Mercado de cacao en polvo y torta de cacao en Asia Sudoriental

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado de cacao en polvo y torta en el sudeste asiático experimentó fluctuaciones notables entre 2018 y 2023. Pasó de 313 mil toneladas en 2018 a 333 mil toneladas en 2019, impulsado por el aumento de la demanda asiática de confitería de chocolate y una mayor transformación de granos de cacao. Sin embargo, en 2020 el volumen cayó bruscamente a 216 mil toneladas. Luego se recuperó, alcanzando 276 mil toneladas en 2021 y subiendo a 351 mil toneladas para 2023. Esta recuperación se vio facilitada por inversiones continuas en procesamiento de cacao y esfuerzos de expansión del mercado en la región.

Diversas iniciativas impulsaron mejoras en la producción y la cadena de suministro. En Malasia, el gobierno se enfocó en aumentar el valor de las exportaciones y coordinó actividades industriales para mejorar la competitividad. En Indonesia, los exportadores ingresaron a nuevos mercados, aunque las plantaciones envejecidas y las plagas presentaron desafíos, lo que llevó a programas de replantación. Vietnam obtuvo reconocimiento por su Cacao de Sabor Fino, atrayendo inversiones en tecnología de procesamiento y agricultura sostenible, lo que mejoró la calidad y la producción local de cacao.

Para 2024, factores globales comenzaron a influir en el mercado. La escasez de oferta en África Occidental y América del Sur, debido al cambio climático y enfermedades de los cultivos, elevó los precios mundiales del cacao, incrementando los costos de producción en el sudeste asiático. A pesar de esto, países como Indonesia reportaron un fuerte aumento en las exportaciones de productos procesados de cacao, mientras surgían preocupaciones sobre el impacto de las regulaciones de deforestación de la UE en el comercio futuro.

Producción de cacao en polvo y torta de cacao en Asia Sudoriental

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de cacao en polvo y torta de cacao, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de cacao en polvo y torta de cacao, 2017-2020

Tras dos años de crecimiento, la producción de cacao en polvo y torta en el sudeste asiático disminuyó. En 2020, se produjeron 485,8 mil toneladas de cacao en polvo y torta en el sudeste asiático, sin cambios significativos respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción aumentó un 24,9%, lo que equivale a una tasa anualizada del 7,7%. El valor máximo se registró en 2019, con 488,2 mil toneladas. El mayor incremento se observó en 2018, con un 19,6%.

Dinámica anual de la producción en Asia Sudoriental en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2020, el valor de la producción de cacao en polvo y torta en el sudeste asiático fue de 1 127 millones de dólares estadounidenses, lo que representa una disminución del 9,6% interanual. En el período 2017-2020, la producción disminuyó un 5,4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,8%. El valor mínimo se registró en 2018, con 1 087 millones de dólares. El valor máximo se alcanzó en 2019, con 1 248 millones de dólares. El mayor aumento se produjo en 2019, con un 14,8%.

Dinámica anual de la producción en Asia Sudoriental en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de cacao en polvo y torta de cacao de Asia Sudoriental

Exportaciones en en volumen, mil t

En 2020, las exportaciones de cacao en polvo y torta desde el sudeste asiático alcanzaron 304,0 mil toneladas, un 29,8% más que en 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones aumentaron un 37,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 11,1%. La mayor caída se registró en 2019, con un 10,1%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Asia Sudoriental en volumen, 2017-2020, mil t

La composición por países de las exportaciones en volumen entre 2017 y 2020 estuvo dispersa. China (9,8% de las exportaciones en volumen), Estados Unidos (8,5%) e India (6,3%) representaron en conjunto solo el 24,6% de los flujos totales, mientras que el 75,4% restante se distribuyó entre una amplia gama de otros destinos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Asia Sudoriental en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de descenso, los envíos transfronterizos de cacao en polvo y torta desde el sudeste asiático aumentaron. En 2020, las exportaciones alcanzaron 705,4 millones de dólares estadounidenses, un 17,9% más que el año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 3,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,3%. El valor mínimo se registró en 2019, con 598,5 millones de dólares. La mayor disminución se produjo en 2018, con un 10,3%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Asia Sudoriental en valor, 2017-2020, M $ US

El análisis de las exportaciones en términos de valor entre 2017 y 2020 muestra una amplia distribución entre muchos mercados. China (10,9% de las exportaciones en valor), Estados Unidos (7,4%) e India (6,3%) representaron en conjunto solo el 24,6% de los flujos totales, mientras que un significativo 75,4% correspondió a otros socios comerciales.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Asia Sudoriental en valor, 2017-2020

Importaciones de cacao en polvo y torta de cacao a Asia Sudoriental

Importaciones en en volumen, mil t

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. El volumen más bajo se registró en 2020, con 33,9 mil toneladas de cacao en polvo y torta en el sudeste asiático, lo que supone una disminución del 56,9% interanual. El valor máximo se alcanzó en 2018, con 108,2 mil toneladas. El mayor aumento se produjo en 2018, con un 217,3%. La diferencia entre el pico de 2018 y el mínimo de 2020 fue de 3,2 veces.

Dinámica anual de importaciones del producto a Asia Sudoriental en volumen, 2017-2020, mil t

La composición por países de las importaciones en volumen entre 2017 y 2020 estuvo dispersa. Países Bajos (8,8% de las importaciones en volumen), Ghana (2,1%) y Costa de Marfil (1,6%) representaron en conjunto solo el 12,6% de los flujos totales, mientras que el 87,4% restante se distribuyó entre una amplia gama de otros orígenes.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Asia Sudoriental en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de pérdidas, el volumen de importaciones de cacao en polvo y torta en el sudeste asiático aumentó. En 2020, las importaciones alcanzaron 279,6 millones de dólares estadounidenses, lo que representa un incremento del 8,8% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones disminuyeron un 11,8%, lo que equivale a una tasa anualizada del 4,1%. El valor mínimo se registró en 2019, con 256,9 millones de dólares. La mayor caída se produjo en 2019, con un 15,5%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Asia Sudoriental en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Países Bajos (10,1% de las importaciones en valor), Francia (1,7%) y Ghana (1,6%) formaron el grupo más grande de proveedores de cacao en polvo y torta al sudeste asiático, pero su contribución combinada se limitó al 13,4% del total de importaciones en valor, lo que refleja una estructura de países diversificada.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Asia Sudoriental en valor, 2017-2020