Mercado de la pasta de cacao sin desgrasar en Europa

Observaciones de informes anteriores

El mercado europeo de pasta de cacao no desgrasada se sustenta por la posición de la región como el mayor consumidor mundial de chocolate y un centro clave para el procesamiento industrial de cacao. Europa importa volúmenes sustanciales de granos de cacao, principalmente de África Occidental, y alberga importantes instalaciones de producción en países como Bélgica, Países Bajos, Alemania y Suiza. Entre 2018 y 2023, el volumen del mercado en términos físicos fluctuó moderadamente, alcanzando un pico de 1,6 millones de toneladas en 2021 antes de retroceder. En términos de valor, el mercado se expandió significativamente, pasando de 5.700 millones de dólares en 2018 a 7.500 millones de dólares en 2023, impulsado en gran medida por el aumento de los precios del cacao.

Las malas cosechas en África Occidental debido a lluvias intensas, inundaciones y sequías a partir de 2023 llevaron a precios récord del cacao, incrementando la base de costos para la pasta de cacao. Para 2024, las pérdidas de cultivos en África Occidental alcanzaron el 40-50% debido a enfermedades y variabilidad climática, lo que redujo severamente el suministro de cacao. Los procesadores europeos realizaron un aprovisionamiento proactivo, y la inminente Regulación de la UE sobre Deforestación aumentó aún más los costos para la industria. El procesamiento de granos de cacao en Europa disminuyó un 6,1% en 2024, lo que indica una presión sostenida en la cadena de suministro y un continuo impulso alcista de los precios.

Producción de la pasta de cacao sin desgrasar en Europa

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de la pasta de cacao sin desgrasar, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de la pasta de cacao sin desgrasar, 2017-2020

La producción europea de pasta de cacao no desgrasada disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, Europa produjo 1 370 K t de pasta de cacao no desgrasada, lo que representa un ligero descenso del 0,8% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción aumentó un 6,4%, equivalente a una tasa anualizada del 2,1%. El valor máximo se registró en 2018, con 1 394 K t. El mayor descenso se produjo en 2019, con una caída del 0,9%, mientras que el mayor incremento tuvo lugar en 2018, con un aumento del 8,2%.

Dinámica anual de la producción en Europa en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2020, el valor de la producción de pasta de cacao no desgrasada en Europa alcanzó los 6 147 M $ US, lo que supone un fuerte aumento del 21,7% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 28%, equivalente a una tasa anualizada del 8,6%. El mayor descenso se registró en 2019, con una disminución del 0,3%.

Dinámica anual de la producción en Europa en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de la pasta de cacao sin desgrasar de Europa

Exportaciones en en volumen, mil t

En 2020, las exportaciones europeas de pasta de cacao no desgrasada ascendieron a 347,7 K t, lo que representa una disminución del 5,0% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones cayeron un 5,6%, equivalente a una tasa anualizada del 1,9%. El mayor incremento se produjo en 2019, con un aumento del 1,0%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Europa en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, la estructura de socios comerciales para las exportaciones en volumen fue equilibrada en lugar de concentrada: Turquía (4,7% de las exportaciones en volumen), Suiza (2,6% de las exportaciones en volumen) y China (1,1% de las exportaciones en volumen) representaron conjuntamente el 8,4% del total de flujos, mientras que muchos otros países representaron el 91,6% restante.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Europa en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Las exportaciones europeas de pasta de cacao no desgrasada aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron los 1 560 M $ US, lo que indica un incremento del 16,4% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 13,5%, equivalente a una tasa anualizada del 4,3%. El valor mínimo se registró en 2018, con 1 319 M $ US, año en el que también se produjo el mayor descenso, con una caída del 4,0%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Europa en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, la pasta de cacao no desgrasada de Europa se comercializó con numerosos países, e incluso los principales destinos —Turquía, Suiza y China— representaron conjuntamente solo el 8,2% del total de las exportaciones en términos de valor.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Europa en valor, 2017-2020

Importaciones de la pasta de cacao sin desgrasar a Europa

Importaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de avance, los envíos transfronterizos de pasta de cacao no desgrasada a Europa disminuyeron. En 2020, Europa importó un total de 485,2 K t de pasta de cacao no desgrasada, lo que supone una disminución moderada del 7,4% interanual. Entre 2017 y 2020, las importaciones cayeron un 3,7%, equivalente a una tasa anualizada del 1,3%. El valor máximo se registró en 2019, con 523,9 K t, mientras que el mayor incremento tuvo lugar en 2018, con un aumento del 2,9%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Europa en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Costa de Marfil (29,9% de las importaciones en volumen), Ghana (13,9% de las importaciones en volumen) y Suiza (2,9% de las importaciones en volumen) formaron el grupo más grande de proveedores de pasta de cacao no desgrasada a Europa, pero su contribución conjunta se limitó al 46,7% del total de importaciones en volumen, lo que refleja una estructura de países diversificada.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Europa en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

El volumen de importaciones europeas de pasta de cacao no desgrasada aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones alcanzaron los 2 207 M $ US, lo que marca un incremento del 10,8% interanual. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 9,7%, equivalente a una tasa anualizada del 3,1%. El valor mínimo se registró en 2018, con 1 921 M $ US, año en el que también se produjo el mayor descenso, con una caída del 4,4%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Europa en valor, 2017-2020, M $ US

Los datos de 2017 a 2020 indican que las importaciones en términos de valor de pasta de cacao no desgrasada a Europa no se concentraron en unos pocos destinos clave: Costa de Marfil (28,5% de las importaciones en valor), Ghana (12,8% de las importaciones en valor) y Suiza (3,7% de las importaciones en valor) representaron conjuntamente solo el 45,0% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Europa en valor, 2017-2020