportaciones europeas de cacao en polvo y torta disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2018, se alcanzó el volumen máximo de 456,1 K t, con un aumento del 12,0% ese año. En 2020, las exportaciones cayeron a 350,1 K t, un descenso del 16,2% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones se redujeron un 14%, lo que equivale a una tasa anualizada del 4,9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Europa en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Estados Unidos (14,5% de las exportaciones en volumen), Turquía (4,1%) y Argelia (2,4%) formaron el grupo más importante de compradores de cacao en polvo y torta de Europa. Sin embargo, su contribución combinada se limitó al 21,0% del total de exportaciones en volumen, lo que refleja una estructura geográfica diversificada.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Europa en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de descenso, las exportaciones europeas de cacao en polvo y torta aumentaron. En 2019, se registró el valor mínimo de 1 428 M $ US. En 2020, las exportaciones alcanzaron 1 487 M $ US, con un incremento moderado del 4,1% respecto al año anterior. La mayor caída se observó en 2018, con un descenso del 2,2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Europa en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, la estructura geográfica de las exportaciones en valor fue muy diversificada. Estados Unidos (14,8% de las exportaciones en valor), Turquía (3,6%) y Argelia (2,0%) representaron en conjunto solo el 20,4% de los flujos totales, mientras que el 79,6% restante se distribuyó entre numerosos países socios más pequeños.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Europa en valor, 2017-2020

Importaciones de cacao en polvo y torta de cacao a Europa

Importaciones en en volumen, mil t

En 2018, las importaciones europeas de cacao en polvo y torta alcanzaron su volumen mínimo de 337,7 K t, con una caída del 8,8% ese año. En 2019, se registró el volumen máximo de 370,6 K t, con un aumento del 9,8%. En 2020, las importaciones fueron de 345,9 K t, lo que supone un descenso moderado del 6,7% respecto a 2019. En el período 2017-2020, las importaciones disminuyeron un 6,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Europa en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Costa de Marfil (17,5% de las importaciones en volumen), Ghana (11,6%) e Indonesia (3,8%) fueron proveedores importantes de cacao en polvo y torta para Europa. Sin embargo, su participación combinada alcanzó solo el 32,8% del total de importaciones en volumen, distribuyéndose el 67,2% restante entre muchos otros socios.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Europa en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de descenso, las importaciones europeas de cacao en polvo y torta aumentaron. En 2019, se registró el valor mínimo de 1 184 M $ US, con una caída del 3,5% ese año. En 2020, las importaciones alcanzaron 1 235 M $ US, lo que representa una mejora del 4,3% respecto al año anterior.

Dinámica anual de importaciones del producto a Europa en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, la cartera de socios para las importaciones en valor de cacao en polvo y torta en Europa fue bastante amplia. Costa de Marfil (13,2% de las importaciones en valor), Ghana (8,9%) y Malasia (2,8%) representaron en conjunto solo el 25,0% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Europa en valor, 2017-2020