Mercado de la manteca de cacao en América del Sur

Observaciones de informes anteriores

El mercado de manteca de cacao en América del Sur registró volúmenes fluctuantes entre 2018 y 2023. Partiendo de 137,9 mil toneladas en 2018, creció a 151,0 mil toneladas en 2019, luego se contrajo a 129,9 mil toneladas en 2020. Siguió una recuperación en 2021 hasta 163,0 mil toneladas, pero el volumen cayó de nuevo a 127,8 mil toneladas en 2022 y de forma pronunciada a 75,7 mil toneladas en 2023. Esta fuerte caída en 2023 coincidió con un aumento de las exportaciones a 109,8 mil toneladas, lo que redujo significativamente la disponibilidad doméstica. El lanzamiento de nuevas variantes de manteca de cacao como lavanda y limón por la marca American Dream en 2018 pudo haber estimulado inicialmente el interés de los consumidores.

En términos de valor, el mercado mostró una tendencia diferente, disminuyendo de 1.221 millones de USD en 2018 a 1.126 millones de USD en 2020, antes de recuperarse a 1.206 millones de USD en 2021 y subir de forma constante a 1.592 millones de USD en 2023. Este aumento del valor del mercado a pesar de volúmenes más bajos apunta a precios sustancialmente más altos. Esto se alinea con factores como los precios históricamente altos de la manteca de cacao a nivel global debido a escasez de suministro por desastres naturales en África Occidental, así como la creciente demanda de las industrias cosmética, alimentaria y farmacéutica en América Latina. Además, las inversiones en expansión de capacidad de procesamiento en Brasil y otros países, junto con acuerdos comerciales como el Mercosur, apoyaron el crecimiento orientado a la exportación.

Producción de la manteca de cacao en América del Sur

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de la manteca de cacao, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de la manteca de cacao, 2017-2020

Tras dos años de crecimiento, el volumen de producción de manteca de cacao en América del Sur disminuyó. En 2020, se produjeron 164,8 mil toneladas de manteca de cacao en la región, lo que representa una caída del 5,6% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción aumentó un 5,5%, equivalente a una tasa anualizada del 1,8%. El valor máximo se registró en 2019, con 174,5 mil toneladas. El mayor incremento se observó en 2019, con un 6,9%.

Dinámica anual de la producción en América del Sur en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

Después de dos años de avance, la producción de manteca de cacao en América del Sur experimentó un descenso. En 2020, el valor de la producción de manteca de cacao en la región fue de 955 millones de dólares estadounidenses, lo que supone una reducción del 24,4% en comparación con 2019. En el período 2017-2020, la producción aumentó un 7,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,5%. El valor máximo se alcanzó en 2019, con 1 264 millones de dólares estadounidenses. El mayor aumento se registró en 2019, con un 24,2%.

Dinámica anual de la producción en América del Sur en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de la manteca de cacao de América del Sur

Exportaciones en en volumen, t

Tras dos años de caída, el volumen de exportación de manteca de cacao desde América del Sur aumentó. En 2020, las exportaciones se situaron en 43 288 toneladas, mostrando un sólido incremento del 18,7% interanual. En el período 2017-2020, las exportaciones disminuyeron un 14,4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,0%. El valor mínimo se registró en 2019, con 36 477 toneladas. La mayor caída se observó en 2018, con un 19,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de América del Sur en volumen, 2017-2020, t

Durante el período 2017-2020, Estados Unidos (36,9% de las exportaciones en volumen), Países Bajos (13,8% de las exportaciones en volumen) y Alemania (13,4% de las exportaciones en volumen) mantuvieron consistentemente posiciones líderes en la estructura por países de las exportaciones en volumen, representando conjuntamente el 64,0% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de América del Sur en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

En 2020, las exportaciones de manteca de cacao desde América del Sur alcanzaron un valor de 251,0 millones de dólares estadounidenses, lo que supone una caída del 5,0% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones disminuyeron un 12,5%, equivalente a una tasa anualizada del 4,4%. La mayor reducción se registró en 2018, con un 11,5%. El mayor aumento se observó en 2019, con un 4,1%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de América del Sur en valor, 2017-2020, M $ US

A lo largo de 2017-2020, Estados Unidos (37,1% de las exportaciones en valor), Países Bajos (13,9% de las exportaciones en valor) y Alemania (12,7% de las exportaciones en valor) formaron el grupo clave de socios para las exportaciones en valor de manteca de cacao desde América del Sur, representando conjuntamente el 63,8% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de América del Sur en valor, 2017-2020

Importaciones de la manteca de cacao a América del Sur

Importaciones en en volumen, t

Las importaciones de manteca de cacao en América del Sur cayeron por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones se registraron en 8 466 toneladas, lo que indica una reducción del 34,9% en comparación con el año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones disminuyeron un 39,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 15,3%. El valor máximo se alcanzó en 2018, con 15 341 toneladas. El mayor aumento se registró en 2018, con un 10,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a América del Sur en volumen, 2017-2020, t

En el período 2017-2020, los principales roles en las importaciones en volumen de manteca de cacao a América del Sur correspondieron a Malasia y Costa de Marfil, que representaron conjuntamente el 8,2% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a América del Sur en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

América del Sur importó aproximadamente 80,7 millones de dólares estadounidenses de manteca de cacao en 2020, lo que constituye un aumento del 7,2% en comparación con 2019. El valor mínimo se registró en 2019, con 75,2 millones de dólares estadounidenses. El valor máximo se alcanzó en 2018, con 87,8 millones de dólares estadounidenses. La mayor caída se observó en 2019, con un 14,3%. El mayor aumento se registró en 2018, con un 9,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a América del Sur en valor, 2017-2020, M $ US

Durante 2017-2020, Malasia y Costa de Marfil se mantuvieron como las direcciones clave para las importaciones en valor, representando el 6,4% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a América del Sur en valor, 2017-2020