Mercado de la manteca de cacao en Europa

Observaciones de informes anteriores

El mercado europeo de manteca de cacao experimentó un crecimiento significativo, pasando de 24.700 millones de dólares en 2018 a 34.800 millones en 2020. Este aumento se debió principalmente a la fuerte demanda de chocolate de alta calidad y cosméticos orgánicos en toda Europa, con países como Alemania, Suiza y Bélgica liderando la producción y exportación. La entrada de nuevas líneas de productos, como los artículos de manteca de cacao infusionados con lavanda y limón de American Dream, destacó las tendencias de innovación y personalización. En 2019, las exportaciones italianas de manteca de cacao aumentaron un 18,3%, reflejando una sólida demanda internacional. A pesar de las interrupciones en la cadena de suministro y logística causadas por la pandemia de COVID-19 en 2020, el mercado continuó beneficiándose del mayor uso de manteca de cacao en productos farmacéuticos y cosméticos, así como de la preferencia sostenida de los consumidores por productos naturales y orgánicos.

El volumen del mercado se contrajo a 25.900 millones de dólares en 2022. El impacto continuo de la pandemia en la logística y producción contribuyó al declive en 2021. En 2022, el aumento de los precios del cacao crudo debido a déficits de producción en África Occidental, agravados por crisis climáticas y tensiones geopolíticas, elevó los costos de adquisición y limitó la disponibilidad, reduciendo aún más el tamaño del mercado. Además, la preparación de la Unión Europea para el Reglamento sobre Deforestación (EUDR), que exige pruebas detalladas de un abastecimiento sostenible y legal, comenzó a afectar la dinámica de la cadena de suministro y los esfuerzos de cumplimiento.

El mercado se recuperó a 30.900 millones de dólares en 2023. Esta recuperación se produjo en medio de una demanda constante de las industrias alimentaria y cosmética, donde la preferencia de los consumidores por manteca de cacao orgánica, de comercio justo y de origen sostenible se mantuvo fuerte.

Producción de la manteca de cacao en Europa

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de la manteca de cacao, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de la manteca de cacao, 2017-2020

La producción de manteca de cacao en Europa aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 543,8 mil toneladas de manteca de cacao en Europa, lo que representa un incremento del 3,2% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 6,3%, equivalente a una tasa anualizada del 2,1%. El valor mínimo se registró en 2018, con 423,7 mil toneladas. La mayor caída se observó en 2018, con un descenso del 17,2%, mientras que el mayor aumento ocurrió en 2019, con un crecimiento del 24,3%.

Dinámica anual de la producción en Europa en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

El volumen de producción de manteca de cacao en Europa aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, la producción de manteca de cacao se valoró en 33 410 millones de dólares estadounidenses en Europa, lo que supone un incremento del 25,6% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 33,9%, equivalente a una tasa anualizada del 10,2%. El valor mínimo se registró en 2018, con 23 559 millones de dólares estadounidenses, y la mayor caída se observó ese mismo año, con un descenso del 5,6%.

Dinámica anual de la producción en Europa en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de la manteca de cacao de Europa

Exportaciones en en volumen, mil t

Se observaron fluctuaciones notables en el rendimiento del mercado durante el período. Las exportaciones variaron en un múltiplo de 5,8, desde un máximo en 2017 hasta un mínimo en 2019. En 2020, las exportaciones de manteca de cacao de Europa alcanzaron 445,3 mil toneladas, mostrando un fuerte aumento del 454,8% en comparación con 2019. El valor mínimo se registró en 2019, con 80,3 mil toneladas, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, con un descenso del 82,3%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Europa en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Suiza (con el 6,3% de las exportaciones en volumen), Turquía (con el 1,8%) y Noruega (con el 0,9%) representaron conjuntamente el 8,9% del total de exportaciones en volumen, manteniéndose como los principales destinos de la manteca de cacao procedente de Europa.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Europa en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

En 2020, las exportaciones de manteca de cacao de Europa ascendieron a 2 706 millones de dólares estadounidenses, manteniéndose prácticamente estables en comparación con el año anterior. El valor mínimo se registró en 2019, con 2 705 millones de dólares estadounidenses, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, con un descenso del 0,9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Europa en valor, 2017-2020, M $ US

A lo largo del período 2017-2020, los tres mercados más grandes —Suiza, Turquía y Noruega— se mantuvieron en el centro de las exportaciones en términos de valor, representando conjuntamente el 8,7% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Europa en valor, 2017-2020

Importaciones de la manteca de cacao a Europa

Importaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de disminución, las entregas de manteca de cacao a Europa aumentaron. En 2020, las importaciones totalizaron 527,9 mil toneladas, lo que equivale a un fuerte repunte del 22,3% en comparación con 2019. En el período 2017-2020, las importaciones disminuyeron un 16,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,7%. El valor mínimo se registró en 2019, con 431,7 mil toneladas, y la mayor caída ocurrió en 2018, con un descenso del 24,8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Europa en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, las importaciones en volumen de manteca de cacao a Europa estuvieron ampliamente dispersas entre los países socios: Costa de Marfil (con el 13,1% de las importaciones en volumen), Ghana (con el 7,9%) e Indonesia (con el 6,1%) representaron conjuntamente solo el 27,0% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Europa en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

El volumen de importaciones de manteca de cacao en Europa aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones ascendieron a 4 104 millones de dólares estadounidenses, con un incremento del 3,0% en comparación con 2019. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 8,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Europa en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, las importaciones en términos de valor de manteca de cacao a Europa no estuvieron fuertemente concentradas: Costa de Marfil (con el 12,5% de las importaciones en valor), Ghana (con el 7,8%) e Indonesia (con el 6,0%) captaron conjuntamente solo el 26,2% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Europa en valor, 2017-2020