Mercado de la manteca de cacao en Asia Sudoriental

Observaciones de informes anteriores

El mercado de manteca de cacao en el sudeste asiático experimentó una volatilidad considerable en volumen y valor entre 2018 y 2023. El consumo interno alcanzó 189 mil toneladas en 2021, luego se contrajo bruscamente a 151 mil toneladas en 2022, para recuperarse con fuerza a más de 200 mil toneladas en 2023. En términos de valor, el mercado siguió un patrón similar, cayendo a 676 millones de dólares en 2022 después de superar los 1.000 millones de dólares en 2020.

Hacia el final del período, el mercado se reconfiguró por la entrada de nuevos productores regionales y las fuertes presiones en la oferta global. En Vietnam, empresas como Ban Cacao ampliaron la producción y exportación de manteca de cacao premium, impulsadas por el reconocimiento del país como productor de Cacao de Sabor Fino. Al mismo tiempo, las históricas escaseces en el suministro global de granos de cacao, causadas por las caídas climáticas en las cosechas de África Occidental, provocaron un aumento en los precios de las materias primas, lo que hizo más competitivo el procesamiento regional y estimuló la inversión en producción local de valor agregado.

Estos desarrollos se vieron reforzados por la creciente demanda de los consumidores dentro y fuera de la región por ingredientes de chocolate de alta calidad, sostenibles y de origen vegetal. Los gobiernos regionales también implementaron medidas de apoyo, como el enfoque de Malasia en las exportaciones de cacao premium y las políticas de Indonesia para impulsar el procesamiento aguas abajo, mientras la industria navegaba por nuevas regulaciones como las normas de deforestación de la UE que afectan el acceso al mercado.

Producción de la manteca de cacao en Asia Sudoriental

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de la manteca de cacao, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de la manteca de cacao, 2017-2020

La producción de manteca de cacao en el sudeste asiático aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 455,1 mil toneladas de manteca de cacao en el sudeste asiático, manteniéndose prácticamente sin cambios respecto al año anterior. Durante el período 2017-2020, la producción creció un 26,8%, lo que equivale a una tasa anual compuesta del 8,2%.

Dinámica anual de la producción en Asia Sudoriental en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de manteca de cacao en el sudeste asiático aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, el valor de la producción de manteca de cacao en el sudeste asiático alcanzó los 2 505 millones de dólares estadounidenses, lo que representa un incremento gradual del 5,3% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, la producción aumentó un 36,1%, equivalente a una tasa anualizada del 10,8%.

Dinámica anual de la producción en Asia Sudoriental en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de la manteca de cacao de Asia Sudoriental

Exportaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de crecimiento, el volumen de exportaciones de manteca de cacao del sudeste asiático disminuyó. En 2020, el sudeste asiático exportó 284,2 mil toneladas de manteca de cacao, mostrando una modesta reducción del 3,9% interanual. Entre 2017 y 2020, las exportaciones aumentaron un 20%, lo que equivale a una tasa anualizada del 6,3%. El valor máximo se registró en 2019, con 295,6 mil toneladas. El mayor incremento se observó en 2018, con un 13,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Asia Sudoriental en volumen, 2017-2020, mil t

En el período 2017-2020, la cartera de compradores de manteca de cacao del sudeste asiático fue amplia: Estados Unidos (27,3% de las exportaciones en volumen), Japón (8,3% de las exportaciones en volumen) y los Países Bajos (7,6% de las exportaciones en volumen) contribuyeron conjuntamente solo con el 43,3% del total de exportaciones en volumen, mientras que muchos otros países tuvieron participaciones menores pero no despreciables.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Asia Sudoriental en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Los envíos de manteca de cacao desde el sudeste asiático al extranjero aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, el volumen de exportaciones ascendió a 1 564 millones de dólares estadounidenses, reflejando un ligero incremento del 0,8% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 28,8%, lo que equivale a una tasa anualizada del 8,8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Asia Sudoriental en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, la manteca de cacao del sudeste asiático se suministró a un amplio conjunto de mercados: Estados Unidos (27,9% de las exportaciones en valor), Japón (8,6% de las exportaciones en valor) y los Países Bajos (7,8% de las exportaciones en valor) representaron conjuntamente solo el 44,3% del total de exportaciones en valor, mientras que muchos destinos menores formaron el 55,7% restante.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Asia Sudoriental en valor, 2017-2020

Importaciones de la manteca de cacao a Asia Sudoriental

Importaciones en en volumen, mil t

Hubo fluctuaciones notables en el desempeño del mercado durante el período. El volumen más bajo se registró en 2018, con 0,7 mil toneladas, mientras que el más alto se observó en 2017, con una relación pico-valle de 4,6 veces. En 2020, los volúmenes de manteca de cacao en el sudeste asiático ascendieron a 1,4 mil toneladas, lo que supone una caída del 43,7% interanual. La mayor disminución se produjo en 2018, con un 78,3%, y el mayor aumento se registró en 2019, con un 236,3%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Asia Sudoriental en volumen, 2017-2020, mil t

Durante 2017-2020, los Países Bajos y Corea del Sur realizaron la mayor contribución a las importaciones en volumen, representando conjuntamente el 2,1% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Asia Sudoriental en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Los envíos de manteca de cacao al sudeste asiático desde el extranjero aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones ascendieron a 83 millones de dólares estadounidenses, lo que representa un incremento del 41,2% respecto a 2019. Durante el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 134,1%, con una tasa anual compuesta del 32,8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Asia Sudoriental en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, los Países Bajos (1,6% de las importaciones en valor), Corea del Sur (1,0% de las importaciones en valor) y Estados Unidos (0,6% de las importaciones en valor) formaron el grupo principal de destinos para las importaciones en valor de manteca de cacao al sudeste asiático, con una participación combinada del 3,2% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Asia Sudoriental en valor, 2017-2020