Mercado de arroz en Panamá

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, el volumen del mercado de arroz en Panamá registró cambios significativos, impulsados principalmente por las fluctuaciones en las importaciones. En 2018, las importaciones altas, que crecieron un 56% en el primer semestre, contribuyeron a un tamaño de mercado de 534,7 mil toneladas. Para 2019, el aumento de los costos de producción presionó al sector, coincidiendo con una reducción de las importaciones y una caída del mercado a 472,4 mil toneladas. En 2020, la implementación de políticas estatales que declararon el arroz como cultivo de seguridad alimentaria nacional apoyó la expansión del área cultivada y la capacidad de molienda, ayudando a que el mercado se recuperara a 536,3 mil toneladas.

Después de 2020, el volumen del mercado cayó a 441,1 mil toneladas en 2021 en medio de una fuerte contracción de las importaciones. Luego, el mercado se recuperó, alcanzando 488,8 mil toneladas en 2022 y 589,3 mil toneladas en 2023. El crecimiento de 2023 ocurrió mientras las importaciones aumentaron a 192,3 mil toneladas, mientras que la producción local disminuyó debido a mayores costos por hectárea y menores rendimientos. Al mismo tiempo, las ferias de arroz subsidiadas por el estado enfrentaron escasez de suministro, lo que reflejó tensiones en el mercado.

Para 2024, el gobierno importó arroz adicional para garantizar el suministro, eliminó los controles de precios después de una década de regulación para corregir distorsiones del mercado y promovió el arroz bajo en carbono. El área cultivada se expandió a 99 mil hectáreas, un aumento del 65% desde 2015, aunque la sequía que afectó a la región del Canal de Panamá complicó la logística e influyó en los precios internacionales.

Producción de arroz en Panamá

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de arroz, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de arroz, 2017-2020

La producción de arroz en Panamá aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 391,6 mil toneladas de arroz en el país, lo que representa un incremento moderado del 5,2% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 23,8%, equivalente a una tasa anualizada del 7,4%.

Dinámica anual de la producción en Panamá en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

Tras dos años de crecimiento, la producción de arroz en Panamá disminuyó. En 2020, el valor de la producción de arroz en Panamá fue de 248,3 millones de dólares estadounidenses, registrando una fuerte caída del 16,3% en comparación con 2019. El valor máximo se alcanzó en 2019, con 296,8 millones de dólares. El mayor aumento se observó en 2018, con un crecimiento del 16,5%.

Dinámica anual de la producción en Panamá en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de arroz de Panamá

Exportaciones en en volumen, mil t

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. Las exportaciones alcanzaron su punto más bajo en 2019 y su máximo en 2017, con una diferencia de 16 veces entre ambos años. En 2020, Panamá exportó 1,6 mil toneladas de arroz, lo que supone un aumento del 292,9% en comparación con 2019. El valor mínimo se registró en 2019, con 0,4 mil toneladas. La mayor caída ocurrió en 2019, con una disminución del 84,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Panamá en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Venezuela desempeñó un papel líder en las exportaciones de arroz en volumen desde Panamá, con una participación del 84,9% del total de flujos, mientras que el resto se distribuyó entre otros socios comerciales.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Panamá en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

El mercado mostró una tendencia inestable a lo largo del período. Se registró un mínimo en 2019 y un máximo en 2017, con una diferencia de 16 veces. En 2020, el volumen de exportaciones de arroz de Panamá alcanzó los 996 mil dólares estadounidenses, lo que representa un fuerte aumento del 212,5% interanual. El valor mínimo se registró en 2019, con 319 mil dólares. La mayor caída ocurrió en 2019, con una disminución del 85,0%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Panamá en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, Venezuela concentró la mayor parte de las exportaciones en términos de valor, con el 84,5% del total de flujos, mientras que el resto se repartió entre otros mercados de manera fragmentada.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Panamá en valor, 2017-2020

Importaciones de arroz a Panamá

Importaciones en en volumen, mil t

Los datos revelan cambios irregulares, lo que indica un entorno de mercado volátil. Las importaciones alcanzaron su punto más bajo en 2017 y su máximo en 2018, con una variación de 2,6 veces entre ambos años. En 2020, el volumen de importaciones de arroz en Panamá totalizó 146,2 mil toneladas, reflejando una fuerte mejora del 45,5% en comparación con el año anterior. El valor máximo se registró en 2018, con 187,1 mil toneladas. La mayor caída ocurrió en 2019, con una disminución del 46,3%. El mayor aumento se observó en 2018, con un crecimiento del 163,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Panamá en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, los principales destinos para las importaciones de arroz en volumen fueron Estados Unidos (con el 29,4% de las importaciones), Guyana (26,6%) y Uruguay (21,9%), que en conjunto representaron el 77,8% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Panamá en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

La volatilidad caracterizó el comportamiento del mercado durante estos años. Las importaciones variaron desde un mínimo en 2017 hasta un máximo en 2018, con una diferencia de 2,8 veces. En 2020, el volumen de importaciones de arroz de Panamá alcanzó los 59 892 mil dólares estadounidenses, lo que es un 43,9% mayor en comparación con el año anterior. El valor máximo se registró en 2018, con 80 464 mil dólares. La mayor caída ocurrió en 2019, con una disminución del 48,3%. El mayor aumento se observó en 2018, con un crecimiento del 175,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Panamá en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, tres mercados principales —Guyana, Estados Unidos y Uruguay— representaron en conjunto el 78,2% del total de las importaciones de arroz en valor a Panamá.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Panamá en valor, 2017-2020