Mercado de arroz en MERCOSUR

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado de arroz en el MERCOSUR alcanzó 12,6 millones de toneladas en 2018, pero cayó a 11,3 millones en 2019. Esta reducción se debió principalmente a la disminución de las áreas de siembra en Brasil, donde los agricultores optaron por cultivos más rentables como la soja. En 2020, el mercado se recuperó hasta 12,0 millones de toneladas, impulsado por la pandemia de COVID-19, que incrementó el consumo de arroz en los hogares de toda la región.

En 2021, el volumen del mercado aumentó un 15%, alcanzando 13,8 millones de toneladas, gracias al cambio en las preferencias de los consumidores hacia variedades especiales y arroz integral. Sin embargo, en 2022, las condiciones climáticas adversas y el aumento de los costos de producción limitaron la producción. Además, las restricciones a las exportaciones de India elevaron los precios globales y fomentaron exportaciones récord desde el MERCOSUR, lo que provocó una fuerte caída del consumo interno hasta 11,2 millones de toneladas.

En 2023, el mercado se estabilizó en torno a 11,1 millones de toneladas. La fuerte demanda externa, junto con los efectos climáticos como La Niña, mantuvieron altos los precios internacionales y sostuvieron flujos de exportación robustos, lo que limitó el crecimiento de la oferta interna.

Producción de arroz en MERCOSUR

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de arroz, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de arroz, 2017-2020

Tras dos años de descenso, la producción de arroz del MERCOSUR aumentó. En 2020, se produjeron 14 711 mil toneladas de arroz en el MERCOSUR, lo que representa un incremento del 6,4% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción disminuyó un 8,8%, equivalente a una tasa anualizada del 3,0%. El valor mínimo se registró en 2019, con 13 828 mil toneladas. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 9,7%.

Dinámica anual de la producción en MERCOSUR en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

Después de dos años de pérdidas, la producción de arroz del MERCOSUR aumentó. En 2020, el valor de la producción de arroz en el MERCOSUR fue de 6 372 millones de dólares estadounidenses, un 9,2% más que en 2019. En el período 2017-2020, la producción cayó un 19%, con una tasa de crecimiento anual compuesto del 6,8%. El valor mínimo se registró en 2019, con 5 833 millones de dólares estadounidenses. La mayor disminución se produjo en 2018, con una caída del 20,2%.

Dinámica anual de la producción en MERCOSUR en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de arroz de MERCOSUR

Exportaciones en en volumen, mil t

En 2020, las exportaciones de arroz del MERCOSUR alcanzaron 3 267 mil toneladas, un 23,7% más que en 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones aumentaron un 47,8%, lo que equivale a una tasa anualizada del 13,9%. La mayor caída se registró en 2019, con un descenso del 11,9%. El mayor incremento se produjo en 2018, con un aumento del 35,6%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de MERCOSUR en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, el arroz del MERCOSUR se destinó a una amplia gama de mercados: Venezuela (11,7% de las exportaciones en volumen), Perú (9,0% de las exportaciones en volumen) y Senegal (6,1% de las exportaciones en volumen) representaron en conjunto solo el 26,8% del total de exportaciones en volumen, mientras que muchos destinos menores conformaron el 73,2% restante.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de MERCOSUR en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

En 2020, las entregas de arroz del MERCOSUR ascendieron a 1 415 millones de dólares estadounidenses, lo que supone un aumento del 27,1% respecto a 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 31,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesto del 9,5%. La mayor caída se registró en 2019, con un descenso del 9,3%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de MERCOSUR en valor, 2017-2020, M $ US

La base de mercados para las exportaciones en términos de valor en 2017-2020 fue amplia, ya que Perú (12,4% de las exportaciones en valor), Venezuela (9,7% de las exportaciones en valor) e Irak (6,4% de las exportaciones en valor) representaron en conjunto solo el 28,5% de los flujos totales, y el 71,5% restante se distribuyó entre numerosos otros países.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de MERCOSUR en valor, 2017-2020

Importaciones de arroz a MERCOSUR

Importaciones en en volumen, mil t

Hubo fluctuaciones notables en el desempeño del mercado durante el período. Desde el mínimo en 2019 hasta el máximo en 2020, las importaciones cambiaron en un factor de 4,5. En 2020, el volumen de importaciones de arroz del MERCOSUR totalizó 605 mil toneladas, lo que refleja un aumento del 348,8% respecto al año anterior. El valor mínimo se registró en 2019, con 135 mil toneladas. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 52,3%.

Dinámica anual de importaciones del producto a MERCOSUR en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, la distribución por países de las importaciones en volumen fue dispersa: Estados Unidos (3,7% de las importaciones en volumen), Guyana (1,8% de las importaciones en volumen) y Surinam (0,8% de las importaciones en volumen) representaron en conjunto solo el 6,2% de los flujos totales, y ningún socio destacó como claramente dominante.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a MERCOSUR en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Los envíos transfronterizos de arroz del MERCOSUR aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, el MERCOSUR importó 405 millones de dólares estadounidenses de arroz, lo que refleja un fuerte incremento del 51,9% respecto a 2019. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 16,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesto del 5,2%. El valor mínimo se registró en 2018, con 237 millones de dólares estadounidenses. La mayor caída se produjo en 2018, con un descenso del 31,8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a MERCOSUR en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, las importaciones en términos de valor de arroz al MERCOSUR dependieron de una amplia gama de países socios, con Estados Unidos (3,7% de las importaciones en valor), Italia (2,2% de las importaciones en valor) y Guyana (1,8% de las importaciones en valor) representando en conjunto solo el 7,7% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a MERCOSUR en valor, 2017-2020